
建立投資組合首要在能力圈內選股，設定持股數上限，集中投資於熟悉的產業和個股，注意產業間關聯性要低，不要把資金壓在單一類股或單一個股上，才能達到分散風險的目的。投資組合可以區分為核心持股和衛星持股，核心持股是最看好，持股比例高，衛星持股次看好，持股比例較低。