筆記-股癌-24.05.18

筆記-股癌-24.05.18

*對一檔股票懂70%就好，懂太多就不敢買了。

*近期MRVL漲的可能原因: 1. 13F有人在買MRVL，

2. 跟Fabrinet(FN)要做CPO的東西。

*工具機，雖然有看到工具機產業的復甦，但本來預期日圓不再貶，結果日圓還是較弱勢，所以停損出。

之後要看到日圓有升，才會想再買回工具機股票，

日圓是否升值，還是要看FED降息的時間點。

*網通，預期會看到復甦的原因:

-拜登的美國基建法案，家家有網路的計畫，會用到小型基台、寬頻設備、光纖，對於網通產業的補助可能在24H2或25年看到，24年政府撥款、25年企業端開始有營收。

有嚴格的去中化，所以訂單會流向台灣廠商，

未來4-5年會把預算消耗完畢。

-CSCO財報，訂單表現正向，7-8月過後客戶的庫存消化完畢、重新開始拉貨，公司可能看的比較悲觀，有可能在未來1-2個月就看到重新拉貨。

-AI PC帶動網通需求，

高通X Elite、之後AMD的晶片都在45 TOPS以上(每秒兆次運算)，

Windows定義的AI PC有支援Wifi-7，射頻晶片有機會跟著Wifi-7起來，Front-end Modules單價提高、用量提高，。

*近期網通廠裡面，稍微好一點的是啟碁，庫存狀態較好、股價較強。

*台廠是要做美國訂單、或中國訂單，要分清楚，

-有些台廠IP公司要做中國的辦公電腦IP，

-台灣網通廠目前主要偏向美國訂單。

-中國與越南的貿易依存度上升，之後越南產品的出口可能被卡到。

*地緣政治風險下，傾向找美國市場的營收比重較高的企業。

*輝達，5/22開財報，市場預估25.5B、26B，下一季指引多數人估27.5-28B、也有估到28.5B，

目前預期已經很高，要超過這些數字才比較有機會看到大漲。