當初會注意到梭特來自於他們第一次召開興櫃法說會,當初盧董在miniLed挑揀機的專利授權獲利實在漂亮,但經過兩年的產業變化miniLED大概也宣告出局了(apple未來發展路徑新聞寫不是以此為主),梭特的股價也從200多元高檔殺至30幾元,然而天無絕人之路,梭特的長期發展策略本來就有半導體後段設備的研發,目前依照網上法說的memo,有些進度看似不錯,加上先進封裝3D ic都是未來製程趨勢,這塊也是梭特的轉機,去年大賠了5元多,這是在2021年所無法預知的,但是盧董是技術出身的人才,相信在半導體設備領域應該能夠有所突破,此篇網友舊文分析很深入,目前第二個故事正在發酵中。
以下網路資訊:參考
https://investnotes.finance.blog/2021/03/12/saultech6812_b/
3/22日法人說明會 (朋友告知相關信息,準確性眾大自己評估)
1.Fob T668應該 最近會大陸廠商簽約毛利約20多%,數量不少,可以創造現金流。
2.交A客的設備驗收應該快了⋯水很深啊! 4頭設備預計年底會有Demo 機出來。
3.與山的HB Demo 預計9月交予R&D,這一台(精度+-500nm)預計可賣到4-5000萬元
4.HB 美國之光也非常有興趣。積極接洽中。
5.Fan out目前市場上排老三。(國內沒有競爭對手)
6.HB目前只落後貝思,但目前以同樣機台產速與良率優於貝思。貝思目前實驗基精度達到100nm,公司目前只到200nm。
總結這次公司閉門會議重點傳達公司要轉型半導體製造商,來提高公司的本益比,原有Mini Led設備還是會銷售,原則上會授權給內地廠商去賣(原有惠特一樣會授權),公司只收一些權利金。
山目前跟貝思有進相關機台一批數量不詳,準備切入3D先進封裝。
如果公司能按進度進行,未來股價是可以期待的。