股癌
含有「股癌」共 662 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
一、市場心法
週五雖大跌,但孟恭跟身邊長期投資人都沒恐慌。背後是四個交織的心法:跌不恐慌(成本拉遠進入麻木區、甚至逢低加碼)、不被連環打爆(避免最樂觀時追追追、回檔時砍砍砍的循環)、不盯後照鏡(不要等回到原買價,要看從現在哪邊最快翻倍)、看市場反應強度而非新聞本身(該漲沒漲就是鈍化確立,例如戰爭已
[00:00] --> [01:21]
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 NordVPN 贊助。暑假旅遊旺季即將到來，現在正是提前規劃好的時機。面對貴鬆鬆的機票，不少人會透過 NordVPN 來切換不同地區比較，這也是很實用的一個小技巧。在查機票跟住宿的時候，不同地區跟國家顯示的價格有所差
付費限定
謝孟恭分享烏杉資本投資台灣獨立遊戲的進展，並回憶兒子出生前的醫療危機。針對大盤回檔，他因持股成本低並未恐慌，反而逢低加碼。他點出資金將湧入台積電，並看好被動元件、功率元件及美股資安股的漲價與復甦趨勢。最後呼籲聽眾忽略沉沒成本，冷靜順應市場的汰弱留強。
付費限定
剖析被動元件因VR Rubin換代引發的高階產能排擠效應，並探討Legacy消費端因零組件成本上升帶動的提前拉貨潮。針對近期散熱族群重挫與高通大漲，主委破解市場小作文傳言迷思，強調理性判斷供應鏈重組邏輯，提供震盪期實戰心法
一、被動元件再深化:47uF 排擠邏輯 + DDR4/5 反直覺類比
EP659/EP660 講過被動元件結構性緊張,EP661 把細節挖更深。
最缺的料其實是 MLCC 47uF(高規),由三星、Murata 主供;國巨等台系做的是 22uF,規格只有一半。問題是 — 這條邏輯不是台系直接受惠
[00:00] --> [01:10]
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 MIT 親愛精品 Haru 含春贊助。看看床上的績優股，你是哪一種？仔細觀察你會發現，一場完美的床勢就跟股票走勢一樣，最怕那種一次縮跌停冷門股，還沒開始就結束，或者一路平躺毫無波動的殭屍股。真正的頂級體驗應該是要選潛力黑
付費限定
本集孟恭分享台中看房及以追強勢股邏輯探索紅酒世界的心得。盤勢方面，台股近期微幅回檔，但整體多頭格局未變。產業重點聚焦被動元件，受 NV Rubin 換代產生的排擠效應帶動，台系廠商表現強勢；成熟製程的拉貨則實質為「成本驅動」的補庫存。另外解析散熱族群因產品線遞延而下跌。
大家好，我是 Gordon。 因為在方格子中無法快速建立表格，所以文章會同步上傳到我的 Substack 股人筆記。（近期發現連超連接都沒辦法直接複製快速建立，所以在 SubStack 可能才會有更好的讀文體驗 https://gdinvestornotes.substack.com/）
「股人筆
付費限定
深入解析當前過熱的台股資金動能與券商額度上限真相。針對NVIDIA散熱材料變更傳言，剖析供應鏈錯殺機會與風險。揭露消費性電子死貓反彈背後的拉貨真相，並詳解被動元件提早發動的市場預期。帶您掌握大盤輪動節奏，提防流動性危機，精準布局第二梯次輪動機會。
一、NVIDIA TIM 改材料 + 位階高的「隨便殺」
過去幾天市場討論 NVIDIA 晶片散熱可能要調整 TIM 介質、這一代可能不採用金材料。事件有幾個觀察點:
股價反應落後消息 2-3 天,初期身邊人還在討論是不是 False Alarm
CoWoS 一度有停線狀態,目前理解已復線
