2024.07.03 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 熱頭減肥藥物市場面臨美國總統選舉政策影響的壓力，昨日主要激勵市場由特斯拉帶動，主因公布歷史季度新高的儲能業務部署，符合此前對特斯拉的財報概況整理，昨日美股延續在逢低買進後的突破、產業輪動、個股表現，今明兩日美股因假期提早休市。
• 7/3(三)美國6月服務業數據、美國獨立紀念日，美股提前於凌晨1:00休市、7/4(四)休市，7/5(五)美國6月就業數據與失業率，7/11(四)美國6月通膨數據。7/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面68.3%不變，約19.3%技術面上升、 約12.4%技術面下降，市場震盪、輪動，多頭突破。
• 產業方面，市場維持多頭、醫療外整體產業淨上升，公用事業、能源、金融、通信表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、通信、科技、能源、必須消費。
• 市值方面，整體皆有多頭突破但多頭輪動，並以巨、大型股主要落後補漲支撐市場。
• 題材方面，ETF以自駕與電動車(DRIV)低檔、黃金(IAU)中期、半導體(SOXX)多頭整理、生技(XBI)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK) 多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：13.581%，前日13.577%，13.205%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，市場權衡基本面支撐、題材表現與物價變化，中長期風險方面須留意在零售商降價後是否逐步擴散形成整體基本面情況，或將影響明年財報表現，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺、氣候高溫影響生產活動或物價變化，持續關注地緣政治不定期干擾、經濟與物價、財報表現，並關注美國總統大選帶來的政策變化，並在6月美國利率維持不變、下調並延後降息路徑，避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣，並關注美債表現。
• 機會方面包括目前仍見週期性訂單支稱，市場權衡基本面支撐與題材表現，市場維持高利率，但預期心理以讓債券殖利率緩步下降，目前穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境在經濟增速與通膨物價平衡、題材AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，包括電力、核能、材料、原物料需求，以及週期性與市場波動背景下，關注生技醫療、車用半導體等。
• 美債2年期殖利率4.74%、10年期殖利率4.43%，30年期殖利率4.60，3個月期殖利率5.40%，美元指數105.4、黃金2338、波動率（VIX）13.20。
• 維持今年經濟增速自2.1%、失業率緩步持平於4%，基準利率比3月的4.6%上升至5.1%，顯示下調降息從約3碼至1碼，降息路徑延後至2026年低於3%，若需要進一步推進物價下滑須留意需求放緩，然而穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡。預計2024/7/31(三)美國利率會議。
• 美國6月ISM製造業48.5，前兩個月為48.7、49.2，連續三個月下滑，進口放緩、出口震盪，週期性訂單與生產活動下滑，主要市場權衡經濟與需求的平衡，不敢過於生產與下訂單避免庫存激增，製造行業中性偏保守，訂單方面受到原材料、化學品、食品飲料等傳產支撐、價格方面緩步下滑但整體仍有支撐，成長性擴張力道尚未見明顯動能，然而客戶庫存與積壓訂單保持低檔，服務行業與薪資就業維持穩健下，仍有助於經濟週期帶動的訂單增長，市場仍有望逢低布局，並仍須留意進出口活動若進一步放緩，市場對經濟的不確定性將逐步上升，留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
• 美國 5月 ISM 服務業指數53.8，高於前月49.4、51.4，出口強勁、內需略為放緩，整體產業價格仍受需求支撐，目前降價尚外蔓延，服務行業穩健、給予基本面的風險資金買盤支撐，然而需留意庫存與積壓訂單仍然維持偏高、訂單仍然波動震盪，並關注國際需求是否維持擴張增長，並可關注股、債配置。

⭐️價量表現個股

TSLA、RIVN、ON、AMD、BAC等。

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⭐️技術面與焦點內容

熱頭減肥藥物市場面臨美國總統選舉政策影響的壓力，昨日主要激勵市場由特斯拉帶動，主因公布歷史季度新高的儲能業務部署，符合此前對特斯拉的財報概況整理，昨日美股延續在逢低買進後的突破、產業輪動、個股表現，今明兩日美股因假期提早休市。

美國總統拜登昨日呼籲NVO和LLY應降低減肥藥和糖尿病藥的價格，言論將已面臨巨頭競爭且具有長線商機市場，推向面臨美國總統選舉政策影響的壓力，需留意題材是否需消化訊息、震盪承壓，昨日主要激勵市場由特斯拉(TSLA.US)帶動，主因公布歷史季度新高的儲能業務部署，有望受益於AI長線需求與儲能業務的增長，符合此前對特斯拉的財報概況整理，以及優於前季以及優於預期的電動車交付，市場也將關注7/23盤後財報、8/8 Tesla Day，單日收盤漲逾10%，市值兩天內增加逾 900 億美元，位居標普500指數中第 10名，昨日美股延續在逢低買進後的突破、產業輪動、個股表現，今明兩日美股因假期提早休市。

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