2019/10 投資小結
更新於 2024/11/02閱讀時間約 1 分鐘
被動投資久了連自己帳戶都很少打開來看了，聽聞美股又站上新高點，所以才手養查了一下自己的IB帳號，發現一不小心YTD return爬上+25%，相比之下，跟VTI的YTD return +23.78% 相比有些小幅領先，差別不大，些微的差異主要來自其他的配置部位。
之前把VSS和IJR出掉全入VTI和VXUS，因為懶得再管小型股溢籌，把手上的持股精簡比較好管理，然後因應英國Vanguard出了英股版的BNDW，所以也把VDTY換成了VAGU。
資產配置：
- 股票資產：70.87%，
(VTI: 49.15%、VXUS：21.72%) - 債券資產：23.07%
(VAGU.LN:11.59%、MYI:11.49%) - 房地產信託資產 REITs：20.83%
(IDUP.LN:10.49%、IUKP.LN:10.34%) - 日圓融資：-14.80%
資產回報：
10月整體資產漲跌幅：+3.04%
投資至今整體資產漲幅：+23.95%
YTD return: +25.04%
投資至今整體資產漲幅：+23.95%
YTD return: +25.04%
之前趁著日幣高點（也就是美金變便宜）借了一波來融資槓桿，不過我比較保守一點，融資比例不會超過手上持有債券比例，反正IB日圓利率很低只有-1.5%，當成長期持有也還行。
被動投資這種不用整天提心吊膽投資是不是會血本無歸，反正日子照過，專注在自己的工作和興趣，覺得這方式還蠻適合自己的。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
#大誌雜誌 #115期 #封面是1969年的夏日 #主題這個國家未來的樣貌 #邀稿信已經有盡可能冷靜了耶 #thebigssuetaiwan
［十月號 The Big Issue Taiwan 大誌雜誌］
＼ 踮起腳尖，就能看得更遠一些 ／
每個月都固定會去上Barre，它是一種結合皮拉提斯和
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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