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職場產業

投資理財

觀點

歡迎來上巴菲特班，本班創立於2003年， 為台灣歷史最悠久，學生人數最多的投資課。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同...

巴菲特班-洪瑞泰 01/21 歡迎

買股票的錢是大家辛辛苦苦賺來的血汗錢，把它押在不可知的問題上是很危險的事，股票不能玩猜的遊戲。00:00 股市80%的人賠錢00:28 期貨選擇權90%的人賠錢01:41 買賣都猜對的機率1/402:28 多數人都在研究不可知的問題03:08 接下來哪支股票最會漲 ?03:46 公司獲利預估 ?07:54 這支股...

巴菲特班-洪瑞泰 02/21 知與不知

來看一下巴菲特怎麼選股，衪的選股原則就這6點，只要根據這6點去選股就可以跟衪一樣賺到大錢，巴六點是全世界最偉大的一篇文獻。00:00 巴六點01:26 常利定義公司大小，而非股本02:07 展現過一致的獲利能力03:29 高ROE04:40 良好的經營團隊06:22 簡單的企業18:15 老巴和大家不同19:20...

巴菲特班-洪瑞泰 03/21 巴六點

買股票跟買東西是一樣的道理，都是要物美價廉。物美，就是高ROE；價廉，等股價便宜再買。00:00 基本會計觀念00:15 資產負債表04:38 損益表05:58 常用專有名詞(鵝&蛋)08:37 成長率10:38 巴菲特理論vs傳統基本分析11:54 股價為何會漲 ? 維持住ROE，股價才會漲15:09 選股看R...

巴菲特班-洪瑞泰 04/21 物美價廉

買股有沒有賺錢，要看還原股價才是。00:00 還原股價01:37 除權、除息03:10 除權、除息前後，股東財富不變06:25 計算例一07:34 美股拆股，降低股價，提高流通性09:06 除息後本益比下降，除權後本益比不變11:08 高現金殖利率11:24 定存概念股13:13 配息好? 配股好?14:46 是...

巴菲特班-洪瑞泰 05/21 還原股價

高ROE為複利，複利效果是賺大錢最快的方法。00:00 從過去的紀錄可以預知未來01:14 公司都是報喜不報憂04:09 財報公告05:35 來投資全世界09:34 來討論區討論10:49 股票篩選器18:00 觀察過去5年ROE趨勢(維持穏定) 19:30 高ROE為複利，複利效果是賺大錢最快的方法20:45 ...

巴菲特班-洪瑞泰 06/21 高ROE

配得出現金的公司才能夠維持住ROE，這是好公司很重要的特徵。00:00 若公司獲利衰退，減資或配息就能維持住ROE03:09 獲利衰退，維持住高ROE，投資一樣賺到錢04:33 晶華酒店 (現金減資+大量配息)06:34 國巨 (現金減資+大量配息)07:17 虧損的公司辦減資08:57 威盛先減資，再增資，確保...

巴菲特班-洪瑞泰 07/21 配得出現金

解讀合併報表，投資的會計處理，備供出售，商譽減損。00:00 非合併報表，藏污納垢01:03 合併報表(母子公司會計科目相加，扣除重複部分)02:03 持股50%以上，或對子公司有控制權08:48 轉投資的會計處理10:15 權益法: 按持股比例認列盈虧12:13 成本法: 認列漲跌16:55 備供出售跌價記為淨...

巴菲特班-洪瑞泰 08/21 會計

作假帳配不出現金，盈再率大於200%則有掏空的疑慮。00:00 盈再率、配息率看出地雷股02:26 地雷股 1.作假帳 06:01 2.嚴重掏空10:02 訊碟，虛增應收，配不出現金12:14 ECB 歐洲可轉換公司債14:14 博達，現金 應收 存貨，皆可造假19:06 陞技 盈再率超200%，配不出現金25:...

巴菲特班-洪瑞泰 09/21 地雷股

杜邦公式、現金轉換循環、自由現金流量、技術分析、氣對策訊號燈、現金殖利率、股債蹺蹺板...通通都是錯的。00:00 投資無需博覽群書06:13 這些通通是錯的09:26 財務指標上百個，多半沒用10:15 一、獲利能力好不好?看ROE10:43 選股不看毛利率14:27 二、現金周轉靈不靈，看盈再率14:36 選...

巴菲特班-洪瑞泰 10/21 他們通通是錯的

選股的重點不在看未來會如何？而在確定現在會不會變？00:00 複習第一天課程04:34 選股三大條件06:00 產業前景看好跟公司賺錢，無必然關係07:51 排除快速變遷的產業08:34 不會變的公司09:10 1.產品不會變12:32 2.產業地位不會變，龍頭股、名牌20:35 3.想三秒鐘22:48 一時變差...

巴菲特班-洪瑞泰 11/21 不會變的公司

重押的績效大好大壞，最終以大壞作收。00:00 如何避免公司變壞的風險?02:12 設停損?03:57 持股若夠分散，就不必停損08:07 我反對重押股票12:23 要多種果樹18:24 台灣唯一敢把股票帳戶完整長期公開的人27:32 多讀講稿(連結在下方)，別東張西望28:47 選股三件事30:54 巴菲特的持...

巴菲特班-洪瑞泰 12/21 多種果樹

IRR是投資學必教的公式。00:00 選股三要件00:35 貴淑的計算02:51 常利06:05 IRR (股息折現公式)20:48 景氣循還股23:23 營建股25:05 淑買貴賣，績效最好--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，...

巴菲特班-洪瑞泰 13/21 IRR

現金殖利率的毒害不解，在投資上將到處碰壁。00:00 IRR是唯一正確的報酬公式03:04 賺了股息，賠了價差--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~...

巴菲特班-洪瑞泰 14/21 現金殖利率的毒害

GDP和指數同步，從未落後。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同學雜工桑錄製。投影片及講稿: 洪瑞泰先生部落格。http...

巴菲特班-洪瑞泰 15/21 GDP理論

GDP理論全世界都成立。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同學雜工桑錄製。投影片及講稿: 洪瑞泰先生部落格。http:/...

巴菲特班-洪瑞泰 16/21 全世界都成立

投資做不好多半因爲想太多。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同學雜工桑錄製。投影片及講稿: 洪瑞泰先生部落格。http:...

巴菲特班-洪瑞泰 17/21 不要想太多

投資不要做融資，否則保證3-5年破產。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同學雜工桑錄製。投影片及講稿: 洪瑞泰先生部落格...

巴菲特班-洪瑞泰 18/21 玩融資期貨選擇權是悲劇的開始

基金手續費加管理費一年約2-3%，看起來不多，其實非常貴。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同學雜工桑錄製。投影片及講稿...

巴菲特班-洪瑞泰 19/21 基金太貴，不做代操

股票高點賣掉之後，請擺現金或存定存，不要再做任何投資。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同學雜工桑錄製。投影片及講稿: ...

巴菲特班-洪瑞泰 20/21 股債不是蹺蹺板

技術分析都是錯的。--------洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。版權皆為洪瑞泰先生所有。上課時間: 2017/06/17~18 兩日。音檔: 巴班同學雜工桑錄製。投影片及講稿: 洪瑞泰先生部落格。http://mi...

巴菲特班-洪瑞泰 21/21 技術分析

一堂價值百萬美元的課(跟老巴吃頓飯)
巴菲特班(洪瑞泰老師)PTT+錄音檔 1~21集

杜邦公式、現金轉換循環、自由現金流量、技術分析、
氣對策訊號燈、現金殖利率、股債蹺蹺板...通通都是錯的。

00:00 投資無需博覽群書
06:13 這些通通是錯的
09:26 財務指標上百個，多半沒用
10:15 一、獲利能力好不好?看ROE
10:43 選股不看毛利率
14:27 二、現金周轉靈不靈，看盈再率
14:36 選股不看負債比
21:38 選股不看ROA
24:43 三、作假帳或掏空，看配息率及盈再率
25:00 選股不看自由現金流量
32:26 高配息率+低盈再率，財報不會有問題
32:52 漢唐掏空案
34:09 群聯作假帳
34:48 看一堆指標，以為比較專業

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感謝洪瑞泰先生及巴班所有同學。

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洪瑞泰先生

學歷: 
*國立政治大學統計學碩士

主要經歷:
*英商怡富證券 研究部副理。1993.3~1995.3
*日商日興(Nikko)證券台北分公司 研究部經理。1995.3~1997.2
*晉昂投資顧問股份有限公司 總經理。1997.3~
*文化大學推廣部巴菲特班講師。2003~

#盈再率
#盈再表

IRR是投資學必教的公式。

00:00 選股三要件
00:35 貴淑的計算
02:51 常利
06:05 IRR (股息折現公式)
20:48 景氣循還股
22:43 波克夏的內在價值
23:23 營建股
25:05 淑買貴賣，績效最好
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#盈再率
#盈再表

技術分析都是錯的。

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*日商日興(Nikko)證券台北分公司 研究部經理。1995.3~1997.2
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#盈再率
#盈再表

基金手續費加管理費一年約2-3%，
看起來不多，其實非常貴。

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#盈再率
#盈再表

配得出現金的公司才能夠維持住ROE，
這是好公司很重要的特徵。

00:00 若公司獲利衰退，減資或配息就能維持住ROE
03:09 獲利衰退，維持住高ROE，投資一樣賺到錢
04:33 晶華酒店 (現金減資+大量配息)
06:34 國巨 (現金減資+大量配息)
07:17 虧損的公司辦減資
08:57 威盛先減資，再增資，確保上市
09:37 美股反分割，確保上市 
10:14 美股分割
11:05 配得出現金，是好公司很重要的特徵
11:45 大額現金增資超過淨值1/2，為利空(高橋)
13:55 算現增金額
14:55 潤泰全大額現增，利空
15:50 荷蘭皇家電信大額現增，利空
16:13 賺錢的公司，淨值為負 (買回庫藏股)
22:55 淨值為負，負債比超過100% 
25:15 CLX 淨值為負
25:39 淨值為負，無法計ROE，改看本益比 (12淑 30貴)
26:06 低盈再率，才配得出現金
28:18 虧損累累不會倒閉(台鐵)，周轉不靈才會
29:43 高ROE(會賺錢)，低盈再率(可周轉)
30:11 現金流量表(營業活動，投資活動，融資活動)
31:59 折舊(現金流入)
32:58 營業(薪水)+投資(-買股)+融資(借錢)=現金
33:53 盈再率=投資活動/營業活動，低於100%沒有周轉問題，200%以上危險
取安全邊際，低於80%
38:41 金融股不適用盈再率，改看配息率大於40%

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#盈再率
#盈再表

解讀合併報表，投資的會計處理，
備供出售，商譽減損。

00:00 非合併報表，藏污納垢
01:03 合併報表(母子公司會計科目相加，扣除重複部分)
02:03 持股50%以上，或對子公司有控制權
08:48 轉投資的會計處理
10:15 權益法: 按持股比例認列盈虧
12:13 成本法: 認列漲跌
16:55 備供出售跌價記為淨值減項
19:49 商譽
22:54 被合併股票是賣或留?以存續公司股價貴淑而定

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#盈再率
#盈再表

作假帳配不出現金，盈再率大於200%則有掏空的疑慮。

00:00 盈再率、配息率看出地雷股
02:26 地雷股 1.作假帳 
06:01 2.嚴重掏空
10:02 訊碟，虛增應收，配不出現金
12:14 ECB 歐洲可轉換公司債
14:14 博達，現金 應收 存貨，皆可造假
19:06 陞技 盈再率超200%，配不出現金
25:44 打腫臉充胖子
26:04 大霸
29:58 股票應以作多為主
35:01 雅新
37:36 SAY
38:57 配息率40%以上，安心
40:53 力特
44:28 勤美
45:46 五粮液 虛增營收
46:06 LDK 財務吃緊
47:01 3.玩火的公司
48:06 貝爾斯登 BSC
49:24 2008次級房貸風暴
55:15 宏億國
56:32 皇田
57:25 光洋科

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#盈再率
#盈再表

GDP理論全世界都成立。

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投資做不好多半因爲想太多。

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#盈再率
#盈再表

股票高點賣掉之後，
請擺現金或存定存，
不要再做任何投資。

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主要經歷:
*英商怡富證券 研究部副理。1993.3~1995.3
*日商日興(Nikko)證券台北分公司 研究部經理。1995.3~1997.2
*晉昂投資顧問股份有限公司 總經理。1997.3~
*文化大學推廣部巴菲特班講師。2003~

#盈再率
#盈再表

來看一下巴菲特怎麼選股，衪的選股原則就這6點，
只要根據這6點去選股就可以跟衪一樣賺到大錢，
巴六點是全世界最偉大的一篇文獻。

00:00 巴六點
01:26 常利定義公司大小，而非股本
02:07 展現過一致的獲利能力
03:29 高ROE
04:40 良好的經營團隊
06:22 簡單的企業
18:15 老巴和大家不同
19:20 5點選股原則
21:20 新上市櫃虛胖
23:00 常利5億台幣以上
24:10 董監持股10%以上 
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洪瑞泰先生所開設之巴菲特班課程，始於 2003。

內容講述巴菲特投資原則，言簡意賅，讓您避開錯誤的投機觀念，掌握正確的股票投資方法。

版權皆為洪瑞泰先生所有。

上課時間: 2017/06/17~18 兩日。

音檔: 巴班同學雜工桑錄製。

投影片及講稿: 洪瑞泰先生部落格。
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巴菲特班討論區。
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感謝洪瑞泰先生及巴班所有同學。

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洪瑞泰先生

學歷: 
*國立政治大學統計學碩士

主要經歷:
*英商怡富證券 研究部副理。1993.3~1995.3
*日商日興(Nikko)證券台北分公司 研究部經理。1995.3~1997.2
*晉昂投資顧問股份有限公司 總經理。1997.3~
*文化大學推廣部巴菲特班講師。2003~

#盈再率
#盈再表

高ROE為複利，
複利效果是賺大錢最快的方法。

00:00 從過去的紀錄可以預知未來
01:14 公司都是報喜不報憂
04:09 財報公告
05:35 來投資全世界
09:34 來討論區討論
10:49 股票篩選器
18:00 觀察過去5年ROE趨勢(維持穏定) 
19:30 高ROE為複利，複利效果是賺大錢最快的方法
20:45 高ROE投資組合，是最可靠的複利效果
21:49 波段操作賺更快 ?
24:09 (金融商品)績效每年超過20% ? 吹牛
26:33 不景氣時同業ROE比較

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*晉昂投資顧問股份有限公司 總經理。1997.3~
*文化大學推廣部巴菲特班講師。2003~

#盈再率
#盈再表

歡迎來上巴菲特班，本班創立於2003年，  
為台灣歷史最悠久，學生人數最多的投資課。

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#盈再率
#盈再表

現金殖利率的毒害不解，在投資上將到處碰壁。

00:00 IRR是唯一正確的報酬公式
03:04 賺了股息，賠了價差
05:03 200塊錢的中碳，便宜? 貴?
07:00 只要高配息都不用賣 ??

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#盈再率
#盈再表

重押的績效大好大壞，最終以大壞作收。

00:00 如何避免公司變壞的風險?
02:12 設停損?
03:57 持股若夠分散，就不必停損
08:07 我反對重押股票
12:23 要多種果樹
18:24 台灣唯一敢把股票帳戶完整長期公開的人
27:32 多讀講稿(連結在下方)，別東張西望
28:47 選股三件事
30:54 巴菲特的持股

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GDP和指數同步，從未落後。

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#盈再率
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投資不要做融資，否則保證3-5年破產。

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買股票跟買東西是一樣的道理，都是要物美價廉。
物美，就是高ROE；價廉，等股價便宜再買。

00:00 基本會計觀念
00:15 資產負債表
04:38 損益表
05:58 常用專有名詞(鵝&蛋)
08:37 成長率
10:38 巴菲特理論vs傳統基本分析
11:54 股價為何會漲 ? 維持住ROE，股價才會漲
15:09 選股看ROE，而非EPS
17:30 高ROE+EPS成長，績效更好 ?
18:50 股價低於淨值，超跌 ?
21:48 成長型(積極型)? 價值型(保守型)? 
27:56 50年複利19%
28:52 用對方法的同學
30:23 高ROE，便宜價買入，報酬率最大
32:12 其它因素通通不要理它

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#盈再率
#盈再表

買股有沒有賺錢，要看還原股價才是。

00:00 還原股價
01:37 除權、除息
03:10 除權、除息前後，股東財富不變
06:25 計算例一
07:34 美股拆股，降低股價，提高流通性
09:06 除息後本益比下降，除權後本益比不變
11:08 高現金殖利率
11:24 定存概念股
13:13 配息好? 配股好?
14:46 是否參加除權除息?
16:20 還原股價
17:26 高ROE+便宜買+長期持有

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#盈再率
#盈再表

買股票的錢是大家辛辛苦苦賺來的血汗錢，
把它押在不可知的問題上是很危險的事，
股票不能玩猜的遊戲。

00:00 股市80%的人賠錢
00:28 期貨選擇權90%的人賠錢
01:41 買賣都猜對的機率1/4
02:28 多數人都在研究不可知的問題
03:08 接下來哪支股票最會漲 ?
03:46 公司獲利預估 ?
07:54 這支股票會漲? 會跌?
09:03 大盤會多高? 多低?
10:28 投資的一步，要分清楚知與不知

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#盈再率
#盈再表

選股的重點不在看未來會如何？
而在確定現在會不會變？

00:00 複習第一天課程
04:34 選股三大條件
06:00 產業前景看好跟公司賺錢，無必然關係
07:51 排除快速變遷的產業
08:34 不會變的公司
09:10 1.產品不會變
12:32 2.產業地位不會變，龍頭股、名牌
20:35 3.想三秒鐘
22:48 一時變差 or 永久變壞

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#盈再表

一堂價值百萬美元的課(跟老巴吃頓飯) 巴菲特班(洪瑞泰老師)PTT+錄音檔 1~21集