2024.04.29 MON-豪股投

FED密切關注的通膨指標顯示，美國通膨幾乎沒有減弱的跡象，上週五公布的美國3月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%與前值持平，而美國商務部上週四公布總體國內生產總值 (GDP) 數據，僅增長 1.6%，則遠遜市場預期，美國十年國債收益率跌 0.871%收報4.667%，顯示投資人對於FED第二季利率政策可能維持不變已經有所準備，市場投資人不再一面倒認為FED將進入降息循環，殖利率的波動也趨緩，接下來FOMC利率決策會議，將是後續要多所留意的關鍵。

上週五日本央行如期將基準利率維持在0-0.1%，但未在宣示將購買與之前相同數量國債的措辭，日本央行行長植田和男表示，若物價趨勢上升，將進行加息，也延續上個月對於日本貨幣政策的看法，卻也刺激美元兑日元日內劇烈波動，在美盤時段站上157關口，是自1990年5月以來首次突破157日圓兌1美元的關卡位置，日企靠著匯率優勢持續維持高成長率的企業營利。

Alphabet(Google母公司) 與Micorsoft財報亮眼，Alphabet Q1業績超預期，首次宣佈派息並至多回購700億美元股票，Google大漲9.97%，市值創下突破兩兆美元大關，AI相關類股股價再度受到Google及Microsoft的財報激勵強漲，Nvidia及AMD股價分別收漲6.18%及2.37%，其他包括SMCI、MU及TSMC ADR也都上漲8.9%、2.92及1.26%，在科技股的大幅彈升下，NQ及SOX都收紅2.06%及2.6%，上週表現最佳的SOX完全仰賴AI相關個股的強力支援，恆生則在北上資金創新高的利多刺激下，指數開始由低檔翻揚。

加權股價指數週K形成長紅，與前一根黑K形成多頭孕育組合K，OTC指數則是形成一根長下引線止跌紅K，在台積電與AI概念的強彈下，指數在季線形成重要的支撐區，伴隨美國科技股的強彈，AI族群勢必將挾其市場熱度再推高指數向上，尤其週末AWS通過將來台增設資料中心，首階段就超過30億元，AWE在台灣唯一的服務系統供應商6689伊雲谷可望直接受惠，這對台灣相關AI伺服器製造商與散熱族群將再度激發市場的想像力。重電及電線電纜族群也出現換手的跡象，原先弱勢的IC設計類股，則由3443創意展現止跌反彈的氣勢，今日IC設計將士電子族群的觀察重點，而法國航空大罷工也影響歐洲大多數的重要航線，中國持續釋出對台善意，再度開放雙方旅遊，兩大利多加持下，航空股在油價成本獲得控制下，有機會在Q2~Q3的北半球旅遊旺季中，再度受益，2618長榮航自去年10月後整理接近半年的時間，上週五日K線順利突破箱型反壓，2610華航也同步自低檔區轉強，從資金輪動角度上，低位階的航運股極有可能成為新一波ETF成分股置換的標的。