2023.09.06 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• ARM本周為IPO進行各地推介會，蘋果延長與ARM晶片協議制2040年，市場關注Arm考慮9/13對其股票進行定價，並於次日開始交易，預期短線吸引部分資金。
• 9/6(三)美國8月ISM服務業數據。9/12(二)蘋果新機發布，9/13(三)科技巨頭AI論壇、美國8月通膨數據(CPI)。9/20(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

• 股整體技術55.2%不變，約39.5%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場震盪，仍有輪動、產業差異與市值差異表現。
• 產業方面，技術面表現整體淨下降並以金融、工業為主，市場震盪、個股相對強於市場產業表現分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、科技、工業、醫療。
• 市值方面，整體震盪調節測試支撐，整體位階下降並以巨型股領先偏強。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、電動車(DRIV)中期、元宇宙(METV)中期、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、網安(CIBR)多頭留意壓力 、半導體(SMH)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.596%，前日13.486%，13.413%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上仍須留意市場關注通膨數據與利率會議，短線上利率與股、匯市震盪，以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.95%、10年期殖利率4.26%，3個月期殖利率5.49%，美元指數104.7、黃金1950、波動率（VIX）15.08。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

TSLA、CRWD、ORCL、HAL、TSM。

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⭐️技術面與焦點內容

ARM本周為IPO進行各地推介會，蘋果延長與ARM晶片協議制2040年，市場關注Arm考慮9/13對其股票進行定價，並於次日開始交易，預期短線吸引部分資金。

Arm向SEC提交的IPO申請文件顯示，每股ADS定價在47-51美元之間，總計發行9550萬股ADS，計劃在美國IPO中籌資48.7億美元，這也意味著Arm估值高達523億美元，文件顯示Arm的10家客戶包括蘋果、Nvidia、AMD、Google、Intel 已經同意成為此次上市前的投資者，蘋果也與ARM延長合作協議允許蘋果繼續使用ARM架構打造自家晶片至2040年後，市場關注Arm考慮9/13對其股票進行定價，並於次日開始交易，預期短線吸引部分資金。

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