消息面28-日央行、歐央行
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日期:2024.9.13
日本央行官員發言
- 9/11日本央行委員中川順子表示，如果經濟和物價表現符合預期，日本央行將持續調整政策環境的寬鬆程度；言下之意就是，經濟數據如果符合央行預估，貨幣正常化之路還沒結束，還是有升息空間，但日本央行一定是謹慎考量，緩步進行的模式
- 認為日本經濟基本面沒有發生重大變化，國內企業的獲利處於歷年高點；肯定經濟基本面沒問題，企業獲利處於高檔
- 9/12日本央行委員田村直樹表示，該央行需要比許多經濟學家預期更積極地提高基準利率，並指出日本的中性政策利率為1%或更多，這是遏制價格上行風險並實現穩定和可持續通膨目標所必需的；這位官員談話比較鷹派一點，上面那位官員沒有點出升息循環終點位階，這個就直接告訴市場大概是1%，代表本輪升息循環還有約2-3碼升息空間，可以謹慎觀察經濟、通膨狀況，緩步調高基準利率
根據鷹派委員看法，距離1%中性利率，大概還有2-3碼升息空間
日圓兌美元匯率走勢超強，持續衝擊140大關
歐央行最新利率決策會議
- 9/12歐洲央行(ECB)如期宣布降息1碼，將存款利率降至3.5%，符合市場預期，為年內第二度降息，預期至年底還有1-2碼降息空間，看經濟數據判斷，backward looking模式，加上預期管理大行其道；而主要再融資利率和邊際貸款利率下調60個基點至3.65%、3.9%，政策利率走廊(主要再融資利率-存款利率)寬度從原本50bp降至15bp，簡單來說就是讓短期政策利率走廊縮窄，讓貨幣政策傳導性提高
- 通膨預估：2024年2.5%(前值2.5%)、2025年2.2%(前值2.2%)、 2026年1.9%(前值1.9%)；核心通膨預估：2024年2.9%(前值2.8%)、2025年2.3%(前值2.2%)、2026年2.0%(前值2.0%)，基本上通膨已經相當穩定，lower for longer就是現在貨幣政策主旋律，只是降息步伐、幅度節奏問題，經濟數據弱一點就是1碼降快一點，超弱可能就是降的幅度提升至2碼，但這就是向市場傳遞經濟衰退、金融危機訊號，央行基本上不會跟著市場預期，就選擇降息2碼
- GDP成長預估：2024年0.8%(前值0.9%)、 2025年1.3%(前值1.4%)、2026年1.5%(前值1.6%)，個人認為蠻合理的，畢竟持續一段時間降息就是經濟動能偏弱，下修經濟成長預估值，也符合貨幣政策大方向
歐洲央行繼續下調基準利率
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8月7日上午，日本央行副行长内田真一在全球瞩目中发表讲话。内田表示，日本央行不会在市场不稳定的时候加息，目前需要坚定地实施宽松政策。
这下大鸽声深深地刺激了市场。美日盘中一度升超2.4%，最高曾触及147.907。
此前，由于疲软的美国数据（尤其是7月非农）以
好的，7月最後一天聯準會給市場一個答案：
聯準會維持利率在5.50%不變，連續8次維持利率不變。
相信大家今天已經被飽讀各種聯準會訊息，沒降息是意料之內，不過給了市場很多信心。
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FOMC聲明有些不同，來看看哪些措辭改變。
日本央行宣布將基準利率調升至0.25%，並縮減每季日本公債購買規模，顯示貨幣政策正常化的決心。日元匯率因升息預期升值，與外界預期一致。此次升息對日本國內市場有利，但對國外投資市場及幣圈影響有限，因調整幅度漸進。
7月31日，日本央行突发加息15个基点，将政策利率上调至0.25%。
货币政策委员会以7:2的投票通过最新的货币政策调整，日本央行还将逐渐减少购买国债的规模，从当前约5.7万亿日元，到2026年第一季度将购债规模减少至3.1万亿日元。
日元短线急升，美元兑日元下挫110点，最低跌至151.58；
作為本週央行超級週中第一個宣佈利率決議的央行，週三日本央行即便預計不會做出利率變動的決定，但有兩大關注點將給市場帶來震蕩。
自日本央行3月份將基準利率從-0.1%上調至0%-0.1%以來，對其下一步行動的時機一直沒有達成共識。路透調查顯示，分析師認為，日本央行此次會議上將不會加息，因其希望提振
日本央行將於週三進行利率決策會議，外界預期升息0.1%至0.25%，並縮減購債金額。取消負利率政策和殖利率曲線控制，這一改變旨在防止通膨問題。對幣圈的影響取決於日元匯率變動，如日元大幅升值，可能引發市場恐慌，但總體而言，市場預期穩定，小幅下跌或是進場機會。
重點整理 歐洲央行於 7 月會議維持利率不變，未來貨幣政策不預設立場。
預估明年通膨將回到 2% 水準。
市場預估年底前歐洲央行仍有降息 1 ~ 2 碼的空間。
<鉅亨網> 植田和男：升息與縮減購債是兩件事 日本央行7月仍可能升息
日本央行總裁植田和男周二 (18 日) 表示，央行可能根據當前的經濟數據，在下個月做出升息決策。
他周二向國會表示，雖然日元疲軟帶來的進口成本上升，可能會給家庭支出帶來壓力，但薪資上漲將支撐消費，並使經濟走上溫和復甦的軌道
上週來自於日本央行的最新決議意外給市場帶來了波動，儘管宣布基準利率將維持在0-0.1%的區間符合預期，日本央行表示：要等到7月會議上再了解其縮減債券購買規模的細節，這引發日圓再次走軟，市場跟隨推遲了下個月升息的押注。
【重點前瞻】週五在較為清淡的數據指引下，亞市關注日本央行亞市公佈利率決議，預計維持利率不變，但是關注會否就日元的匯率發表立場以及如何看待經濟放緩對於後續加息的影響。
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