在《無法再神秘的 Tesla 大股東 蘇格蘭巨鯨 Baillie Gifford 的投資哲學與方法》這篇文章介紹了Baillie Gifford這家厲害的投資機構後，分享給大家一些在研究路途中找到和看到的資料，也會不定期地更新這個Post，更新一些值得追蹤的動態。
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【乾貨】Baillie Gifford 投資動態與研究報告（2020 Nov 更新）
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2025/02/15
本文分析了波克夏、Jennison Associate、Stanley Druckenmiller、Capital Group、Coatue和Baillie Gifford等機構投資者在2024年第四季度的投資動向，他們普遍在大型科技股上採取減持策略，但同時也增持了一些被低估的股票。
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所得稅線上申報
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全球科技產業的焦點，AKA 全村的希望 NVIDIA，於五月底正式發布了他們在今年 2025 第一季的財報 (輝達內部財務年度為 2026 Q1，實際日曆期間為今年二到四月)，交出了打敗了市場預期的成績單。然而，在銷售持續高速成長的同時，川普政府加大對於中國的晶片管制......
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重點摘要：
6 月繼續維持基準利率不變，強調維持高利率主因為關稅
點陣圖表現略為鷹派，收斂 2026、2027 年降息預期
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1.繼續維持利率不變，強調需要維持高利率是因為關稅：
聯準會 (Fed) 召開 6 月利率會議
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Q2時美國股市科技股持續大漲接近新高，像是巴菲特波克夏等大型機構是在買進還是賣出？科技股的大買家們又有什麼動作？
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巴菲特的波克夏在Q1銀行危機時期的最大動作，是加碼最大持股蘋果AAPL，以及美國銀行BAC各2%，只是因為股價AAPL漲而BAC跌，使得AAPL在他的投資組合佔比達到了更高46.44%。
另一大動作則是減碼18%的能源股雪佛龍 CVX，價值超過49億。但也持續加
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巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）在2023年2月15日波克夏公司對美國證券交易委員會提交的13F申報資料顯示，2022第4季反手大砍台積電ADR持股，成為少見的短線操作
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Berkshire Hathaway
巴菲特的波克夏Q3最大的動作，是新買進超過6000萬股的台積電ADR成為他的第十大持股，並且延續上一季繼續買原油股包含加倉22%的西方石油OXY以及2%雪佛龍CVX，CVX現在是第三大持股，OXY則是第六大持股。
其他主要的部位是減倉31%的銀行股USB和減倉1
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本季的13F報告繼續幫大家整理一些有在關注的機構投資動向，市場的賣壓持續，Q2大部分機構逢低的加碼幅度不明顯，知名的機構還是在甩賣知名的成長股，但有些公司因為被大倒貨清倉，之後可能也賣無可賣。
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市場的賣壓進一步加大，可以看看13F中一些知名的機構第一季是不是就有搶先因應，以及哪些機構防禦強和哪些則和散戶一樣瘋狂被砍。同時看哪些公司是這些機構有在逆勢信仰加倉的。
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本季的13F報告幫大家整理一些有在關注的機構投資動向，市場在新的一年開始有比較顯著的回檔，成長股尤其慘烈，可以看看一些知名的機構在去年第四季的操作，觀察下大家是否有類似的動作，同時看哪些公司是這些機構有長期信仰越跌越買的（當然也可能看錯越虧越大）。
（文章中的圖表是該機構的投資組合百分比）
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13F是每一季大型機構投資人要每個季度結束45天內申報給美國SEC的季度買賣進出報告，所有資產超過一億美金的機構投資者（像是波克夏和橋水）都要繳交，我們也可以從中看出這些知名的投資人管理的資金實際在進出哪些股票，這邊也推薦大家一些網站可以追蹤13F報告，像是 WhaleWisdom 和 Rocket
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