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書籍統整｜我眼中的市場真相
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一、章節重點提取
CH3 過往績效不代表未來績效
- 選擇近期報酬率較好的標的或時間點進場,未來表現反而較差
- 報酬率較好者,往後數年的波動率和最大回檔風險更高
- 心理因素導致對"好景不住"的期望,忽視風險
CH6 過往績效紀錄埋藏獲利陷阱
- 不同基金成立時間影響年化複合報酬率
- 回測資料範圍太長可能無法反映當下市況
- 樣本期間如涵蓋長期牛熊,可能導致風險遭忽視
CH8 檢視過往績效不能只看報酬率
- 報酬率/風險比是重要評估指標
- 報酬分布通常為常態分布,進場點至關重要
- 夏普值等傳統指標存在缺陷,修正指標如Sortino更準確
- 資產淨值線圖應用對數座標,避免長期變化幅度認知偏差
CH9 相關性是評估風險的重要工具
- 相關係數只顯示關聯程度,無法顯示因果關係
- 正相關不代表其中一個下跌另一個也會虧損
- Beta值能更準確衡量標的的風險暴露程度
CH17 分散投資十檔股票還不夠
- 分散投資可降低風險,但檔數越多效益遞減
- 需利用槓桿優化策略,爭取在可承受風險下獲得更高報酬
- 分散過少會遭遇較高隨機風險和特殊風險
CH18 分散投資不是愈多愈好
- 關鍵在於持有標的之間的關聯性是否足夠低
- 若標的高度正相關,分散數量再多也難降低整體風險
CH19 對投資組合進行再平衡
- 定期將部分資金從表現佳者轉至表現差者
- 有助降低市場風險和資產回吐風險
- 不同市況下不同策略主導,再平衡可分散風險
CH21 建構投資組合的八原則
- 資料期間太短可能導致最佳化失效
- 短期資料下關聯性指標不可靠,可能存在錯誤因果認知
- 不應被長期數據所誤導,須了解標的本質特性
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
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所有的東西都和專家教的理論不一樣；更遺憾的是，大部分人更因此不堪虧損。韭菜園裡收割的不只是小散戶，很多是學經歷閃亮亮的專業投資人！走訪股市、期貨、外匯、基金各領域金融怪傑的全球暢銷作家傑克．史瓦格，看遍業界最成功的交易高手發現，投資失誤並不是只發生在菜鳥投資人身上，專業投資人也會一再犯同樣的錯誤。
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這本書的書名已經表明這本書的內容，就是要解說投資股票市場的真相，針對投資人對於投資股票時，容易有的疑慮與困惑，提供解說，而
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●選擇A： 塔(逆) + 聖杯十(正)
破解身為投資人常見的投資迷思與誤解，當中包括「市場是對的！市場是有效率的」、「高波動的商品就代表是高風險」、「身邊大家都在投資，那我也要趕緊進場」等等。
電影《一一》中提到，「我只能看到前面，不能看到後面，這樣不是只能知道一半的事情了呢？」。人的眼睛永遠看不到自己，因此「自己是個怎麼樣的人」的問題，似乎變的無跡可尋，因為看不見，所以無法輕易的確認。
偶爾經過櫥窗前看見自己的倒影時，你會不會停下腳步轉頭看著自己幾秒鐘呢？攝像機鏡頭對焦拍下來的，是一種真實；另一種真實，則往往保留在別人的眼底，想知道總要躊躇許久，既想知道又害怕想像與現實的落差，到底自己在他的眼中是什麼模樣呢？
在選牌之前，請先別急著往下翻，在心中默想你的問題
請依照
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