2023.08.31 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點

• 美國公布經濟巨顯示總體個人可支撐收入與儲蓄皆上升的情況，並支撐經濟數據，維持看法年底新品發布與消費季表現，訂單可能回升，支撐經濟基本面。
• 蘋果測試3D列印技術生產智慧手錶底盤，消息短線激勵3D列印股與材料股票。
• 9/1(五)美國8月就業與失業率、美國8月ISM製造業數據。9/4(一)美股休市。9/12(二)蘋果新機發布，9/13(三)科技巨頭AI論壇。9/20(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術75.6%不變，約12.6%技術面上升，位階維持相對強勢，市場震盪測試區間突破。
• 產業方面，技術面表現分歧並以科技、醫療為主要淨上升，市場整理、個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、科技、通信、地產、工業。
• 市值方面，整體測試多頭區間與突破且整體位階不變，巨型股維持相對強勢帶動其他市值表現。
• 題材方面，ETF以人工智慧(BOTZ)低檔、電動車(DRIV)中期、元宇宙(METV)中期、賣權現金流(QYLD)低檔、基礎建設(PAVE)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、墨西哥(EWW)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、網安(CIBR)多頭留意壓力 、半導體(SMH)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.413%，前日13.499%，13.614%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上仍須留意便宜長債仍將吸引資金，短線上股債同漲，但仍須留意股市震盪，以及本週經濟數據公布、9/4(一)美股休市。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及個人可支配支出增長、下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，零售貿易訂單回升，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.88%、10年期殖利率4.11%，3個月期殖利率5.49%，美元指數103、黃金1973.45、波動率（VIX）15.28。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

PLTR、CVNA、AFRM、UBER、RIVN。

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⭐️技術面與焦點內容

美國公布經濟巨顯示總體個人可支撐收入與儲蓄皆上升的情況，並支撐經濟數據，維持看法年底新品發布與消費季表現，訂單可能回升，支撐經濟基本面。

美國公布第二季個人消費支出物價PCE季增年率修正為 1.7%，較初值上修 0.1%，核心 PCE 則修正為 3.7%，較初值下修 0.1%，其中第二季實質個人可支配收入成長 3.3%，上修了 0.8%。個人儲蓄率 4.5%，上修 0.1%，美國第二季實質國內生產毛額 (GDP) 下修至 2.1%，低於初值的 2.4%，仍高於前值得2%，主因企業非住宅投資下滑，但整體仍受到消費、出口等支撐，並在總體個人可支撐收入與儲蓄皆上升的情況，維持看法年底新品發布與消費季表現，訂單可能回升，支撐經濟基本面。

蘋果測試3D列印技術生產智慧手錶底盤，消息短線激勵3D列印股與材料股票。市場傳出蘋果(AAPL.US)正在測試使用3D列印技術生產智慧手錶所使用的鋼製底盤，以及計畫將手機以鈦金屬取代不鏽鋼，並計畫擴展此材質至其他產品系列，如Ultra系列手錶，消息短暫推動包括3D列印概念股票如DDD.US、DM.US、TRMB.US，以及鈦與鈦合金材料商ATI.US。

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