前一段時間有不少讀者詢問，看著記憶體在噴，但手上長線佈局的如廠務、設備最近表現不如預期，所以心情受到影響。而對此我的回應方向是：
「廠務、設備絕對是大趨勢沒有錯，這就是取捨問題。
如果你很在意資金效率，那就是去找短期大漲的那些公司，去追高追動能，當然錢動得快，但下檔也大；而怕風險就是左側慢慢等，雖然慢但下檔也少，投資就是這樣子，你必須去取捨，沒有既要且要的。」
而今天是過年後開工第一天，慶幸上述提到磨人的廠務、設備都有不錯的開局，而我當然也希望這樣的態勢能延續。不過我只是平凡人，沒有能力預測未來，也沒有足夠的資金畫線。
所以我想說的其實是，近期就是一次很好的範例：像近期很熱的記憶體、矽晶圓，大家看著上面的人在舒服，但大家都忽略了這些人大多熬了多久？像是記憶體因為大廠 EOL 導致供給端縮減的敘事其實在 2024 年就存在了，但在當時下半年他們是如何被重殺的？甚至南亞科還成為 2024 年跌幅前幾大的。
而矽晶圓也是，我從第一次提到到後續有表態也過了至少有半年。
因此我還是想重複一句：「投資就是這樣，如果你很在意資金效率，那就去追高追動能，然後扛風險；如果怕風險就是左側慢慢等，雖然慢但下檔也少。除非你是天才，不然既要且要只存在於童話故事裡。」
前一段時間有不少讀者詢問，看著記憶體在噴，但手上長線佈局的如廠務、設備最近表現不如預期，所以心情受到影響。而對此我的回應方向是：
「廠務、設備絕對是大趨勢沒有錯，這就是取捨問題。
如果你很在意資金效率，那就是去找短期大漲的那些公司，去追高追動能，當然錢動得快，但下檔也大；而怕風險就是左側慢慢等，雖然慢但下檔也少，投資就是這樣子，你必須去取捨，沒有既要且要的。」
而今天是過年後開工第一天，慶幸上述提到磨人的廠務、設備都有不錯的開局，而我當然也希望這樣的態勢能延續。不過我只是平凡人，沒有能力預測未來，也沒有足夠的資金畫線。
所以我想說的其實是，近期就是一次很好的範例：像近期很熱的記憶體、矽晶圓，大家看著上面的人在舒服，但大家都忽略了這些人大多熬了多久？像是記憶體因為大廠 EOL 導致供給端縮減的敘事其實在 2024 年就存在了，但在當時下半年他們是如何被重殺的？甚至南亞科還成為 2024 年跌幅前幾大的。
而矽晶圓也是，我從第一次提到到後續有表態也過了至少有半年。
因此我還是想重複一句：「投資就是這樣，如果你很在意資金效率，那就去追高追動能，然後扛風險；如果怕風險就是左側慢慢等，雖然慢但下檔也少。除非你是天才，不然既要且要只存在於童話故事裡。」