信驊以 80% BMC 市場壟斷地位，成為 AI 伺服器機架級架構轉型的核心受惠者。深入分析 AST2700 升級帶來產值提升、Cupola360 在工業自動化的佈局，以及受惠於 NVIDIA Rubin 平台獲利動能。提供估值情境，預估 2026 年 EPS 與合理股價區間，是佈局 AI重要參考。

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從事電子業近二十年，APIAA 台灣亞太產業分析師。目前專注於趨勢研究與產業分析領域。

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信驊 (5274) ：AI 伺服器架構轉型下結構性成長與 2026 估值展望

聯友金屬作為「非紅供應鏈」中規模最大的再製鎢酸鈉製造商，在全球去中化趨勢下具備戰略稀缺性。其核心技術護城河、UL/RMI 國際認證帶來的蘋果與特斯拉供應鏈門票，以及 2026 年 EPS 展望。深入探討其如何透過循環經濟模式，在半導體與電動車金屬回收市場中脫穎而出理解戰略金屬投資價值的關鍵指南。

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2026年

護城河

聯友金屬 ：剖析非紅供應鏈中的戰略性循環經濟龍頭

高力憑藉 50 年「真空硬銲」核心技術，成功轉型為 AI 液冷散熱與綠能燃料電池關鍵供應商。其與 Bloom Energy 的長期夥伴關係，以及在 NVIDIA GB200 平台液冷滲透率提升下的成長空間。涵蓋產能擴張計畫、2026 年獲利預估與關鍵風險評估，為投資者提供全方位的策略價值評估。

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電力

成功

高力全解析：從真空硬銲技術看 AI 液冷與氫能雙引擎的增長潛力

大立光3008正經歷從手機概念股向 AI 基礎設施的價值重估。本文深度解析大立光 2026 年核心動能：手機鏡頭下放潛望式與可變光圈規格，以及聯手台積電佈局 CPO共同封裝光學。同時剖析持股 76% 的關鍵子公司「萊凌科技」，如何以太空級雷射技術成為大立光切入 AI 與衛星通訊賽道的轉型引擎。

大立光

市場

持股

科技

太空產業

角色

萊凌科技：大立光轉型佈局之核心引擎

大立光穩居高階光學鏡頭龍頭 ，2026 年受惠 AI 手機推動潛望式鏡頭與可變光圈升級 。更重要的是，公司透過 CPO 技術佈局 AI 基礎設施，與台積電合作切入 AMD 供應鏈 ，重塑估值邏輯。本文詳解其核心競爭力、CPO 進度及 2026 股價情境 。

鏡頭

資本支出

智慧型手機

毛利率

大立光 2026年展望—核心業務升級與CPO新成長曲線分析

穩懋正處於結構性轉型關鍵點，由 AI 資料中心、Wi-Fi 7 及低軌衛星驅動成長。作為全球市佔 59% 的砷化鎵代工龍頭，手機營收佔比已顯著下降，高毛利的光通訊與基礎建設業務成為新動力。本文深度分析其技術護城河、2025 年轉盈契機及 2026 年 EPS 情境估值，為投資者提供數據驅動的決策參考

穩懋

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成長

穩懋半導體: 投資備忘錄：典範轉移下的價值重估

低軌衛星（LEO）掀起全球通訊革命，台灣憑藉半導體與精密製造實力，已成為 SpaceX、Amazon 及 OneWeb 的關鍵供應商。本報告深度剖析昇達科、華通、啟碁等指標台廠，探討地面接收設備與衛星本體零組件的戰略價值，並展望太空資料中心等新興應用場景。

政治與評論

衛星

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臺灣低軌衛星供應鏈的策略性定位與商機分析：從隱形冠軍到生態系夥伴

想掌握大波段漲幅？本投資備忘錄提供系統化的「基本面、籌碼面、技術面」分析框架。從 EPS 轉折、大戶籌碼流向到長期均線翻揚，教你過濾市場雜訊，精準識別具備結構性增長潛力的標的。這是一套「先判斷資格，再確認籌碼，最後找買點」的高勝率實戰指南。