投資筆記20220915
閱讀時間約 4 分鐘
大家好，我是諸葛呆，這幾天市場上沖下洗，做多被巴頭，做空被軋到翻了一圈，近幾個交易日行情猶如京劇變臉，請各位朋友稍微喘口氣，諸葛呆今天分享一個交易日開始之前，我們會預做的消息整理與分析註記。
金融市場與總經數據
美國通膨並未如預期緩和，利率期貨更出現升息4碼的選項，年底的利率水準將來到4.5%左右，「意料之外的意外」不只是讓各分析師眼鏡破光光，還讓美股創下2020年6月份以來的最大單日跌幅。
扣除食品和能源價格的核心CPI甚至升溫，年增率從7月的5.9%擴大到6.3%、月增率由0.3%上升成0.6%，都高於預期數字。
諸葛呆認為，房租租金上升是個大問題，代表通膨的壓力正侵蝕美國民眾的日常生活，這樣一來，可想像物價壓力短期間不能消除，聯準會只會更無顧忌、責無旁貸地「勇敢升息」。
我們都在見證歷史，也在創造歷史，今年升息速度已是1980年代以來最快。
8月底還在為升息2碼還是3碼糾結，CPI數據的美麗與哀愁之後，轉眼已是百年身，選項，僅僅只餘3碼與4碼的抉擇。
原物料行情
昨晚黃豆期貨收盤下跌，大漲後的拋售和獲利回吐賣壓，趕在收割工作展開前出場一波。
美國
傳了兩個星期左右的美國鐵路罷工消息，很可能在週五正式展開，特別是有33%出口穀物是透過鐵路運輸，各交易商陸續宣佈暫停裝貨。
USDA美國農業部將於今晚發佈出口銷售數據，將涵蓋自8/25以來尚未發佈的部分，將是新系統的處女秀，普遍預估截至9/8當週，美國2022/23新穀玉米出口淨銷售30-90萬噸、黃豆出口淨銷售30-100萬噸，這個時間點的出口量通常是多空指引。
巴西
ABIOVE巴西植物油業協會昨天發佈統計數據：
- 今年1-8月巴西黃豆、豆粉和豆油的出口收入總金額達488億美元，已經超過了2021年全年總額。
- 前8個月，巴西黃豆出口量共6660萬噸，年減8.3%；豆粉出口量則年增21.7%，達到1410萬噸；最後是豆油出口量，年增率暴增62.7%，達到170萬噸。
豆油出口量不難理解烏俄戰爭之下的需求轉移，然而黃豆出口量減少，有部分原因出自於「巴西在國內壓榨後，直接出口豆油」的作業方式轉換。
3. 上修巴西新年度黃豆產量至1.269億噸，8月時預估1.266億噸；壓榨量4890萬噸，較8月預估上調30萬噸；預計出口7700萬噸，較8月上調20萬噸。巴西農民的種植意願對中期行情很有壓力。
阿根廷
另個南美產國阿根廷，截至9/7，銷售2,498萬噸2021/22舊穀的黃豆，低於去年同期的2,940萬噸。預售量也有落差，2022/23年度新穀黃豆預售了130.60萬噸，不及去年同期的173.5萬噸。
阿根廷農民在近期政府強力穩定匯率下，賣出手中穀物意願終於提升，只是還需要一些時間消化。
烏克蘭
烏克蘭農業部指出9月前兩週共出口150萬噸穀物，年減230萬噸(約34%)。截至9月13日，今年到目前為止，一共出口340萬噸玉米、183萬噸小麥和52.5萬噸大麥，比往年少了足足有一半以上，當前情勢好轉，出海船隻數變多，對行情戲份比例降低。
加拿大
加拿大統計局預估今年小麥產量3470萬噸，年成長55.6%、油菜籽產量1910萬噸，年增率來到38.8%。
多空紅綠燈
看了這些筆記整理，謝謝大家的耐心閱讀，諸葛呆簡單列出幾個想法：
- 在南美種植面積尚在紙上談兵階段、黃豆玉米行情有USDA報告數據支撐之際，10月中之前，上攻空間存在，將呈現大區間震盪。
- 美元強勢難撼動，不過歐元澳幣等非美貨幣短期要快速貶值機率不高。
- 原油向下走的壓力大，當前焦點不在供給面數據。
- 聯準會的利率會議即將粉墨登場，假如決議結果是升息4碼，請不用太意外！
本文所提之標的內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負責任。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測，無論長短趨勢，市場都是市場，我們必須謙遜，除了認錯和敬畏，什麼也做不了，因此在市場走勢和原先判斷有出入時，就要即時修反思，才能及時修正。」
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我是諸葛呆，超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部，聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy".
#外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
可能包含敏感內容
1、本周大事如下：
a、6月28日，美國商務部公佈資料顯示，美國5月PCE物價指數環比增速從4月的0.3%下滑至0%，為2023年11月以來最低紀錄，同比增速也從前月的2.7%下滑至2.6%，雙雙符合市場預期，更重要的是，剔除波動較大的食品和能源價格後，5月核心PCE物價指數同比增速創下
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
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a、美國通膨數據降溫，燃起降息希望，道瓊指數、標準普爾 500 指數和那斯達克指數週三 (15 日) 收於歷史新高，美債殖利率大幅走低。4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，符合市場預期，按月上漲 0.3%，市場預期為上漲 0.4%。聯準會 (Fed) 青睞的
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
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1、本週大事如下：
a、美國商務部24日公佈總體國內生產總值（GDP）數據，僅增長1.6%遠低於市場預期。加上26 日 公佈數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。這兩個
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1、本週大事如下：
a 美國勞工部最新公佈的數據顯示，美國3月消費者價格指數（CPI）同比增長3.5%，高於市場預期的3.4%，同時也高於前值3.2%，創下2023年9月以來最高水平。剔除食品和能源價格後的美國3月核心CPI同比增長3.8%，與前值持平，但高於預期的3.7%.數據發佈後，美元指數快
美國 CPI 數據連續 3 個月超預期！
今天傍晚，美國公布最新 3 月 CPI 季調年增 3.48%，核心 CPI 季調年增 3.80％，雙雙高於市場預期。
不只美元指數強彈、 10 年期公債殖利率更站上 4.5%。市場降息預期也收斂至年內降兩碼、9 月首次降息。通膨警報將對行情有三大影響？
1、本週大事如下：
a、全球主要央行都在談降息，美國聯準會21日一如市場預期決議利率不變，維持今年降息3碼預測。但台灣中央銀行意外升息半碼、調升政策利率0.125個百分點，自22日起實施。央行並上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%。美國的這
小結:
2024/1/26 美國商務部公布,經通貨膨脹調整，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）折合年率成長3.3%，不如去年第3季的4.9%，但遠高於市場預期的2%。
顯示美國經濟超乎想像的有韌性, 符合之前預測本台預測的美國經濟正由底部復甦, 且通膨也未有反彈跡象。
且由情緒指標AAII,
美國上月生產者物價指數（PPI）意外呈現下降趨勢，引發對美聯儲可能進行降息的關注。然而，與消費者物價指數（CPI）呈現相反趨勢，市場陷入困惑中。文章提供了針對美元指數、英鎊和美日交易的具體操作建議。
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