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策略執行紀錄|2024 11th

閱讀時間約 1 分鐘
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

進場起始日:2024.06.04

執行標的:UDOW、UPRO、TQQQ、SOXL、FNGU、TNA

部位設計:最大曝險215%、股債占比75/25,債券標的BOXX,股票配置如下:

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    此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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    市場輪廓理論以鐘型曲線對價格進行理論,交易者可以利用曲線找到價格平衡與不平衡的區域。文章探討了價格延續型態、價值區域、價格接受與拒斥、操作方法、風險與應對,並提供了關於這些概念的相關圖示。
    海龜交易法是一種「突破」策略,目的是要用簡單的規則架構出一套交易系統。交易系統的重點在於控制每個部位的「最高風險」,並配合進出場規則,創造出正期望值的結果。
    本月交易日誌紀錄,主要為情緒與交易紀錄,同時公開分享給有興趣的交易者,同時也很歡迎交流。
    提升交易期望值有兩條路:一是提高平均獲利幅度,如增加槓桿或放寬停損,但風險也會增加;二是降低平均虧損幅度,如收緊停損,雖然獲利潛力減少,但可設計"再進場"條件,適時加碼趕上行情,達到風險收益最佳化。不同風格的交易者應選擇合適的策略,期望值觀念是交易長存的關鍵。
    技術指標源自統計學原理,反映市場變化的概率分佈,而非預測工具。本文了解指標背後邏輯有利活學活用,甚至自行改良創新。
    投資成功需掌握趨勢及區間兩種策略的差異,前者追逐主要趨勢,後者把握區間盤整機會。採取分批進場、設置止損等風險控制措施,在不利時切勿勉強,待有利趨勢再進場。提高期望值才是關鍵,除極致報酬,還須最小化資金耗損。
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