20220505-資訊整理日記

日常盤勢觀察

1. 上市指數：樂觀指數微幅上升，正好貼到零軸；悲觀指數下降到基準線下；多方均線持續走低
2. 上櫃指數：樂觀指數微幅上升，仍處於零軸以下；悲觀指數下降到基準線下；多方均線持續走低
3. 自訂指標公式來源：「我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則」（博客來連結）
4. 原始資料來源：Goodinfo

法人籌碼觀察

1. 自訂指標與參考來源：請見專案後續主題文章「關於法人籌碼數量與佔比差異的思考與想法」
2. 統計資料來源：Goodinfo

總體經濟數據蒐羅

1. 美國商務部 2022 年 5 月 4 日公布，3 月貿易逆差大增 22.3%，達到 1098 億美元的空前新高，超出市場預期，也證實貿易確實拖累美國上季經濟
2. 美國供應管理人協會（ISM）於 2022 年 5 月 4 日公布 4 月份 ISM 服務業指數，指數從 58.3 降至 57.1，低於市場預期的 58.5，主要是因為疫情受控，導致 4 月份商業活動大增，讓 ISM 服務業仍然可以保持快速成長
3. 美國民間調查公司 ADP 於 2022 年 5 月 4 日公布 4 月份美國民間非農就業，在缺工的情況下，儘管勞工需求強勁，但就業只增加 24.7 萬人，明顯較 3 月的 47.9 萬人差，也低於市場預期的 38.3 萬人
4. FED 宣布將政策利率區間上調 50 個基點到 0.75% 至 1.00%，為 2000 年 5 月以來首次一次升息 50 個基點，縮表細節仍有調整空間，未來會議仍有可能一次升息 50 個基點，排除一次升息 75 個基點可能性
5. 美國 2022 年 4 月製造業 ISM 指數從 57.6 下跌至 55.4，為 2020 年來最低水準，其中新訂單與生產情況小幅下滑，雖分別維持在 53.5 及 53.6，但價格壓力增加造成需求下滑的情況已開始顯現
6. 歐元區 2022 年 4 月服務業 PMI 指數終值為 57.7，符合初值預估，高於前期的 55.6；歐元區 2022 年 4 月綜合 PMI 指數終值為 55.8，符合初值預估，高於前期的 54.9，4 月歐元區綜合 PMI 顯示歐元區經濟擴張速度回溫

研究機構分析資料

1. 根據國際研調機構 Grand View Research 統計，2019 年全球珍珠奶茶市場規模為 21 億美元，預計 2020 - 2027 年 CAGR 為 8.9%
2. SEMI 統計數據顯示，2022 年第 1 季度全球矽晶圓出貨量達到 36.79 億平方英寸，QoQ 1%，YoY 10%
3. Synergy 研究集團 2022 年 2 月發布數據指出，2021 年全球公有雲基礎建設服務市場達 1780 億美元，較 2020 年成長 37%，市場仍保持雙位數成長動能
4. TrendForce 研究推估，第三類功率半導體產值將從 2021 年的 9.8 億美元，成長至 2025 年的 47.1 億美元，CAGR 達 48%。其中，預估 GaN 功率半導體產值至 2025 年可達到 13.2 億美元。TrendForce 特別提到，相較傳統矽基板，第三類功率半導體基板製造難度較高且成本較為昂貴，目前在各大基板供應商的開發下，包括 Wolfspeed、II-VI、Qromis 等業者陸續擴增產能，並將在 2022 下半年量產 8 吋基板，預期第三類功率半導體未來幾年產值仍有成長的空間 IDC 公布 2022 年第 1 季全球智慧型手機和平板電腦出貨量數據，出貨量雙雙呈現下降走勢，分別衰退 8.9% 和 3.9%。主要原因涵蓋多種因素，包括：買家行為隨著通貨膨脹而縮手、供應和物流挑戰、以及俄烏戰爭等。智慧型手機已經連續第 3 個季度呈現下滑走勢，而且 2022 年第 1 季下跌幅度低於 2 月份的預測值。目前看起來，這些因素仍會持續干擾需求，所以第 2 季甚至未來幾季都有很大機會仍呈現衰退；平板電腦部份，2022 年第 1 季全球平板電腦出貨量達到 3840 萬台，YoY -3.9%。整體出貨量仍高於疫情前水準，但成長已經放緩，表明市場正在恢復正常的季節性表現；Chromebook 則是繼續下滑，2022 年第 1 季出貨量 YoY -61.9%
5. Global Information 資料顯示，全球 NGS （次世代定序）市場將從 2021 年的 138.2 億美元成長到 2027 年的 402.5 億美元
6. Global Information 資料顯示，全球 NGS （次世代定序）市場將從 2021 年的 138.2 億美元成長到 2027 年的 402.5 億美元
7. Precedence Research 預估全球 ADAS 市場規模於 2027 年將達 1420 億美元，2020 - 2027 CAGR 達 11.6%
8. 國際能源署（IEA）預估，全球汽車鋰電池產量 2020 年為 160 GWh，到 2030 將成長達 1600 GWh
9. Trendforce 統計指出，全球電動車 2021 年鋰電池消費總量達 310 GWh；對鋰電池正極材料需求量達 60.4 萬噸左右，預估至 2025 年時將突破 215 萬噸

個股時間事件統整

1. 聯發國際（2756）：2022 年第 3 季預計將在科威特新增 2 間門市
2. 橘子（6180）：2021 年起積極佈局媒體內容，並持續投資台灣原創內容，目前以 beanfun! 文學星與漫畫星為主要平台，預計 3 年內投入 5 億元資金，持續挖掘台灣 IP
3. 南亞科（2408）：因應興建新廠及研發大樓需求，董事會 2022 年 5 月 4 日決議，向關係人南亞塑膠取得新北市泰山區南林段 208 地號等三筆，以及自強段 545-2 地號等 11 筆土地，共 11 萬 1061 平方公尺，承租期間自 2022 年 6 月 1 日至 2042 年 5 月 31 日，每月租金 1443 萬元，預計 2022 上半年有機會取得新廠建照
4. 和碩（4938）：2022 年整體資本支出擴張到 5 億美元，年增近三成，主要應用在電動車、車載電子以及其他產品線等組裝業務
5. 研華（2395）：公司分析，由於大陸華東風控管制對物流影響較大，預計 2022 年 5 月中旬昆山廠產能利用率為 50 - 60%，5 月底可以回到正常；另外，昆山、上海物流較有挑戰，2022 年第 2 季營收會略低於第 1 季
6. 欣陸（3703）：截至 2022 年 4 月底止，旗下大陸工程的工程存量達 695 億元，環工事業在手合約 385 億元，未來 5 - 10 年業績可能無虞
7. 欣陸（3703）：2022 上半年大陸建設有總銷 82 億元「琢豐」完工交屋，2022 下半年總銷 28.4 億元「鐫畫」完工，同時 2022 年也有「寒居酒店」完工貢獻租金
8. 欣陸（3703）：2023 年預計有 23.9 億元「鐫月」、22.3 億元「鐫豊」、35.1 億元「和陸寓邸」等三大建案完工；手中還有美國舊金山案、「麗格」、「琢白」、「寶格」等成屋持續銷售入帳
9. 欣陸（3703）：高雄「日航酒店」預計 2023 年開幕，屆時旗下四大飯店「寒居酒店」、美國舊金山「THE LINE 飯店」（2022 下半年開幕）、馬來西亞吉隆坡「Capri by Fraser」均可持續貢獻營收
10. 晶碩（6491）：大溪新廠維持 2023 年第 1 季投產規劃，第一期月產能 4600 萬片，第二期 6000 萬片；日拋矽水膠認證預計 2023 年底取得
11. 界霖（5285）：公司預計將於 2022 年第 2 季調漲產品價格以反映人工／材料等成本上漲
12. 億豐（8464）：墨西哥新廠預計 2022 年 10 月投產，以北美市場為主，主力生產客製化窗簾，預計 2022 年底廠區總人數可增加至 1000 人
13. 億豐（8464）：緬甸建廠計畫暫時停止（原預計 2022 年投產）
14. 儒鴻（1476）：印度新廠二期預計 2022 年第 2 季底加入
15. 是方（6561）：2021 年 10 月起開始興建第四座 IDC 機房（L.Y.2），5000 坪樓地板面積，規劃 20MW 電力容量，保守預估產值貢獻相當於前三座 IDC 全部，預計 2024 年第 1 季商轉
16. 欣興（3037）：楊梅新廠產能已於 2021 下半年小量開出，預計 2023 上半年達滿載生產，主要產能開出時間點將落於 2022 年
17. 永冠-KY（1589）：疫情關係，原訂 2021 年第 4 季完工的台中港廠延後至 2022 年第 2 季完工，預計 2022 年第 3、4 季進入量產，初期產能 4.5 萬噸，總產能 8 - 10 萬噸；原訂 2021 下半年建廠的泰國廠延後至 2022 上半年動工，預計 2023 年完工，總產能 4.8 萬噸
18. 慧洋-KY（2637）：2022 上半年進入換約集中期，預計共換約 48 艘長約（2022 年共計 58 艘）。另外，2022 上半年預期共有 6 艘新船加入，以巴拿馬型與輕便型為主
19. 新美齊（2442）：「画世代」都更案 2021 年 9 月開始預售，預計 2025 下半年完工
20. 順德（2351）：南投新廠原先預計 2021 年底完工投產，因疫情缺工干擾，延遲到 2022 年第 2 季，未來將分三階段增加電鍍、金屬表面處理產能各 20%，並專注生產車用高階產品；彰化本廠規劃 2023 年啟動擴產，主要鎖定前段製程
21. 矽格（6257）：測試機台數目自 2019 年的 1000 出頭、2021 年底的 1800 台，預計 2022 年第 2 季將陸續擴充到 2000 台以上
22. 康普（4739）：為滿足客戶訂單需求，2022 年硫酸鈷、硫酸鎳出貨量將分別提高到 1.3、3.8 萬噸，YoY 分別是 200%、30%