網格交易管理表

閱讀時間約 9 分鐘
摘要:分享我設計的網格交易管理表(Googe 試算表),供大家免費自由取用。文中也會詳細說明表格的用法與注意事項。
💥 本文已重新補充修訂,成為電子書的一部份,詳見:網格交易策略:不流淚的選股與交易方法》。
內容大綱:
  1. 前言
  2. 從表格範本複製一份到自已的雲端硬碟空間
  3. 如何使用
  4. 金字塔型買法
  5. 結語

👉 2022-5-3 表格範本有改版,請一併閱讀:網格交易管理表 v3.1 更新說明
更新歷程:
  • 2022-04-17:表格範本改進,增加投資比重、理想比重等欄位。這次的修改,版本號碼更新為 v3.0。
  • 2021-08-24:增加【預估交易金額】欄位,方便粗略估計當日交割金額。
  • 2021-08-13:表格範本改版,並增加 Youtube 影片來說明如何使用此表格。

前言

如果你不了解網格交易策略的內涵與方法,建議先閱讀底下這篇文章:

該文除了說明網格交易策略的原理,還有搭配實例講解操作方法,只要仔細讀過,應該就能夠掌握網格策略的精髓,並開始運用於自己的日常交易。文中也有提供兩個 Youtube 影片連結,除了介紹蛛網(網格)策略,還有提供程式模擬交易的數據,方便我們評估適合自己的交易參數。
OK,如果你已經知道什麼是網格策略,而且想在自己的股票交易當中使用這項策略,接著就可以來看看我目前正在使用的網格交易管理表。這份表格是一個輔助工具,目的是讓我在實施網格交易時,更加省心、省時,只要瞄一眼就能大致看出哪些股票該加碼買進,哪些股票該獲利賣出部份倉位。

複製表格範本到你的雲端硬碟空間

如果你沒有 Google 帳號,請先申請一個 gmail(免費),就可以使用本文介紹的網格交易管理表。,便可以免費使用個人版的 Google 雲端硬碟。然後,參考以下說明來將表格範本複製到你的雲端硬碟空間。
首先,請點以下連結來開啟 Google 雲端試算表:
開啟之後,你會發現無法直接修改表格內容,那是正常的,請不要發送編輯請求給我。你只要從主選單的[檔案]裡面找到[建立副本],便可建立一份你自己的副本,然後你就可以自由修改自己那份副本了。操作方式如下圖:
💬 溫馨提示:建立副本之後,那個副本是存放在你自己的 Google 雲端硬碟空間。為了方便日後隨時開啟這份文件,你可以在建立副本之後,立刻把文件連結加入瀏覽器的「書籤」(微軟的瀏覽器叫做「我的最愛」)。

如何使用

👉 如果要加入新的股票,建議用整列複製貼上的操作方式。例如:先插入新的空白列,然後從表格上方複製既有的資料列,再貼上至新的空白列。這種整列複製貼上的好處是可以確保每個欄位的公式和格式都一併複製過去。
接著以由左至右的順序來分別說明各欄位的用途(有畫底線者代表自動計算的欄位):
  1. 【代號】與【名稱】:即股票代號與名稱。這兩個欄位是整張表格的「凍結欄位」,所以無論把表格往右捲動到哪裡,你都能看到這兩個欄位。
  2. 【目前倉位】:你目前持有該檔股票多少股份,單位可以是股數或張數,依個人需求而定。此欄位會被拿來計算【交易單位數量】,故一般而言,當你每次買進或賣出股票時,就應該更新這個欄位。有時候,買賣的股數如果不大,我就沒有特別去更新這個欄位,影響不至於太大。
  3. 【投資金額】:你目前在這支股票/ETF 上面投入了多少資金。這個欄位的數值,可以從你的股票交易軟體或「集保 e 存摺」中直接抄過來。
  4. 投資比重:填寫了每支股票的【投資金額】,才有辦法自動計算出這個投資比重欄位。有了投資比重,就能夠隨時了解某一支股票或 ETF 的投資比重是否太少或太多。至於如何判斷太少或太多,則是依據你自己預先計畫的【理想比重】而定(即下一個欄位)。
  5. 【理想比重】:這是你計畫配置給一檔股票或 ETF 的理想比重。實際上的投資比重肯定不會經常固定在這個數字,而是圍繞著這個數字上下變動。訂出每一檔股票的理想比重,我認為是重要的。因為這可以強迫你思考每一支股票該怎麼分配投資比重,而分配的結果也將能約略呈現出你對那支股票的看好度與信心度。比如說,對於高風險、高波動,而且你不太有信心的股票,比重就放低一些,例如不超過 3%。對於絕對穩定的資產,則比重可以高一些,例如 0050 可能規劃 30%~50% 左右的比重。
  6. 【網格級距】:這是網格策略的主要交易參數之一。如果不了解它的作用,請務必閱讀文章開頭提供的參考文章。我一般使用 5% 級距,對於某些波動較大的股票,則會採用 10% 級距。別擔心是否要常常修改此參數,我在表格裡面提供了兩種買賣點,稍後就會說明。
  7. 【基準點】:此欄位是用來計算下次買點和下次賣點的基準點,至關重要。當你的某支股票庫存數量已經達到「原訂計畫的目標倉位」,那麼往後只要有買進或賣出該檔股票,就要把最近一次交易的成交價輸入到這個欄位。如果還在建倉的初始階段,股票數量還沒達到目標初始倉位,你可以輸入該檔股票的平均買入成本。
  8. 【基準點交易日】:最近一次買進或賣出股票的日期。此欄位沒有特別重要的用途,只是給自己當作參考而已,讓你知道自己上次交易這檔股票是什麼時候。
  9. 【基準點之操作】:「買進」或「賣出」。每當有交易時,需一併設定此欄位,以便日後知道上一次的交易是獲利賣出還是下跌加倉。
  10. 【當前價格】:股票的最新價格。本文提供的 Google 試算表,有設定公式可以自動取得各股的最新價格。如果是 Excel 版本,則需要你自行填入最新價格,主要是方便讓表格試算,看看當前價格是否達到買進或賣出的點位。你可以每天更新此欄位,也可以在你覺得有必要的時候(例如股價變動價較明顯的時候)才更新此欄位。
  11. 【下次買點】與【買入數量】:每當你更新了基準點】,表格就會自動計算這兩個欄位的數值,所以請不要自行修改欄位內容。下次買點的計算方式為基準點】下跌【網格間距】的點位。買入數量的計算方式請看上面影片中的說明。
  12. 【下次賣點】與【賣出數量】:每當你更新了基準點】,表格就會自動計算這兩個欄位的數值,所以請不要自行修改欄位內容。下次買點的計算方式為基準點】下跌【網格間距】的點位。賣出入數量的計算方式請看上面影片中的說明。
  13. 【距離買點】與【距離賣點】:這兩個欄位是由表格自動根據當前價格和下次買賣點所計算出來,目的是提供醒目提示,讓你一眼就看出哪支股票已經達到買點或賣點。
  14. 【預估交易金額】:只要個股已經達到買賣條件,就會自動計算預估交易金額。該欄位最下方有個總計欄位,可以知道如果該買的和該賣的倉位都成交了,大約的交割金額是多少。此欄位可方便我們粗略估計今日的總花費或收入。👉注意:這表示[目前倉位]要輸入 "股數",而不是 "股票張數"。如果你輸入的是股票張數,請自行修改公式,把結果乘以 1000 即可。
以上幾個欄位,請務必都了解它們的用途,以免誤用,或者不小心改到自動計算的欄位。
有些欄位是表格改版時候加入的,故於前面錄製的影片中沒有提及。這裡補一張新版表格的截圖:
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👉 有關上述欄位的計算公式,《網格交易策略》書中有更詳細的說明與探討。討。

金字塔型買法

從表格的【買入數量】與【賣出數量】欄位的公式可以看得出來,持股數量越多,下次買進和賣出的單位數量也越多;持股越少,買進和賣出的單位數量則越少。換言之,每次加碼買進的單位數量會隨著股價持續下跌而增加,呈現一種正金字塔的狀態(跌越多、買越多)。相對的,隨著股價持續上漲,一路往上分批賣出,由於倉位逐漸變少,後續每次賣出的單位數量也會逐漸減少,亦即股價漲越多、賣的速度越慢。
有些人可能不喜歡這種漲越多、賣越少的作法,反而傾向股價漲越高,應該賣越多,以防股價在高點反轉向下,錯失原本的利潤。關於這個部分,並沒有一個放諸四海皆準的建議,你不妨在熟悉這份表格的用法之後,根據自己的需要來做細部調整,但請不要在短時間內把參數改來改去,這只會讓自己的操作節奏更加混亂。
👉 對每一檔股票,你應該先訂出計畫,預先決定你打算建立的目標初始倉位(例如 20 張股票)。在建立初始倉位時,你當然可以一次買足,而我個人比較偏好的做法,是先買一點,建立一個很小的觀察倉,往後每跌一些就再買一些(例如每跌個 2% 就買一點),直到庫存數量累積到原先預定的目標初始倉位,之後便可按照網格間距的公式來分批買進與分批賣出。

結語

沒有一個交易策略是可以完美通用於所有市場行情。網格策略的優點是能夠捕捉股價的上下波動,利用股價本身的波動性質來賺取價差,而且它具有越跌越買的特性。只要深刻了解並記住它的特性,你應該就會發現,選股是首要的致勝條件,其次則是要照表操課,切莫左顧右盼,胡亂作一些「騷操作」。
最後整理幾個重點提示:
  • 只挑選你有信心五年甚至十年不會倒的公司,最好是獲利持續成長的公司(持續成長才是最實在的安全邊際)。
  • 若覺得選股太麻煩,可選擇市值較大、長期穩定的 ETF,例如 0050、0056。
  • 照表操課,不要過分自作聰明、隨意調整交易參數。
  • 股票數量不要太多。依個人能力與忙碌狀況而定,如果有使用本文介紹的表格,20 支股票通常應該還能輕鬆應付。但如果多至 50 支股票,即便有表格協助管理和計算,也可能經常手忙腳亂。
祝投資順利!
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股市投資這個圈子,總是有許多迷信與誇大不實的說法。我強調誠實、公開、透明,邀請讀者與我一起屏除迷信,在投資路上輕鬆前行,打造一條穩定的股市現金流。我會在這裡分享我的投資心得與交易紀錄。
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