00937B投資筆記-群益ESG投等債20+
更新於 2024/02/06閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
▇基本資料
00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債。成立日期: 112 年 11 月 27 日。收益分配: 每月，有收益平準金機制。經理費0.28%，管理費0.08%。
掛牌價: 15元。風險等級 RR2。
▇指數特性
追蹤指數為Bloomberg Ticker：C84LESG Index在美國市場發行之美元公司債，且篩選條件加入 ESG 風險分數控管，並排除爭議性產業等公司。
投資債券信評介於 BBB+~BBB-級公司債，且剩餘年限超過20年，發行人國家為成熟市場，流通在外發行量10 億美元以上之公司債等指數。產業設上限10%，使整體投資組合產業更分散。
▇產業分佈
以美國為主，還有他國，產業分散。
▇00937B結論
➤優點: 有月配，不賣股現金流者可能考慮。有平準金，不怕收益分配稀釋。有ESG篩選，降低公司經營風險。產業分散，有做權重上限。20年期有機會價差波動較高。
➤缺點: 20年期受利率風險影響較高。公司債等級BBB級較AAA級低，但利率水準也較高。有設定產業上限，未設定單一公司上限，可能權重偏重某間公司，有可能某個產業都是同一間公司。
➤其他常見缺點: 買美債有匯率風險。
▇公司債優缺點
➤缺點:僅從TLT與VCLT(Vanguard長期公司債券ETF)比較，2020年降息時TLT攀升幅度較高。公司債與政府公債相比，後者風險較低。
➤優點:選擇公司債，股息配發較多，若需要現金流的投資人較為適合，但降息漲幅可能相對較弱。
若基準利率維持高檔，則還有較好的股息配發。若有需要現金流者，長天期公司債相較於政府公債，配息較多。
就2020年急速降息的歷史來看，政府公債的漲幅較公司債好，但過去不代表未來，僅供參考。
▇布局債券的變數，假設目前是升息循環結束之前，佈局債券是有機會賺到降息行情，但其中仍有許多變數。
➤通膨壓抑不下，維持高利率時間
持有公司債股利較高公債高，若有借錢買股者還能有較好利差。
➤.通膨惡化上升，聯準會快速升息。
債券價格下跌，帳面若有損失需設好停損點。
➤債券降評，仍需視當前時空背景而定，但會帶來價格波動，有質借維持率因素者，需注意風險控管。
▇威利財經角
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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本篇參與的主題活動
本文探討學會投資的重要性，並介紹國泰CUBE APP的使用方法及其新上線的美股定期定額功能。本文提到，尤其對於新手投資者，透過這款APP的簡單操作和低門檻，能夠輕鬆展開美股投資。還闡述了投資美股的多項優勢，並提供了實用的投資建議，幫助讀者理解如何透過投資來創造被動收入。
剛從日本關西玩了11天回來，就看到00929股息只剩0.05元的重磅訊息，也看到投資人在網路上一片哀嚎，大家都在問該怎麼辦？因為我也有買，而且仍繼續持有，所以藉本文來分享我的作法，供大家參考。
佐皓工作能力很好，加入公司是第十個年頭，現在已是中階主管，而他的興趣是看盤，資歷已經快二十年，真的是老手。
「漲多就是最大的利空」、「不可能每天上漲」、「你知道台股有個天險嗎？日本股市碰過，經濟泡沫時代見高點，現在進場的都是韭菜」，佐皓像是開啟開關，一口氣吐出一連串的句子，還帶點憤憤不平的情緒。
前言
好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復，上周開始，又輪到學徒我咳到腦瓜子疼，連整組心肝肺都快被淘出來了，實在沒辦法好好寫文章，在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈，這次我相信了。
紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了，望著屋外漂亮的景致，卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊，
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債，竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅，這究竟是怎麼回事呢!
最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮，現在開放第二輪申購，但每次申購需達到500張以上，而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。
全民瘋ETF的時代，幾乎人手一檔以上的ETF
最近這幾年各家投信推出五花八門的ETF
只要有投資達人介紹某某新成立的ETF
就會引起不少股民的熱烈討論
前幾天才看到不少投資達人又在介紹一檔新的ETF00927
今天就有朋友問我可不可以存
老實說，身為個股派的我，不太買ETF
但由於近幾
季配息的00927，2024年第一季每股配息0.36元，以股價16.96元計，單季現金殖利率2.12%，年化殖利率約8.49%。
想參與00927群益半導體收益配息的投資人別錯過「1月16日」的最後買進日，領息發放日2月21日。
00927群益半導體收益
特色：半導體+高股息
1、參與上
前陣子看到一篇新聞內容是分析幾檔月月配息的高股息與債券ETF比較，裡面有兩檔較新的ETF，分別是00934（中信成長高股息ETF）與00936（台新台灣永續高息中小型ETF），裡面有些內容我有不同意見，這邊簡單做分享。
其中一段寫到，能接受高風險的人選00929、00936，想跟大盤接近就好就
🐋00932(兆豐永續高息等權)的三大特色是ESG、優報酬、高股利，並介紹與其他ETF不同之處，提供你投資參考🉑
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統一投信美債20年ETF
7/17開始申購
申購價15元
目前自己滿手股票
除了每月基金配息收入/租金收入以外
已經沒有多餘的資金可以申購
但是對比其它同性質的美債ETF(價格30~35元)
統一投信的申購價15元真的太誘人
(每次只要有想買的股票，內心都會沸騰，中毒太深)
只好迅
（↓記得分享、點選付費閱讀或贊助喔↓）
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可能有人擔心，對性別議題如有特定立場，在職場會被同事欺負，甚至被主管開除，或管理下屬更有難度，我對此分享管理專業服務團隊經驗......
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