很久很久以前，人類與怪獸還共處於同一環境之中。
在一座遠離人煙的深山裡，蓋著一幢用青苔鋪成屋頂、紫藤木建成梁柱，時常傳出歡樂笑聲的小木屋。
裡面住著一家四口，心地善良的怪獸家族：父親奧比與母親莉雅是有著一雙深藍大眼，和一對鑲著白晶鑽石，被譽為怪獸中最美麗彎角的咆哮怪。
『咆哮怪』名稱由來，是因為他們擁有只要用力一吼，就能發出強而有力的音波來震碎物品與擊退敵人的能力。
奧比與莉雅生下一對兄妹，雖然繼承了咆哮怪美麗彎角，但是咆哮能力卻一直未能顯露。所以奧比與莉雅求助於精靈女神，並各獻出一顆白晶鑽石祈求女神賜給兄妹擁有保護自己的能力。
精靈女神觀察長子波迪後，發現他個性膽小怯懦，卻喜歡與動物玩耍，便賜他擁有變身成各種動物的能力；而次女菲娜的個性則穩重、喜歡閱讀，擅長思考計劃，便贈她擁有與動物溝通的能力。
時光飛逝，轉眼之間波迪與菲娜已經十歲了。按照咆哮怪一族的規定，屆滿十歲的小咆哮怪必須不依賴父母的幫助，獨自踏上冒險的旅程，到咆哮怪建立的『咆哮村』參加一年一度的吼叫祭典。
在吼叫祭典上必須震碎族長變出的巨石，以證明是能被認可的咆哮怪。
可是在路途上充滿了許多想要獵補怪獸的賞金獵人，和各式各樣的邪惡族怪物。咆哮怪鑲著鑽石的美麗彎角一直是貪心獵人的首選目標。奧比與莉雅對於沒有防衛能力的兒女，只能憂心忡忡、不知如何是好地等待吼叫祭典的來臨。
即便奧比與莉雅再擔心，終究還是收到了族長寄來的通知信。雖然咆哮村離他們居住的深山不遠，但是途中會經過一座黑心之森，是賞金獵人喜愛出沒的區域。
到了波迪和菲娜出發的那日，莉雅檢查完兄妹的行囊後，紅著眼眶說：『波迪路上要多留心和注意，菲娜也要多聽哥哥的話喔！』奧比心中擔憂也只能故作堅強說：『如果遇到危險，記得善用你們的特異能力來躲避，相信精靈女神會守護著你們。』
波迪和菲娜點點頭，便背上行囊後向父母揮揮手，朝著未知的旅程出發。
兄妹兩人先翻越熟悉的山坡，渡過平緩的小溪後，不久便到了黑心之森入口處。彼此相望一眼，鼓足勇氣牽著手，慢慢邁進前方未曾涉足的神祕地區。
兩人小心翼翼地閃避著黑心之森地面上滿布的絆人藤蔓，一步一步踏進潮濕陰鬱的密林深處。
正當波迪好奇著打量四周景物，菲娜忽然瞄到左側樹梢隙縫中，閃過一道槍管的金屬折光，嚇得大叫：『小心，有獵人！』
波迪瞬間把自己變成一隻青蛙，跳入草叢中隱藏起來，卻忘記雙腳發抖，矗立原地無法動彈的菲娜。
已經來不及了！露出貪婪眼光，臉上有著刀疤的獵人由樹頂一躍而下，舉起長槍，扣起扳機不懷好意說：『有這麼美麗彎角的咆哮怪，作成標本一定可以賣到高價！嘿嘿……』
刀疤獵人一步步地不斷進逼，此時菲娜心中只能無助的吶喊：『誰來救救我啊？』
正當刀疤獵人將槍抵著菲娜胸口時，忽然，如波濤般的野獸吼聲由四面八方席捲而來。刀疤獵人嚇了一跳，慌張地左顧右盼尋找聲音來源。在還未反應過來時，上百隻的兇猛野狼群已經包圍住他，並且爭先恐後、齜牙咧嘴咬向刀疤獵人。
一陣混亂之後，刀疤獵人只能狼狽地遮著被狼群咬得破爛不堪的衣褲，頭也不回地逃出黑心之森。
