股癌
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- 市場正在對 AI 伺服器及相關技術的需求進行重新調整，預期和現實的落差導致短期波動。
- NVIDIA 的產品迭代如 B200 轉 B300 反映了技術升級，但良率問題與供應鏈瓶頸仍需注意。
- 投資者對未來 ASIC 的成長性存有期待，但目前難以完全取代 Merchant GPU 的地位。
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本文分享了在股癌Podcast中學到的投資見解，包含個人對醫療資源的感謝、生活的重新認知以及對家長的祝福。此外，還探討了AI市場的未來展望，分析了不同AI模型的使用心得及其實用性，特別是OpenAI的O1 Pro、Sora和Grok的比較。探討新產品的市場動態與供應鏈調整，反映出AI領域的潛力。
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面對子女健康問題的心路歷程與知足體悟，一路談及市場謠言（B200/B300）、產業週期（Bianca 良率）、ASIC 與 GPU 發展趨勢，以及對 SORA、Grok 等 AI 模型的實測心得。全文保留原始時間標記，協助投資人清晰掌握事件脈絡與實務觀察，進而在市場波動中找出穩健策略。
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本文章是股癌EP515未校稿的逐字稿，提供給有需要的朋友去加以使用，由於是未校稿版本，請各位使用時多加注意，愛您
- 近期美股市場呈現「柳暗花明又一村」的現象，強勢股輪動推動大盤表現。
- Broadcom 在 ASIC 領域的強勁表現成為市場焦點，市場情緒由通用型 GPU 轉向 ASIC 領域，AI 高密度伺服器需求推動產業變化。
- 投資與健康並重，長期投資心態與身心健康同樣是最核心的關鍵。
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這篇文章分享了在股癌 Podcast 中獲得的投資見解，以及對生命和健康的重新認識。文章探討了家庭的重要性、對生命的責任感，以及在面對挑戰時的心理變化。此外，深入分析了博通和市場趨勢的變化，特別是在ASIC與高密度伺服器的發展，而這些亦與當前市場情緒有所聯繫。
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Broadcom（博通）財報反映 AI 與 ASIC 客製化晶片的高成長潛力，搭配大型雲端服務與高密度伺服器架構的發展，成為近期市場追捧焦點。本筆記詳述博通在 AI 硬體供應鏈中的核心地位，並包含對蘋果 Wi-Fi 晶片轉單影響及 Google TPU、Meta MTIA 等重要客戶展望。
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本文章是股癌EP514未校稿的逐字稿，提供給有需要的朋友去加以使用，由於是未校稿版本，請各位使用時多加注意，愛您
- Text-to-Video 技術的興起帶動存儲與頻寬需求，可能推高相關供應鏈公司的表現。
- 強調模型商之間的競爭激烈，但與 AI、CDN 相關的業者被視為潛在受益者。
- 對現階段的科技產業表示樂觀，但提醒注意投資風險與技術競爭的影響。
這篇文章探討了股癌Podcast中分享的投資見解，涵蓋搭飛機的旅遊體驗、未來火箭技術在旅行中的應用、現代職場的挑戰及反思，以及OpenAI新推出的Text to Video技術對內容創作和基礎設施的影響。文章深入分析瞭如何適應變遷帶來的挑戰與機會，並反思工作與夢想的關聯。
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