00937B投資筆記-群益ESG投等債20+
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
▇基本資料
00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債。成立日期: 112 年 11 月 27 日。收益分配: 每月，有收益平準金機制。經理費0.28%，管理費0.08%。
掛牌價: 15元。風險等級 RR2。
▇指數特性
追蹤指數為Bloomberg Ticker：C84LESG Index在美國市場發行之美元公司債，且篩選條件加入 ESG 風險分數控管，並排除爭議性產業等公司。
投資債券信評介於 BBB+~BBB-級公司債，且剩餘年限超過20年，發行人國家為成熟市場，流通在外發行量10 億美元以上之公司債等指數。產業設上限10%，使整體投資組合產業更分散。
▇產業分佈
以美國為主，還有他國，產業分散。
▇00937B結論
➤優點: 有月配，不賣股現金流者可能考慮。有平準金，不怕收益分配稀釋。有ESG篩選，降低公司經營風險。產業分散，有做權重上限。20年期有機會價差波動較高。
➤缺點: 20年期受利率風險影響較高。公司債等級BBB級較AAA級低，但利率水準也較高。有設定產業上限，未設定單一公司上限，可能權重偏重某間公司，有可能某個產業都是同一間公司。
➤其他常見缺點: 買美債有匯率風險。
▇公司債優缺點
➤缺點:僅從TLT與VCLT(Vanguard長期公司債券ETF)比較，2020年降息時TLT攀升幅度較高。公司債與政府公債相比，後者風險較低。
➤優點:選擇公司債，股息配發較多，若需要現金流的投資人較為適合，但降息漲幅可能相對較弱。
若基準利率維持高檔，則還有較好的股息配發。若有需要現金流者，長天期公司債相較於政府公債，配息較多。
就2020年急速降息的歷史來看，政府公債的漲幅較公司債好，但過去不代表未來，僅供參考。
▇布局債券的變數，假設目前是升息循環結束之前，佈局債券是有機會賺到降息行情，但其中仍有許多變數。
➤通膨壓抑不下，維持高利率時間
持有公司債股利較高公債高，若有借錢買股者還能有較好利差。
➤.通膨惡化上升，聯準會快速升息。
債券價格下跌，帳面若有損失需設好停損點。
➤債券降評，仍需視當前時空背景而定，但會帶來價格波動，有質借維持率因素者，需注意風險控管。
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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本篇參與的主題活動
槓桿ETF與財富累積：如何運用槓桿放大你的長期投資回報
前言
在過去的文章中，我們曾探討長期投資被動指數ETF 時，選擇原型ETF或2倍槓桿ETF是較適合一般投資人的方式，然而投資並非只有單一選擇，金融市場更不是非黑即白的局面，這些投資工具本身是中性的，關鍵在於如何根據自身的財務背景與投資目標。
本周有兩則和ETF有關的新聞，一是元大投信考慮對0050進行分割，但還沒有發生，另一則是00943宣布2月不配息，這確定已經發生了。要怎麼解讀這兩件事呢？
前文參考：
個人未來自組ETF的成份股之六，高機率會被鎖碼的成長股。
以下認真談談另一檔2025年有可能被鎖碼的成長股：
前言
好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復，上周開始，又輪到學徒我咳到腦瓜子疼，連整組心肝肺都快被淘出來了，實在沒辦法好好寫文章，在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈，這次我相信了。
紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了，望著屋外漂亮的景致，卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊，
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債，竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅，這究竟是怎麼回事呢!
最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
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前言
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到底要怎麼做出符合自己期待
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#00933B+00940 #打造雙週領
850萬民金融股股東看過來~
這檔國泰10Y+金融債(00933B)
原來這些特色，存金融債優於存金融股！
00933B國泰10Y+金融債，是近期竄紅的債券型ETF，成交量無論在台股市場，或是債券市場中的排名數一數二，跟00937B的火紅程度不相上下，即將在2月27日除息，上市以來首次配息，一次可以領到累積3.5個月的債息，到底這檔ETF為何深受投資人喜愛，連八大官股也搶買呢？
此篇文章編寫時間約在00937B上市後左右，記錄了當時的情況，其中溢價情況應該是投資人應該注意的事情。
00937B溢價都要買
（2023/12/05）開盤一小時就達可募集上限。當日成交量23萬6195張，刷新債券ETF掛牌首日成交量、債券ETF單日成交量新高紀錄。
長天期投等債ETF00937B上市以來締造了不少紀錄，去年12月掛牌上市當天額度就賣完，不到兩個月時間，規模破500億元，受益人數更是突破15萬人，在同類型中拿下冠軍，又是台股中第一檔有ESG的月配息債券ETF，到底這檔在紅什麼？暫停升息時間點真的可以上車嗎？又有什麼風險呢？
這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮，現在開放第二輪申購，但每次申購需達到500張以上，而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。
全民瘋ETF的時代，幾乎人手一檔以上的ETF
最近這幾年各家投信推出五花八門的ETF
只要有投資達人介紹某某新成立的ETF
就會引起不少股民的熱烈討論
前幾天才看到不少投資達人又在介紹一檔新的ETF00927
今天就有朋友問我可不可以存
老實說，身為個股派的我，不太買ETF
但由於近幾
季配息的00927，2024年第一季每股配息0.36元，以股價16.96元計，單季現金殖利率2.12%，年化殖利率約8.49%。
想參與00927群益半導體收益配息的投資人別錯過「1月16日」的最後買進日，領息發放日2月21日。
00927群益半導體收益
特色：半導體+高股息
1、參與上
前陣子看到一篇新聞內容是分析幾檔月月配息的高股息與債券ETF比較，裡面有兩檔較新的ETF，分別是00934（中信成長高股息ETF）與00936（台新台灣永續高息中小型ETF），裡面有些內容我有不同意見，這邊簡單做分享。
其中一段寫到，能接受高風險的人選00929、00936，想跟大盤接近就好就
🐋00932(兆豐永續高息等權)的三大特色是ESG、優報酬、高股利，並介紹與其他ETF不同之處，提供你投資參考🉑
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