ERIC
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。歡迎立即訂閱，享有後續的知識與資訊更新服務：
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2025/10/31
Kevin Yang 1. 智邦比較偏資料中心；2. 其實各家都會受惠，所以我沒有特別去挑哪一檔，而且你也不知道最後市場會怎麼反應。不過如果真的只要論光纖的話，宇智的光纖最少，合勤控應該最多。而啟碁最不純，他還有車用與資料中心的業務。
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2025/09/12
Hi 摩股你好，想請問你對無線網通三雄 啟碁 中磊 致意的看法有變化嗎? 感覺法說會都講得很樂觀，但是營收遲無法deliver，是遞延發生，還是有另外因素(產能調配 供給不順 新舊交替)呢 謝謝
2025/09/12
Nick Wu 沒有變化，主因是短期受到關稅影響，像是半導體 232 調查進行中網通設備是否被加徵關稅仍有不確定性，所以企業客戶持觀望態度拉貨較少。
總結來說，這種資本支出循環要看比較長，所以我會當長線部位看，後續當關稅不確定性消除後，客戶自然會回頭拉貨；再加上現在市場明顯偏好AI、半導體、國防，其他族群基本上都被冷落，網通沒像傳產一樣被當垃圾倒我認為就不錯了。