筆記-24.01.20-股癌

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24.01.20-股癌

*Vision Pro開賣,訂購的狀況看起來,訂購量不算很高,畢竟一台要3499美元很高。

價格高主要是因為成本很貴,尤其是三星供應的那片面板、良率低。

--下一代產品的成本會壓低,價格降低後,年出貨量300-400萬台應該可以看到。

--玉晶光,Pancake的第一供應商,雖然玉晶光的整體VR產品營收佔比還可以,但Vision Pro對玉晶光的營收貢獻仍不高(一個Pancake單價30美元、預估年銷售50萬台)。

*後續看使用者體驗,看能否發展成空間運算,把MR裝置當作未來的電腦使用。

*目前Vision Pro很像初期的手機,價格還是非常貴。

*面板在漲,除了面板報價提升的題材,更值得看的是先的封裝技術FOPLP肥油捧覽趴。

*面板進入封裝元年,FOPLP為面板用的封裝,把線寬做到更小、訊號完整度更好、IO密度提高、產品更輕薄、節省成本(降低導線架成本)。

對於面板廠的貢獻,應該會在2024下半年之後才會看到(年底貢獻不到5%)。

--這個故事類似記憶體的HBM,垂直堆疊之後產生新功能、省電、效能好、適合AI運算。

*很多IDM廠,MicroChip、瑞薩、QRVO、NXP、STM,都有意願採用、部分驗證已通過。

導線架 會被影響到。

*還在實驗階段,慢慢到量產階段,

主要先看設備廠,第一波要拉貨、設備廠的營收(比起面板廠)會更快看到受惠,會有面板設備、電鍍設備的拉貨需求。

*外資這波, 買台積電(外資回頭認輸 大買)、賣聯電,成熟製程有中國市場的競爭壓力。

*台積電法說,3奈米的產能利率提升,HPC AI很好

這些都是法說之前就知道的訊息,但市場在炒這塊,還是帶動台積電股價大漲。

--對於AI發展,台積電的看法還算是偏保守,AMD之前把年複合成長率從50%喊到70%。

--2奈米 有很多顧客有興趣。

--資本支出不會持續提升,之後配息會增加,台灣股民喜歡。

*SMCI上修財測,股價大漲35%,即使本益比高、還是大漲。

*新加坡,有很多中國的白手套,買SMCI的伺服器在海外進行AI訓練。

中國的民企,例如字節跳動、騰訊,直接在海外作訓練功能。

*CoWoS,目前還是供不應求,台積電的最大客戶 還是NVDA,

其次AMD(MI 300)、

世芯(亞馬遜Annapurna的Inferentia、英特爾的Gaudi)

MRVL(亞馬遜Annapurna的Trainium)

AVGO(GOOGLE的TPU)。

*先進封裝的發展會持續下去,目前主要看CoWoS

1-2年之後看SoIC、還有面板的FOPLP。

*外資也大買緯創、廣達。

*AI GPU的基板,由鴻佰、緯創供應,

鴻佰除了做基板、整段的供應鏈都有做,不過鴻佰這家公司的股票無法直接買到。

緯創,目前狀況沒有太多變化,緯創做基板的代工生意,毛利率之後會提升,但營收不會衝很高。

*廣達,拿到輝達GPU的供貨順序高、僅次於輝達的親兒子CoreWeave,

預期24Q1會拿到輝達GPU,預期出貨量、營收會大幅成長。

*散熱的一些傳言,水冷散熱的發展有遇到一些問題,在一些GPGPU公司有聽到一些爆管、漏夜的問題。

市場會關注浸沒式。

之後可能會發現中東的Omniva,直接做浸沒式,可能是先知。

*宏捷科與穩懋,

宏捷科的稼動率好很多,穩懋比較弱,

目前股價停在那邊沒有動,目前供需狀況還沒有很好,之前供過於求、還在改善階段,股價已經躺了很久,未來有機會復甦,但還需要等資金願意進去。

目前MCU也是、還在等循環、還沒有漲。

之後只要資金要來 就會機會動(類似之前的PMIC),

*傳統旺季,看看就好,真的要買 要買在傳統旺季之前先佈局。

*母以子貴,不認同這個做法,

如果真的看好子公司 買子公司就好,不用特別去買母公司。


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