謝孟恭
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主軸 1：Intel EMIB 後段封裝良率 90% ⭐
孟恭從多方產業考察確認重大 finding：
我們家是有發現到說 Intel 在後段的封裝 Assembly 這邊呢，它的良率已經有拉到 90% 了。那 90% 的封裝良率其實去跟台積電比的話，它嚴格上來說就是還是蠻差的。但是呢 90%
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。
本期節目由台灣萊雅集團全球 No.1 美容品牌修力可贊助。最近被各種廣告打到都在講母親節，我自己也在尋思一件事，如果說送禮這件事是一種投資，你要做短線還是長投？花是短線，漂亮一下就沒了，但保養是每天複利在跑。我知道我們很多聽眾是
上禮拜跟大家聊到，可以觀察 台積電 (2330) 接下來投信的買盤。過去幾天投信真的有進來買，但我們那時候有列出一個但書：如果外資真的要死命灌，可能會遇到較大壓力。回頭看，外資一天賣了 18,000 多張，一天賣了 2 萬多張，看起來外資就...
Agentic AI 帶動的換機潮：CPU 族群的暴力連噴與 TPU 供應鏈大解密
最核心的趨勢結論：CPU 類股因為 Intel (INTC) 的財報與漲價預期，加上 Agentic AI 需求，已經全面噴出；但市場開始亂喊 CPU 與 GPU 的配比，這點必須冷靜看待。現在市...
4 月狂熱行情
台股大盤 4 月噴 6000 點，台指期來到 38000。
「GDP +8% 撐著」作為台股強勢的總經背景（承 EP651 論述）。
興櫃股炸裂：一天漲 120% 以上的幾十檔、好幾家漲到停牌、電桿廠從 100 多直接衝 1000。
權證瘋狂：朋友槓滿每天穩賺 3%。
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探討2026年4月瘋狂的資金狂潮，剖析市場績效焦慮與動能交易策略 。產業面直擊VR供應鏈遞延傳聞的真相，並首度詳解Marvell NPU「Carmel」對陣LPU的戰局 。更提前預警聯發科高度綁定Intel EMIP先進封裝良率的潛在隱患，以及Google客製化晶片三大供應商的市場大餅分配 。
📈 台股就是台積電的形狀：4 萬點大關只是心理準備...美股與台股目前的漲勢是「直接一根針往天上頂」 。台股現在完全就是 台積電 (2330) 的形狀，只要訂單沒有被砍（Cancel），基本面算下去，指數破 4 萬點以上只是時間問題 。
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 New Balance 贊助。天氣開始變熱，知道大家都在看機票或是去戶外走。但在那之前要先把你的裝備給配置好。很多人出國旅遊喜歡穿設計前衛、外型潮到天上的話題款。那種東西穿搭上像是短線題材股，穿上去那一刻可能很爽，但走不
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由米紅生醫贊助。大家都要研究投資策略、看投資組合，但老實說體力就是大腦的電源供應器，電源不穩，再強的處理器都會降頻。市場波動大的時候判斷慢半拍，不是因為笨，而是因為沒電了。米紅這次回歸的馬卡組合邏輯很簡單：私利馬卡膠囊就是日常打底，這是你的基本持股，95% 高純、6