2023.10.26 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點

  • 10/26(四)美國9月耐久財訂單,10/27(五)美國9月個人消費支出物價(PCE)。11/1(三)美國利率決議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術63.6%不變,約26.6%技術面下降,位階維持弱勢,市場反彈遇壓、輪動與個股表現。
  • 產業方面,技術面整體淨下降並以科技為主,金融、必須消費上升,市場震盪、個股強於產業多數下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:公用事業、能源、必須消費、金融 、醫療。
  • 市值方面,整體反彈遇壓調節震盪,整體偏弱勢但位階分歧表現,巨型股、微型股仍有多頭整理或測試突破。
  • 題材方面,ETF以高收債(HYG)反彈、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、半導體(SMH)低檔、黃金(IAU)多頭留意壓力、標普500反向一倍做空(SH)多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM )多頭留意壓力、道瓊反向一倍做空(DOG)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:15.004%,前日14.961%,15.024%,短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖,短期維持高利率水準,美國總統簽屬通過國會臨時支出法案,避免政府關門延長到11/17,以巴衝突持續、財報季,長短期利差縮窄、資金往短端走、長債利率上升,風險資金震盪。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長等,短線上長短期利率持續縮窄,股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率5.112%、10年期殖利率4.958,3個月期殖利率5.509%,美元指數106.55、黃金1994.85、波動率(VIX)20.58。
  • 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後,9月維持利率水準不變,並釋出利率點陣圖,顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間,顯示年內水準不變,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
  • 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49,為2022年11月以來最高,進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假,行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡,預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張,基本面維持穩健,市場靜待週期回升表現伺機佈局。
  • 美國 9月 ISM 服務業指數53.6,略低於前月的54.5並高於7月的52.7,仍維持擴張、有撐,維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,進口穩健且出口續增,大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格,零售與批發貿易在訂單連月回升,可能在為週期性消費季做準備,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

WM、MSFT、V、CL、PG。

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⭐️技術面與焦點內容

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短線債市平穩,資金流向比特幣相關股票帶動連日漲勢後階段性調節,市場關注科技巨頭財報,股市弱勢震盪反彈、科技股表現,並仍有測試多頭突破股,微軟財報維持營運與基本面穩健成長性,AI雲端增長、軟體仍是主要帶動的高成長題材。
風險資金維持在利差鎖窄邁向正常化中震盪並以小量科技股反彈,避險需求並未升溫,比特幣概念股續表現,並在美國穩健的資本支出穩健下有望在利率正常化趨勢後逐步回升、給予經濟基本面支持外,也將為下一個收入增速做準備,預期在基本面支撐下吸引市場逢低布局資金,靜待利率正常化後的下一波趨勢。
長短期利差續縮窄,資金續往短期可能為鎖高利或避險,近一週美債逢低吸引資金,比特幣同步表現,風險資金並未惡化,主要是以利差影響資金流動,基本面支撐下市場仍有望在震盪下逢低布局。
美國聯準會主席談話後降低進一步升息必要性符合預期長短期利差續縮窄,並在基本面支撐下為下一波長波段作準備,市場消化美國晶片禁令壓力並無原先市場擔憂的嚴格禁止,甚至可能造成產地轉移、申請與訂單交貨時間延長,間接提振售價,訊息消化仍可能逢低吸引中長期佈局資金。
特斯拉公布第三季財報,降價與資本支出進一步縮窄利潤,基本面需求支撐下在改善生產成本仍有望吸引風險資金。
美國在逐月商業活動訂單回升下,第三季零售銷售年增長3.1%,基本面仍具支撐、市場仍伺機逢低布局。
短線債市平穩,資金流向比特幣相關股票帶動連日漲勢後階段性調節,市場關注科技巨頭財報,股市弱勢震盪反彈、科技股表現,並仍有測試多頭突破股,微軟財報維持營運與基本面穩健成長性,AI雲端增長、軟體仍是主要帶動的高成長題材。
風險資金維持在利差鎖窄邁向正常化中震盪並以小量科技股反彈,避險需求並未升溫,比特幣概念股續表現,並在美國穩健的資本支出穩健下有望在利率正常化趨勢後逐步回升、給予經濟基本面支持外,也將為下一個收入增速做準備,預期在基本面支撐下吸引市場逢低布局資金,靜待利率正常化後的下一波趨勢。
長短期利差續縮窄,資金續往短期可能為鎖高利或避險,近一週美債逢低吸引資金,比特幣同步表現,風險資金並未惡化,主要是以利差影響資金流動,基本面支撐下市場仍有望在震盪下逢低布局。
美國聯準會主席談話後降低進一步升息必要性符合預期長短期利差續縮窄,並在基本面支撐下為下一波長波段作準備,市場消化美國晶片禁令壓力並無原先市場擔憂的嚴格禁止,甚至可能造成產地轉移、申請與訂單交貨時間延長,間接提振售價,訊息消化仍可能逢低吸引中長期佈局資金。
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓,主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論,科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解,使市場資金快速被收回。
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本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
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關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。 聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
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這篇文章探討了近期美股市場的表現,對利率變動和財報季預期的影響,並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響,以及各種資產的表現。在交易策略上,建議投資者嚴格控制風險,選擇具有良好基本面的標的物。
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昨天美股四大指數都開高走低,基本上漲幅都集中在科技股和原物料,其他類股多數都下跌。 包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%,TLT 更是大跌將近 2%!​ 看到這些下跌的類股,大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係,再加上美元大漲就更能確定了。
FOMC會議前夕,美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%,主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額,促使殖利率回挫,而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論,對於今年利率政策是否會有明確的方向,市場也在屏息以待,本週五尚有去年12月非農就業數據....
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