20220504-資訊整理日記

日常盤勢觀察

1. 上市指數：樂觀指數微幅上升，仍處於零軸以下；悲觀指數微幅下降，但仍在基準線上；多方均線持續走低
2. 上櫃指數：樂觀指數微幅上升，仍處於零軸以下；悲觀指數微幅下降到基準線下；多方均線持續走低
3. 自訂指標公式來源：「我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則」（博客來連結）
4. 原始資料來源：Goodinfo

法人籌碼觀察

1. 自訂指標與參考來源：請見專案後續主題文章「關於法人籌碼數量與佔比差異的思考與想法」
2. 新增表格內觀察個股：禾瑞亞（3556）
3. 統計資料來源：Goodinfo

總體經濟數據蒐羅

1. 中華經濟研究院 2022 年 5 月 3 日發布 2022 年 4 月台灣採購經理人指數（PMI）續跌 1.5 至 56.3，4 月台灣製造業 PMI 擴張速度減緩的原因為新增訂單轉為緊縮，及生產指數擴張速度大幅趨緩，透露出需求端的變化；季調後的製造業新增訂單指數 4 月續跌 4.7 至 47.7，是 2020 年 7 月以來首次呈現緊縮（低於 50）。此外，製造業看未來六個月展望指數，4 月也重跌 8 點至 52.9，為 2020 年 8 月以來的 20 個月最慢擴張速度
2. 2022 年 4 月台灣非製造業經理人指數（NMI）微跌 0.7 至 55.1，且受本土疫情擴大影響，八大產業看未來六個月展望指數大跌 10.2 至 45.7，中斷連續九個月的擴張（指數高於 50） 轉為緊縮，其中住宿餐飲、營造暨不動產下跌幅度最大
3. 美國 2022 年 3 月職位空缺數再創歷史新高至 1,155 萬，高於預期之 1,120 萬，且較失業人數多出 560 萬個，也創下歷史新高，顯示美國勞動力的需求仍然強勁
4. 歐元區 2022 年 3 月 PPI 月比 5.3%，創去年 10 月以來新高，高於市場預期之 5%；年比 36.8%，續創歷史新高記錄，亦高於市場預期之 36.3%。3 月失業率則持平於 6.8%
5. 日本 2022 年 4 月製造業 PMI 指數從 54.1 下跌至 53.5，主要因新訂單增速減弱，產量擴張速度持平
6. 美國 2022 年 3 月耐久財新訂單 MoM 0.8%，低於市場預期的 1.0%，但高於前期的 -1.7%，大幅升息對企業投資的直接影響有限，但大幅升息之後需求下滑的間接影響將降低企業投資的意願
7. 美國 2022 年 3 月新屋銷售年化後為 76.3 萬戶，低於市場預期的 76.8 萬戶，前期由 77.2 萬戶上修至 83.5 萬戶，房貸利率持續飆升，目前已突破 5%，將壓抑房市購買需求

研究機構分析資料

1. IDC 及 DIGITIMES Research 初步研調結果顯示，全球 Chromebook 2022 年第 1 季出貨規模雖有差異，分別預估約 510 萬及 410 萬台，不過看好 2022 年第 2 季仍可望進入傳統教育採購周期帶動，推升出貨以雙位數季增，但仍較去年同期大幅衰退
2. IMARC 預估半導體材料市場將從 2022 至 2027 年以 4% CAGR 成長
3. SEMI 預估全球半導體市場將從 2019 年 4220 億美元以 7% CAGR 成長至 2025 年超過 6670 億美元，其中材料市場 2022 年至 2027 年則將以 4% CAGR 成長至 813 億美元
4. WSTS 統計資料顯示，全球半導體今年市場規模將達 6140 億美元，較去年成長 10.4%
5. DigitalTimes 預估今年 5G 智慧手機市場規模將成長至 7.18 億支，YoY 34.7%，滲透率將提升至 53.4%
6. Counterpoint 預估 2025 年 RISC-V 於物聯網晶片 IP 市場滲透率將高達 28％，成為半導體 IP 市場中最具成長爆發力的領域
7. Canalys 最新統計數據顯示，2022 年第 1 季雲服務整體支出較前一季增加 20 億美元，較去年同期增加 140 億美元。三大雲服務廠商 AWS、Microsoft 和 Google 受益於雲端運算採用率的增加和使用規模的擴張，其總支出占全球用戶支出的 62%，年增 42%

個股時間事件統整

1. 達方（8163）：越南新廠房預計於 2022 年第 4 季完成，屆時電動自行車年產能約達 15 - 20 萬輛，2023 年可擴大到 60 萬輛。越南、台灣、大陸生產比重將變更為 30 - 35%、10 - 15%、45 - 50%
2. 威剛（3260）：威剛虛擬宇宙 MERAVERSE 預計於 2022 年國際電腦線上展針對「創作者」與「電競玩家」創造主題展間，並於 2022 年 6 月底正式開放全球媒體及民眾線上體驗
3. 緯穎（6669）：馬來西亞廠第 2 棟建物將具備主機板產能，預計 2023 年底前完工，2024 年正式生產
4. 緯穎（6669）：馬來西亞廠第一期將於 2022 年完工，2023 年進入量產，該廠房主要用來生產 Level 11 伺服器機櫃，初期將滿足亞洲伺服器需求
5. 緯穎（6669）：關係企業啟碁完成新廠搬遷後，南科廠於 2022 年底產能將擴增至目前 2 倍
6. 網家（8044）：預計 2022 上半年完成大型雲端系統軟硬體建置與佈署，2022 下半年推出全新手機應用程式與網站
7. 網家（8044）：A7 物流中心（智慧型國際電商運籌園區）將於 2022 下半年正式啟用，樓地板面積可望從現在的 22.1 萬平方公尺增加到 36.9 萬平方公尺。預計單月營收提昇至 40 - 50 億元可有效降低費用率，重回經濟規模表現
8. 上品（4770）：彰濱新租廠房預計 2022 年第 3 季投產，將使 2022 年總產能提昇 20 - 25%；嘉興 3 廠預計在 2022 年第 4 季投產， 2023 年開始貢獻營收，將提昇 20% 總產能
9. 上品（4770）：截至 2022 年 4 月底，在手訂單超過營業額 1.5 倍，且設備訂單能見度已達 2024 年第 1 季
10. 光洋科（1785）：公司目前已可供貨 10 / 7 / 5 奈米製程靶材，也已送件 3 奈米製程靶材，預計 2022 下半年通過驗證
11. 信紘科（6667）：截至 2022 年 4 月底，廠務業務在手訂單超過 20 億元，創下歷史新高
12. 信紘科（6667）：製程特殊廢液處理系統預計 2022 下半年開始放量貢獻營收
13. 三福化（4755）：台灣廠擴產部份，二氧化碳廠 2022 年第 1 季已投產，年產值滿載下貢獻約 1 - 2 億；台南氧化亞氮新廠預計 2022 年第 2 季投入，產值約 1 - 2 億；高雄 PHBA 基礎化學品產線預計在 2022 年第 4 季加開一條，產能滿載下年產值約 3 - 4 億
14. 泰鼎-KY（4927）：韓系客戶規劃中高階電視改用 mini-LED 背光源板，最快 2022 年第 2 季完成設計，第 3 季進入量產，銷售目標 100 萬台
15. 泰鼎-KY（4927）：規劃 2022 年第 2 季安裝三廠最後兩條生產線，現有三條生產線尚未全能運轉
16. 泰博（4736）：2022 年 4 月已出貨上百萬劑快篩試劑，預計 2022 年 7 月起增加產能後日產能可達 150 萬劑、月產能 3000 萬劑
17. 巨大（9921）：規劃越南平陽省打造新廠，總投資金額達 4800 萬美元，年產能上看 100 萬台，最快 2022 年第 2 季動工，預計 2023 下半年投產。截至 2022 年 4 月底，訂單能見度已達 2023 年
18. 康普（4739）：公司評估，新產線部份，鈷預計於 2022 年第 2 季投產，電子級硫酸預計於 2022 年第 3 季投產
19. 精測（6510）：TDDI 測試探針卡驗證中，預計 2022 年第 3 季有機會量產；LDDR4 記憶體探針卡預計 2022 年底至 2023 年初量產
20. 勤凱（4760）：董事會決議自 2022 年 5 月 4 日起啟動庫藏股機制，預計在股價 50 - 100 元區間內買回 600 張庫藏股
21. 日勝生（2547）：桃園「日勝新京站」2021 年底開始完工交屋挹注營收，台北市「僑安新村」危老重建大案 2022 年總消有機會上看 150 億元
22. 台汽電（8926）：子公司星能與沃旭能源共同完成的大彰化離岸風場陸上變電站於 2022 年 5 月 3 日宣佈完工並併入台電系統，預估 2022 年可新增當地 1000 個工作機會，增加裝置容量達 900 MW
23. 京鼎（3413）：竹南二廠預計 2022 年第 3 季啟用，第 4 季進入量產，估計 2025 年達到滿載
24. 捷迅（2643）：2022 年規劃在印度清奈、德里兩個城市設立分公司與辦事處，預估 2022 年底前取得正式營業執照，未來將持續觀察需求，規劃全球服務新據點
25. 智擎（4162）：ONIVYDE 新適應症部份包括在 2022 年底公告三期臨床數據的二線小細胞肺癌以及 2023 年公告三期臨床數據的一線胰腺癌，如果順利取鄭，未來可分批認列總計 3500 萬美元的里程碑金
26. 智擎（4162）：PEP07 預計 2022 年第 3 季申請 IND，2022 年底前開始執行第一期人體臨床試驗
27. 環球晶（6488）：由於關鍵設備交期拉長加上公司選擇廠址進度延後，原訂 Green-Field 擴產進度從 2023 年底遞延到 2024 年年中，於 2024 下半年量產
28. 漢翔（2634）：截至 2022 年 3 月底，全球前兩大航空飛機製造商未交付民用飛機訂單達 1.05 萬架，已正常每年膠機架數 800 架計算，訂單能見度約 5 - 8 年
29. 漢翔（2634）：鳳展計畫軍機改良案，預計 2022、2023 年分別交機 35、32 架
30. 漢翔（2634）：2021 年 1 月 8 日獲得「F-16 型機維修中心開放式契約」5 年 24 億元合約，預計持續貢獻營收至 2025 年底
31. 漢翔（2634）：預期 2022 下半年在台中籌備兩座容量各 5MW 的儲能廠
32. 漢翔（2634）：2022 年 4 月與美商奇異合作標下台電通霄廠的燃氣渦輪發電機組 4 年期標案逾 70 億元，其中漢翔所佔系統整合部份為 26 億元，預計在 2022 年 12 月 31 日前正式投入 6 組奇異進階發電機進行運作
33. 漢翔（2634）：政府預算 686 億元的高教機案（佔比九成）共 66 架次，估計陸續於 2021、2022、2023 年交機 2、8、17 架，於 2023 年進入交機高峰期
34. 橘子（6180）：自製手遊「櫻桃小丸子手遊版」預計 2022 年第 4 季至 2023 年間推出，「便利商店口袋版」預計 2023 年推出
35. 景碩（3189）：旗下 PCB 廠百碩自 2022 年 3 月起停止接單，預計 2022 年第 3 季完全停工並啟動轉型生產載板計畫，預料有助改善公司獲利
36. 晶技（3042）：車用營收佔比於 2022 年第 1 季由 2021 年的 5% 一舉拉升至 13%，後續將針對車用月產能擴充 1000 萬顆，預計在 2022 年第 2 季到第 4 季之間逐步開出
37. 光罩（2338）：12 吋晶圓光罩產品繼 90 奈米、65 奈米等較高階製程量產後，40 奈米預計在 2022 年導入量產，28 奈米則估計 2023 上半年導入量產，為中長期營運增添助力