說說股票戰場的參與者

閱讀時間約 4 分鐘
當我說到股市的血腥本質的時候,肯定會有人說,也就a股那麼血腥。實際上,歐美股票市場的靜好,不是因為那裡的金融炒家更仁慈,只是因為他們的主要戰場在金融市場的其他部分。美國最為有名的就是各種金融衍生品,而這些金融衍生品才是獲利的大頭,當然同時也是坑人的大頭。此外還有各種對賭合約之類的玩法。因為有了其他的地方充當狩獵場,那邊的股票市場才相對安寧。
對比之下,中國金融市場的不發達和監管不完善,讓a股保持較重的金融戰場特性。金融資本在有限的空間裡打轉,自然不會有大塊的淨土給留下,除了門檻特別高的冷門領域,中國的金融市場都是殘酷的。
今天這篇文章,就是說明a股主要參與者、各自特性,讓大家對這個市場內的玩家有個基本了解。

一、破除莊家散戶的二元對立看法
大部分散戶老是把散戶和莊家對立起來。
在早期的a股市場,莊家都是在股票上市不久就埋伏其中,然後操控股價的。甚至有些莊家一操縱就操縱好幾年,這種就是長莊。當時股市的大資金不多,股票也少,所以這種高度控盤不難做到。
但現在這個年頭,這種莊家長期穩定的莊股已經不多見了。更多時候,就是一個股裡面,幾個(隊)大資金在搶籌碼,搶到最後,一個(隊)大頭勝出,這個(隊)就是莊家了。
現在,市場上各路資金多了起來,加上監管慢慢完善,從前一莊獨大的情況已經很難再看到了。一個股票從底部上漲,中間回調,直到股價高漲再到下跌,然後下跌中途反彈,其中左右股價的大資金可能有好多個,而不只是一兩個。
所以不要老說莊家如何如何,普通散戶是搞不清對面哪個(隊)資金做莊的。
另外,大部分時候的莊家,根本就不是盯著散戶的錢進去的,而是大資金都是盯著其他大資金。大資金的目的很簡單,完成籌碼收集和拉抬股價的過程,順利出掉手上的股票,然後獲利離開。
在股票價格走勢足夠吸引的情況下,總有其他資金想要進去分一杯羹,而接手的資金操控得當,可能又有下一批資金進入接手。表面上看,某個股一路上去,但實際上,裡頭可能已經換了幾個莊家了。
不明就裡的散戶以為自己的那麼點錢是別人的目標,實際上,散戶基本只是神仙打架的犧牲品。被套在山頂站崗確實有散戶的功勞,但你們的那點錢佔人家收益的比例真的不夠看。
如果沒有這些個大資金的拉抬操作,股價是不會快速上漲的,也不會給散戶製造出快速盈利的機會。至於這種機會散戶們有沒有利用好,那就是個人能耐問題了。

二、市場參與資金的類型和特點
參與市場的大資金,主要來自金融投資公司和基金。
投資公司操作的資金類型,一般按照其可以操作使用的時間,分短、中、長期。短期資金也被稱為遊資,經常做小盤股的短線暴拉之類的,資金量大的時候,可能也會做中大盤的股票短期拉升。中長期的資金相對穩定,會做1-5年的股票炒作或者股票投資。
投資公司本身的限制比較少,最明顯的限制就是使用的資金大部分不是自有的,所以按照合約,這些錢都有個使用期限。只要是抓對路徑,控制好操作時段,盈利也是不難的。但如果參與了搶莊大戰,那就難說了。
基金就是各種金融公司匯集客戶投資款項後,按照合約固定的資金規模,投資固定範圍的股票的大資金。客戶到了約定期限就贖回資金。基金的持倉信息公開,相當透明。注意,這裡說的“基金”已經包含了各種性質類似的所謂理財計劃、金融產品。
表面上看特別安全,投資者知道自己的資金在買什麼股,持有什麼股,賣出什麼股。如果是了解金融市場的人,都會覺得基金是特別笨的一種存在。
固定期限贖回,說明錢的使用時間有限。投資範圍確定,所以靈活性不足。信息透明,等於沒有蓋牌,行動完全暴露於敵人的眼下。幾乎是全年持股,倉位靈活性不夠。要追求收益的穩定性,所以管理上限制多多,不敢狠扎某幾個股,自然收益平平。
基金持股的操作風格,差不多是大部分資金埋在長線投資股票裡,小部分資金分散到可能高收益的股票裡拉拉收益數值。
在大資金的世界裡,基金一類就是食草動物,而投資公司就是食肉動物。
排除了這些真正的大玩家,剩下的就是普通人——散戶。
散戶的資金量不大,個人的金融盈利能力參差不齊,普遍跟風買入賣出,缺乏主見,往往是神仙打架的犧牲品。
但散戶裡頭也有磨煉充足後得道成牛,擁有較為穩定的盈利能力,牛熊市裡都能賺錢,資金慢慢積累龐大的。這種呢,業內稱之為牛散。
今天只是對市場上的資金做個大概分類和說明。為了更形象地說明a股的生態,下一次我會講講不同資金之間的關係。
為什麼會看到廣告
avatar-img
6會員
30內容數
關於股票投資的一些經驗分享。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
釋深明的沙龍 的其他內容
 近段時間中國a股大漲,又是市場資本們開動收割機的節奏。各路股神出沒,各種小散問要買什麼股。 作為一個股齡5年的股民,我是覺得,這個時候,小散們應該冷靜一點。不過說了也沒用,因為大多數人對股票市場的認知,就是集中在賺錢虧錢、買賣、莊家散戶等概念上,具體股市是個什麼東西呢?搞不好他們根本就沒思考過
  今年二月,大陸範圍內新型冠狀病毒肺炎的疫情公佈。其後,各種圍繞疫情的炒口罩炒酒精連番上場。不過這些實物炒作並不是我的菜,我的愛好是虛擬投資。   近些年也有不少人談及買房炒房或者買房收租的事,我只是聽聽,也沒有上心。如今大陸住房的入住率很低,新房都比二手房便宜了,那是因為什麼。還不是因為很多人
  在本文開頭,先說明壹下個人對玄學測算運用於股匯投資的看法。   首先,我們要樹立一個正確的觀念:個人的取財數量有壹個命數,任何超出這個命數的財富都會以某種形式消散出去,例如被詐騙、患上疾病、遭遇意外、子女家屬損傷等。也就是不可求命裡不屬於自己的財。    怎麼樣算屬於自己的財呢?有兩點。   
 近段時間中國a股大漲,又是市場資本們開動收割機的節奏。各路股神出沒,各種小散問要買什麼股。 作為一個股齡5年的股民,我是覺得,這個時候,小散們應該冷靜一點。不過說了也沒用,因為大多數人對股票市場的認知,就是集中在賺錢虧錢、買賣、莊家散戶等概念上,具體股市是個什麼東西呢?搞不好他們根本就沒思考過
  今年二月,大陸範圍內新型冠狀病毒肺炎的疫情公佈。其後,各種圍繞疫情的炒口罩炒酒精連番上場。不過這些實物炒作並不是我的菜,我的愛好是虛擬投資。   近些年也有不少人談及買房炒房或者買房收租的事,我只是聽聽,也沒有上心。如今大陸住房的入住率很低,新房都比二手房便宜了,那是因為什麼。還不是因為很多人
  在本文開頭,先說明壹下個人對玄學測算運用於股匯投資的看法。   首先,我們要樹立一個正確的觀念:個人的取財數量有壹個命數,任何超出這個命數的財富都會以某種形式消散出去,例如被詐騙、患上疾病、遭遇意外、子女家屬損傷等。也就是不可求命裡不屬於自己的財。    怎麼樣算屬於自己的財呢?有兩點。   
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
許多投資朋友在進行理財規劃時,都會有部份的資產放在存股,領取股票除權息時分配的股利,每年的六到八月是除權息的旺季,在本篇文章將讓投資朋友們可以不用背公式,就可輕鬆了解如何計算除權息後的參考價格。 有一天,小明想吃Pizza,於是他就拿了50元的折價券,到Pizza店,買了一個價格300元的Pizz
Thumbnail
現實中的企業獲利成長通常趕不上市場貪婪擴張的速度,當股價表現超前基本面,加上未來成長率可能降低的疑慮,這使得股價可能沒有多少續漲的空間。
Thumbnail
上一節我講瑪丹娜的核心價值是身為「當代叛逆的女性」,頂撞高高在上的「大人們」加諸在女性以及你我身上的框架。從此核心價值出發,這一節我想講她另一個歌手身分:「社會訊息的傳遞者」。她透過音樂向世界傳達的訊息,都一針見血切中並衝撞當時的社會問題,透過詞曲影像把「大人們」的矛盾用諷刺手法赤裸裸烙印在你眼球上
Thumbnail
剛開始接觸美國股票的朋友們,可能會因為美股龐大的公司數量、資訊量,還有各式各樣投資方法而感到暈眩。無論你想價值投資、穩定配息、波動賺價差,各種策略都可以在美股市場上實現。 如果不知道怎麼投資、選擇美國公司的股票,我在此整理幾個投資方向,希望能幫助你更清楚地了解如何選擇適合你的股票。
Thumbnail
2019 年底承熙的偏財運爆表,繼 11 月抽中國泰金現金增資後,12 月持續大發威又抽中「和潤企業」。和潤承銷價 53 元,中籤當日收盤價 143,溢價差 170 % 是我見過最誇張的,而 4.5 % 的中籤率更是不容易啊。承熙在臉書分享喜訊後回應的人數比往常多,興起寫一篇關於參加股票抽籤的文章.
Thumbnail
<p>目前股市高檔,在做好資金配置的同時,還是可以多累積預估合理價的經驗以及檢驗個股變壞或出現疑慮的原因,畢竟,股票買進賣出都要有條件可以遵循,未來當機會來臨時我們已做好準備。</p>
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
許多投資朋友在進行理財規劃時,都會有部份的資產放在存股,領取股票除權息時分配的股利,每年的六到八月是除權息的旺季,在本篇文章將讓投資朋友們可以不用背公式,就可輕鬆了解如何計算除權息後的參考價格。 有一天,小明想吃Pizza,於是他就拿了50元的折價券,到Pizza店,買了一個價格300元的Pizz
Thumbnail
現實中的企業獲利成長通常趕不上市場貪婪擴張的速度,當股價表現超前基本面,加上未來成長率可能降低的疑慮,這使得股價可能沒有多少續漲的空間。
Thumbnail
上一節我講瑪丹娜的核心價值是身為「當代叛逆的女性」,頂撞高高在上的「大人們」加諸在女性以及你我身上的框架。從此核心價值出發,這一節我想講她另一個歌手身分:「社會訊息的傳遞者」。她透過音樂向世界傳達的訊息,都一針見血切中並衝撞當時的社會問題,透過詞曲影像把「大人們」的矛盾用諷刺手法赤裸裸烙印在你眼球上
Thumbnail
剛開始接觸美國股票的朋友們,可能會因為美股龐大的公司數量、資訊量,還有各式各樣投資方法而感到暈眩。無論你想價值投資、穩定配息、波動賺價差,各種策略都可以在美股市場上實現。 如果不知道怎麼投資、選擇美國公司的股票,我在此整理幾個投資方向,希望能幫助你更清楚地了解如何選擇適合你的股票。
Thumbnail
2019 年底承熙的偏財運爆表,繼 11 月抽中國泰金現金增資後,12 月持續大發威又抽中「和潤企業」。和潤承銷價 53 元,中籤當日收盤價 143,溢價差 170 % 是我見過最誇張的,而 4.5 % 的中籤率更是不容易啊。承熙在臉書分享喜訊後回應的人數比往常多,興起寫一篇關於參加股票抽籤的文章.
Thumbnail
<p>目前股市高檔,在做好資金配置的同時,還是可以多累積預估合理價的經驗以及檢驗個股變壞或出現疑慮的原因,畢竟,股票買進賣出都要有條件可以遵循,未來當機會來臨時我們已做好準備。</p>