股癌
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績效焦慮：當你的報酬淪為交易圈的「低標」？實不相瞞，我表現很好，但昨天跟交易圈的大哥聊完後，我過得相對憂鬱。這聽起來很 What the fuck，但做交易的人就會懂。當你打出超好報酬，發現別人的報酬都比你更好。現在大家不講 YTD...
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探討2026年4月瘋狂的資金狂潮，剖析市場績效焦慮與動能交易策略 。產業面直擊VR供應鏈遞延傳聞的真相，並首度詳解Marvell NPU「Carmel」對陣LPU的戰局 。更提前預警聯發科高度綁定Intel EMIP先進封裝良率的潛在隱患，以及Google客製化晶片三大供應商的市場大餅分配 。
大家好，我是 Gordon。 因為在方格子中無法快速建立表格，所以文章會同步上傳到我的 Substack 股人筆記。（近期發現連超連接都沒辦法直接複製快速建立，所以在 SubStack 可能才會有更好的讀文體驗 https://gdinvestornotes.substack.com/）
「股人筆
📈 台股就是台積電的形狀：4 萬點大關只是心理準備...美股與台股目前的漲勢是「直接一根針往天上頂」 。台股現在完全就是 台積電 (2330) 的形狀，只要訂單沒有被砍（Cancel），基本面算下去，指數破 4 萬點以上只是時間問題 。
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本集指出台美股仍處強勢多頭，資金正輪動至廠務、被動元件及潛在缺貨的 CPU 測試板塊。孟恭強調，AI 產業將從盲目燒算力的炒作，回歸檢視企業的實質獲利能力。最後他分享，投資人總有永遠缺錢加碼的焦慮，但懂得將獲利化為家人的體驗與回憶，並保有身心健康，才是超越帳面數字的真正成功。
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解析強勢台美股，點出台積電資本支出帶動廠務股表態之邏輯 。探討被動元件與電阻漲價趨勢，預言CPU缺貨將成市場盲區 。剖析企業AI Token消耗戰的實質轉換 。強調健康與體驗才是真正財富，助投資人建構實戰心法 。
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歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 New Balance 贊助。天氣開始變熱，知道大家都在看機票或是去戶外走。但在那之前要先把你的裝備給配置好。很多人出國旅遊喜歡穿設計前衛、外型潮到天上的話題款。那種東西穿搭上像是短線題材股，穿上去那一刻可能很爽，但走不
台股多頭搶錢行情怎麼操作？深入解析台積電估值、聯發科與 Marvell 搶食 Google AI 晶片代工秘辛，以及 Custom CPU 引爆的被動元件 (國巨、MLCC) 缺貨潮....很多長輩跟老師總愛罵人「玩世不恭」、「朝三暮四」，但我長大後發現，在股票市場裡...
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謝孟恭分享其善變但充滿彈性的個性與買紅酒櫃的趣事。市場方面，他樂觀看待多頭行情，指出台積電受惠 AI 晶片強勁需求，且聯發科與 Google 的合作深具潛力。他強調新進者不影響 AI 藍海，並提醒關注國巨等被動元件受晶片需求帶動的缺貨潮。問答環節則分享了育兒觀念與投資心法。