謝孟恭
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一、市場心法
週五雖大跌,但孟恭跟身邊長期投資人都沒恐慌。背後是四個交織的心法:跌不恐慌(成本拉遠進入麻木區、甚至逢低加碼)、不被連環打爆(避免最樂觀時追追追、回檔時砍砍砍的循環)、不盯後照鏡(不要等回到原買價,要看從現在哪邊最快翻倍)、看市場反應強度而非新聞本身(該漲沒漲就是鈍化確立,例如戰爭已
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 NordVPN 贊助。暑假旅遊旺季即將到來，現在正是提前規劃好的時機。面對貴鬆鬆的機票，不少人會透過 NordVPN 來切換不同地區比較，這也是很實用的一個小技巧。在查機票跟住宿的時候，不同地區跟國家顯示的價格有所差
一、被動元件再深化:47uF 排擠邏輯 + DDR4/5 反直覺類比
EP659/EP660 講過被動元件結構性緊張,EP661 把細節挖更深。
最缺的料其實是 MLCC 47uF(高規),由三星、Murata 主供;國巨等台系做的是 22uF,規格只有一半。問題是 — 這條邏輯不是台系直接受惠
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 MIT 親愛精品 Haru 含春贊助。看看床上的績優股，你是哪一種？仔細觀察你會發現，一場完美的床勢就跟股票走勢一樣，最怕那種一次縮跌停冷門股，還沒開始就結束，或者一路平躺毫無波動的殭屍股。真正的頂級體驗應該是要選潛力黑
一、NVIDIA TIM 改材料 + 位階高的「隨便殺」
過去幾天市場討論 NVIDIA 晶片散熱可能要調整 TIM 介質、這一代可能不採用金材料。事件有幾個觀察點:
股價反應落後消息 2-3 天,初期身邊人還在討論是不是 False Alarm
CoWoS 一度有停線狀態,目前理解已復線
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 Sleeper 負二度涼感萬用枕贊助。最近盤式強到讓人害怕，大盤指數四萬兩千點，台積電噴到 2345，很多人在問這是不是高點泡沫？但跟你說真正的泡沫是你每天睡不到四小時的體力。各位在那邊算期望值是什麼風報比，卻放任自己的
兩萬點的瘋狂與台灣「錢淹腳目」的新世代。這是一個讓人看不懂但又極度瘋狂的死多頭行情，不要隨便預設高點或提早降槓桿。 進入到 5 月第二週，行情還是沒有要煞車的意思。我老實講，我已經不知道這個盤到底發生什麼事了。但我看身邊的朋友，也沒多少人要提
四月相信絕大多數人都繳出了非常暴力的成績，就算你沒在做交易，只是把部位放在 元大台灣50 (0050) 或是 台積電 (2330)，成績都是非常好。希望五月可以維持這樣的漲勢，但用我自己內心的聲音來說：我覺得這個漲勢應該是沒辦法持續多久，因為真...
主軸 1：被動元件第三波 + AMD 法說數據
國巨 AI 誓師大會 + 信昌電交期拉長漲停
陳泰銘（國巨陳董）開 AI 誓師大會大吹一頓 → 國巨走起 → 被動元件全體轉強。
信昌電出貨交期拉長通知（非漲價）→ 直接漲停。
出貨交期拉長 → 後面有機會看到漲價（市場提前 pricing）。
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 Saily APP 贊助。五月這個時間點蠻有趣的，清明連假勞動節過，大家的狀態大概是錢花完了，體力也還沒有回來。但我相信已經有人在偷看端午要不要請假，把它湊長一點，簡單講人還在上班，但心已經在排假。然後到這種時候呢，
