2026 年才剛開始，一份來自行政院的數據悄悄震撼了資本市場。這不僅是產業新聞，這是一場正在進行式的地緣政治資產重定價。

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R | 資訊洞察 - 20 倍爆發的「 非紅 」商機：當無人機成為台灣下一個「 矽盾 」

AVAV 公布 FY2Q26 營收報 4.73 億美元，低於我們財務模型預估的 4.79 億美元，並低於 Bloomberg 共識預期的 4.76 億美元；調整後 EBITDA 則報 4,500 萬美元，低於財務模型預估的 6,200 萬美元，並低於 Bloomberg 共識預期的 5,700 萬美

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美股韭菜王

🥬美股韭菜王🥬 簡介

擁有多年美股 BuySide (買方) 投資經驗。

取名「韭菜王」其實是一種自嘲，希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。

訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。

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AVAV FY2Q26財報：政府關門帶來短期逆風，高毛利產品FY2H26下半年交貨預計改善利潤率

產業動態：美國無人機霸權政策轉向，供應鏈即將重估，哪些公司站在主升段起跑線美國無人機戰略擴張下的關鍵受益股全解析（附三層供應鏈公司與策略） 美國國防部長Hegseth 日前在五角大廈宣布，將全面鬆綁無人機產業相關限制，推動「釋放美國無人機霸權」。這項聲明不只是一次軍事策略的轉向，更可能成為一場牽動整條產業鏈重估的開端。 今天有多家無人機相關公司股價應聲大漲，有些中小型公司單日漲幅甚至超過 30%。市場快速反應，反映出市場對於這波政策鬆綁背後潛藏的資金流向與訂單釋出的高度敏感。 與傳統大型軍工股不同的是，這一波政策加速將更有利於中小型整機製造商、模組化供應鏈與技術晶片公司。未來的無人作戰系統不再只倚賴高單價、大規模的重型平台，而是走向「輕量化、模組化、快部署」的策略節奏，這將改寫供應鏈上的投資排序。 我們認為，這波結構性轉向將帶來數年的資本再分配機會，尤其對於具備轉單優勢、技術門檻、且能快速擴產的供應商與系統整合商，更是提前卡位的重要時機。 本篇文章將對本次政策背後的三層受益供應鏈分類，並對美國無人機戰略擴張下的關鍵受益股全解析，含公司簡介，供應鏈地位與策略佈局建議。 完整文章： <a href="https://vocus.cc/article/68721ea7fd89780001202538">https://vocus.cc/article/68721ea7fd89780001202538</a>

MimiVsJames 公開貼文

我是 MimiVsJames，一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師，目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到國外，這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要，希望能在這裡用簡單溫暖的方式，傳遞實用的投資理財知識。

MimiVsJames的美股投資分享

產業動態：美國無人機霸權政策轉向，

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