2023年1月總結

閱讀時間約 3 分鐘
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本月投報率是 +5.83%,應該是近半年來最好的數字了。實際上,單論股票市場,2023年的開頭確實要比2022下半年好不少,因為加息環境似乎要見底了,如無意外的話,接下來股票市場會逐漸好轉。
資產變化
最近幾個月我的佈局幾乎都放在了收息股,選股時考慮的點大同小異,所以這次就打算一籃子地一起講,我自己基本上就是看:
  1. 派息記錄 (最好當然是持續有增加派息)
  2. 業務
  3. NAV (Net Asset Value)
  4. 公司性質等等
就目前我手上的收息股,我大致上分一下類。

REITS (Equity Real Estate Investment Trust)

  • MPW (醫療)

MREITS (Mortgage real estate investment trust)

  • ABR (多人家庭房產)
  • RC (零售商店)
MREITS因為是靠借錢收息來賺錢的,所以會比一般REITS的風險和派息都來得高。
而ABR我想特別多講一點點,目前看來這只MREITS非常地吸引人,因為它的派息幾乎每季都會增長,各種數據也都非常漂亮。
但有一點我很是在意,這只MREITS的歷史非常久遠,所以從派息記錄上可以看到兩個很令人恐懼的點,它在1997年和2008年都停止了派息,而且其後的派息量可以說是被砍掉重練,這說明那兩次金融風暴都對這家公司造成了巨大的影響。
像是2008年的那一次,雷曼次貸風暴幾乎就是衝著ABR這類公司而來的,想當然ABR也沒有什麼好果子吃。從前ABR的借貸大多是Mezzanine loans,一種風險很高的融資工具。也許是因為08年爆得太慘了,也可能是因為借貸需求和監管政策都轉變了?現在ABR就幾乎把借貸都轉成了Bridge loans,一種短期借貸,主要是讓人借錢去做房產投資。
這家公司的CEO一直都是Ivan Kaufman,而這種長期以來形成的高風險投資模式大概也不會有太多轉變,目前美國房地產需求不錯,所以ABR的表現自然也不錯,但高風險投資模式一旦遇上逆市,也許會像從前的許多次那樣,非常慘烈。當然ABR也可以是因為有了先前那麼多次的教訓,因此表現得比同類公司要好,單一公司的發展結果總是不容易預測。無論如何,這是我投資這家公司必須注意的點。

BDC (Business Development Company)

  • ARCC
  • HTGC

Covered Call ETF

  • JEPI
持股主要是針對S&P 500裡比較穩健的股票,像是必須消費品、保險、醫療等領域。
  • QYLD
持股主要是針對Nasdaq 100裡的科技公司,簡單講就是FANNG那些巨頭科技公司。

CEF (closed end fund)

  • PDI

其他

  • SVOL
它們自稱是一只ETF,但我覺得和一般ETF,像是JEPI、QYLD、VOO、QQQ等都很不一樣,這只ETF沒有什麼持股,基本上就是一只做空VIX的基金,槓桿比例在-0.3x 左右,主要是買賣做空VIX的期貨。VIX是市場恐慌指數,做空VIX就是說,市場越穩定,理論上它的表現就會越好。
反正市場不可能毫無波瀾,這只基金就是希望從這些波動中獲利。從獲利方式看來,這只的投資風險不少,且觀望一下吧,目前看它的派息和表現都非常不錯。

TSLA

最後來談一下TSLA。TSLA Q4 財報出了,全年銷售量增長40多%,比起目標的每年50%增長略微不達標,但考慮到市場環境,這樣的表現算是很亮眼了。近期TSLA股價也從$120多漲到$170多,這樣的事在2022下半年是幾乎不會發生的,也許市場的環境真的開始變化了。
持倉
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