2024.02.27 TUE-豪股投

十萬伏特的行情

美股上週以令人仰望的歷史高點收盤後，週一小幅收低，由於本週的PCE報告備受投資人關注，如果PCE增速持續高於預期，將抑制市場的熱情，四大指數僅SOX逆勢收漲1.05%，主要由Google本月稍早主打AI模型「Gemini」，使用者在近一週的時間，發現了部分錯誤及可疑回應，Alphabet Class A股聞訊跳空下挫4.44%，創1月5日以來收盤新低，而SOX成份股中MU(美光)開始量產高頻記憶體「HBM3E」，耗電量比對手少30%，可滿足生成式AI應用的需求，Nvidia預計將把HBM3E應用於第二季將出貨的次世代的「H200」繪圖處理器(GPU)，取代當前算力最強大的H100，MU股價一度勁揚來到6.08%，收盤漲幅收窄至4.02%收89.46美元創下2022年1月以來的新高價，此外，投機指標BTC大漲5.42%收54524創下波段新高價，而ETC相關ETF也出現不小的漲幅。

加權股價指數在萬九整數關卡進行高檔震盪，電子族群由IC設計領軍，進行次族群間的個股輪動，2454聯發科及其子公司6526達發帶動，聯發科股價上週四(2/22)重回千金行列後，用連四紅的方式創下波段新高1120創下2022年3月以來的新高價，子公司6526達發同樣創下上市以來的新高價709元，距離掛牌興櫃800的歷史高價相去不遠，網通晶片大廠2379瑞昱及驅動IC3034聯詠也是重要的人氣指標，IC設計股中的股價動能強勁的還有2458義隆電、3588通嘉、3227原相、6237驊訊、6799來頡及投機指標6462神盾等都各有擁戴者;矽光子族群由4908前鼎及3363上詮接棒演出。

筆者在2月20日發表RE100的綠電需求，加上政策的扶植，綠電與重電將是台灣能源政策下重要的產業發展方向，從重電三雄1519華城的在2023年令人乍舌的漲幅，到近日股價轉強的1513中興電與1503士電，都是台電標案重要的廠商，1514亞力頗有後來居上的姿態，智能電表重要的廠商除了2371大同，還有從西班牙紅回國內的4588玖鼎電力;風力發電則由9958世紀鋼帶領風潮，6806森威能源也盤堅向上，3712永崴投控更創下波段新高49.5，距離歷史高價202年7月7日51.7僅不到5%，筆者將台股在紅盤之後的行情，喻為寶可夢裡的〝皮卡丘行情〞，台股的輪動就像皮卡丘的招式一樣，從電光一閃(矽光子)，到十萬伏特(重電族群），接下來會不會使出鐵尾(鋼鐵及電纜族群)值得拭目以待，風電及輸配電電塔用到鋼構，串聯電網不可或缺的電纜，若加上自身也加入電廠的營運的公司，相信後續是可多加留意的族群，例如2031新光鋼及1609大亞，都是本身業務與風電、太陽能及電廠經營相關，不論股價基期，本淨比或是殖利率都值得關注。

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