2021-11-19|閱讀時間 ‧ 約 3 分鐘

阿福投資週報(2021/11/19)

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察:

波克夏2021 Q3 持股分析
身為波克夏股東,定期觀察波克夏每季持股異動,可以學習巴菲特的價值投資哲學。波克夏最新持股變化已經公布,投資組合總持股數為43檔股票,更多持股明細資訊,請參閱此網站

前十大持股:集中投資哲學的展現
  • 前十大持股佔總投資組合88.47%,較上季87.50%增加,充分表現巴菲特集中投資哲學
  • 第一大持股AAPL (蘋果,佔42.78%),較上季41.46%增加,波克夏投資組合重壓蘋果
  • 前十大持股當中,除了減碼美國合眾銀行 (USB)外,其餘本季均無異動。由此可見持股市值比例增加,不是來自加碼,純粹是個別股票價格增加所致
前十大持股(2021/9/30)
前十大持股(2021/6/30)

持股變化:四種投資策略(新增、加碼、減碼、清倉)都有
  • 新增(2家):全球最大藥品特許權投資商 Royalty Pharma plc〈RPRX〉;美國知名硬質地板零售商 Floor & Decor Holdings, Inc.〈FND〉。
  • 加碼(1家):美國第二大石油公司 雪佛龍公司 〈CVX〉,上季減碼但本季加碼
  • 減碼(7家):美國合眾銀行〈USB〉;Visa 〈V〉:Mastercard〈MA〉:必治妥施貴寶〈BMY〉;Charter Communications〈CHTR〉;艾伯維〈ABBV〉;Marsh & McLennan〈MMC〉。上季減碼本季持續減碼的公司:USB,BMY,ABBV
  • 清倉(3家):全球知名有線電視營運商Liberty Global〈LBTYK〉;全球知名製藥公司 默克藥廠〈MRK〉;專注於婦女健康產品組合產品公司歐嘉隆〈OGN〉,這是從默克分拆出來的公司。上季減碼本季清倉的公司:MRK
  • 波克夏每季的投資組合策略,新增、加碼、減碼、清倉都有,由此可見前十大持股是最有信心的股票,異動最小,衛星持股異動相當頻繁,上季減碼本季持續減碼,甚至清倉為止,還是有脈絡可循

❷ 投資組合分析

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