2023-05-09|閱讀時間 ‧ 約 6 分鐘

漲瘋了!全球央行買爆黃金,回收吞金熱掀起,釋放什麼信號?

    市場的波動讓黃金再次站上高位,同時也吸引眾多的投資者加入黃金市場的投資中。雖然美元走軟使華爾街今年的風險更大,但黃金價值已升至接近創紀錄水平,並可能繼續閃耀。
    5月5日,世界黃金協會發布了《全球黃金需求趨勢報告》,數據顯示2023年第一季度,全球央行的購金需求大幅增長。多國央行仍然熱衷於購買黃金,令全球官方黃金儲備增加228噸,其中新加坡、中國和土耳其增持黃金儲備最多。同時,全球金條和金幣投資同比增長5%。全球金礦產量增加2%,黃金回收量上升5%,二者推動第一季度黃金總供應量小幅攀升至1,174噸。
    自2023年開年以來,黃金價格已上漲了約12.4%,接近2020年8月創下的紀錄2,051.50美元的高位。市場對於黃金的熱情“燃爆”並不僅僅表現在這一方面,另一組數據也表示黃金市場吸引越來越多的投資者。全球最大的黃金ETF-SPDR最新的持倉達到928.31噸,相比今年3月初的低點901.42噸,出現明顯的增倉。
    【國際金價一周走勢圖】
    全球央行持續增持黃金 世界黃金協會中國區首席執行官王立新表示,在(今年)第一季度全球央行的黃金需求儲備都是增長的,而且增長的是應該說有我們(黃金儲備)歷史記錄以來,第一季度最高的增儲量。具體到各大央行的存量中,新加坡央行最為突出,一季度增儲68噸;緊接著是中國央行,增儲58噸;土耳其排在第三,第四則是印度,第五是歐洲央行,隨後還有捷克、菲律賓。
    值得注意的中國央行已經連續六個月增加黃金儲備。數據顯示,截至2023年4月末,中國央行黃金儲備報6676萬盎司,3月末為6650萬盎司,環比上升26萬盎司。而在其他的央行中,也在陸續購入,這都釋放著什麼樣的信號?
    5月4日,國際金價創下了2080美元的歷史新高,但在非農數據超預期的影響下,已經回撤到2021美元附近。從市場當前的走勢來看,華爾街和投資者的意見相左。最新的Kitco News黃金調查顯示,看空情緒在華爾街分析師中略有優勢。與此同時,散戶投資者仍明顯看漲黃金,並期待金價在上週五大跌後重拾光彩。
    兩者意見不統一的前提是對美聯儲接下來動作抱有不一致的預期。
    美聯儲在上週三加息25個基點,將其貨幣政策轉向了更為中性的立場,並且市場開始消化美聯儲最早可能在7月份降息的預期。但上週五強勁的就業數據讓預期黯然失色,有分析指出,黃金近期可能會陷入困境,主要的原因則是美聯儲不太可能在夏季之前降息。
    Kitco News黃金調查,22名華爾街分析師參與其中,有7名(32%)看好黃金近期走勢,有9名(41%)分析師看空,6名(27%)分析師認為將橫盤整理。與此同時,網上投票採訪774名散戶投資者。其中,500名受訪者(佔65%)預計本周金價將上漲。另有163名(佔21%)表示會下跌,111名(佔14%)對近期持中立態度。
    未來黃金價格仍受多種因素的影響 2023年,全球避險情緒升溫,黃金價格多次沖高。而在近期黃金價格走高的重要原因,一方面是受全球經濟衰退風險的影響,另一方面則是受到美聯儲加息週期接近尾聲、地緣衝突等因素推動。
    世界黃金協會最新的報告中,因為擔心銀行業和經濟動蕩的美國買家採購了32噸金條和金幣,為2010年以來的最高季度水平。避險情緒的上升讓投資者的目光轉向黃金。但就目前市場情況而言,黃金依然面臨高波動性。
    上週五,強於預期的美國就業數據打擊了對美聯儲的降息預期,黃金價格走低。現貨金收跌1.7%,至每盎司2,016.54美元,但周線上漲1.3%。美國期金結算價報2,024.80美元,下跌1.5%。本週,美國4月份通脹數據也將公佈。目前,市場預期美國4月份消費者物價指數預計環比上升0.4%;同比料攀升4.4%,低於3月份的5%。然而,核心CPI同比升幅預計將從5.6%的上升至5.8%。屆時,將引爆本週黃金行情。
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