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為什麼00940會輸給大盤這麼多?

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

很多在00940上市前的申購人,最近在網路上抱怨大盤又快漲回到歷史高點,但00940卻依然在跌,為什麼?該不該賣掉,換別的高股息ETF?就算你手上沒有00940,這一篇文章也可以做為你未來要買新上市ETF時的一個參考。

 

00940在4月1日上市當天,直接跌破發行價10元,至5月9日以9.51元收盤,跌了4.9%。同一期間,大盤自20294點漲到20560點,漲了1.3%,00940的績效確實遠輸給大盤。

 

0056其實也是輸給大盤,同一期間,它從39.86元跌到38.92元,不過期間曾除息0.79元,所以實際只跌了0.4%。

 

這段期間,大盤跌到最低點19291點,至5月9日止,反彈幅度是6.6%。0056曾跌到36.65元,加計除息0.79元,反彈幅度是4%。00940曾跌到最低點9.26元,反彈幅度是2.7%,仍輸大盤,也輸0056。

 

其他高股息ETF,或是你手上有的高股息ETF,你也可以自己計算同一期間的漲跌幅,然後和00940相比,或許你會慶幸買的不是00940。

 

你看到這裡,千萬別誤會,我絕不是要你不要買00940,而該買0056或其他績效比00940要好的高股息ETF,而是要分享買高股息ETF的3個正確觀念。

 

第一、00940不漲反跌,絕不是因為投資人停損拋售所造成,因為ETF的價格和它的淨值息息相關,所以是因為它的成份股跌多漲少,而造成00940的淨值下跌,才造成它的價格下跌。

 

既然如此,買ETF是不是該仔細研究它的每一支成分股呢?

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小碧-avatar-img
2024/05/11
謝謝大叔的詳細分析,受益良多!
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施昇輝的小資幸福講堂
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407內容數
小資族群看過來,我是最「樂活」的理財專家,要用最簡單的方法,教你輕鬆投資!
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