更新於 2024/05/27閱讀時間約 2 分鐘

筆記-股癌-24.05.25

    筆記-股癌-24.05.25

    *輝達財報,第一季營收260億美元,雖然高於公司之前的指引,但只能算是符合預期,  

    第二季的營收指引是280億美元,市場之前樂觀的已經看到290-300億美元,

    所以這次輝達財報後股價上漲,不是因為營收的表現,主要是因為拆股。

    *輝達拆股,1拆10,對於股價是利多,股價降低可以讓更多人買,讓更多資金願意投入,類似2021年的特斯拉。

    *從各種供應鏈來看輝達的不同觀點:

    記憶體廠,大力拉貨HBM,感覺輝達財報會超好。

    封裝廠,有點卡住,會覺得輝達不一定好,但每家狀況不同,要一起看才會準。

    加速卡廠,放緩拉貨,所以判斷輝達第一季營收可能會偏弱。

    *原先對於輝達第一季的最大疑慮,是產品在更新換代、營收會短期走弱,

    但前幾集有提到、後續的看法有轉樂觀,因為H100的拉貨量大。

    *黃仁勳說雖然後面GB200即將推出,但因為AI運算需求很大、市場上持續FOMO,目前市場上還是大買H100。

    *輝達之後有機會進入道瓊成分股,有可能會把INTC擠出去,之後又有題材可以推升股價。

    *輝達後續財報看B100、年底的GB200,再下一代的R100預期2025年中推出。

    *2021年因為半導體供不應求,當時看到庫存變高,市場也認為是好消息、因為可以賣更多,行情也有再撐了一段時間,但之後還是進入了Overbooking的狀態。

    *目前雖然氣氛跟2021有點類似,但還不用太擔心,因為還沒看到庫存提升。

    *VRT,散熱廠都在大擴產,在COMPUTEX上可能每家都有CDU,各家廠商都在做認證,各家散熱廠都會變得更競爭。

    *DELL也大漲,先求有大量積壓訂單,未來1-2季的財報會很好。

    CoreWeave有轉單到DELL,因為DELL的售後服務、落地接軌的表現比較好。

    DELL上漲,不只是因為伺服器,某電競筆電會在DELL做首發(不是高通,高通可能只有約百萬台)。

    *目前對下半年的主要布局: AI PC與部分網通。

    *謠言說COMPUTEX之後機器人產業會有好消息,但機器人目前還是偏題材,且NVIDIA Jetson還沒有看到擴大採用,沒那麼快看到營收表現。


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