筆記-24.03.13-阿文師

*輝達AI GPU出貨量，2023年的原先預估是160萬顆，後來預估提高到193萬顆。

2024年485萬顆(小摩估計)，2025年630萬顆。

--其中的銅箔基板，去年90-95%是台光電提供，5-10%是韓國斗山提供，

去年輝達193萬顆的量，台光電的產能

筆記-24.03.13-阿文師

投資理財

24.01.27 股癌

*即將要休市過農曆年，目前台股量縮、盤跌，台積電大漲那天的跳空缺口、是外資籌碼大買的點，會是未來多頭的重要支撐，有利大盤多頭，但中小型股普遍弱勢。

*2020年那次的農曆年過後有大跌，但其實更多的農曆年過後是上漲，會有一些短期的資金流動變化，但對於長期投資部位不用太在意。

筆記-24.01.27 股癌

24.01.31 股癌

*AMD，財報符合預期、法說會沒什麼意外的內容，但目前市場對於AI伺服器的預估出貨量非常高，所以導致財報開出來之後股價跌，

--有些看到有80-90億美元，不可能達到，因為3.5-4萬片的CoWoS，大約是40-60萬顆晶片，加上出貨的進度會delay。

--盡量以公司

筆記-24.01.31 股癌

股癌24.02.19

*OPEN AI鴨子划水，推出文字轉影片的AI模型Sora。

Sora對物體世界有認知，有望成為真正的世界模型，真正教會AI世界運作的道理，AI教會人類手指動作、玻璃碎掉、光影反射的物理狀況。

--之前的文字轉影片 背景會一直閃、因為模型還沒有算得很準。

*Sora相較

筆記-股癌24.02.17

筆記-24.03.09-股癌

過往的筆記: https://www.threads.net/@wukt999/post/C4TBFK7RpsK

*週五拉積盤，台積電獨強、櫃買的中小型股下殺，美股也出現黑K，不確定短線會如何波動，但後續再上攻的機率不低。

--出現黑K，不會因此就把股票出掉，但會

筆記-24.03.09-股癌

股癌 24.02.24

*輝達財報很好，但與先前市場預估的差不多，這次營收22B，原先公司的業績指引是20B，之前市場猜22-23B，

下一季的公司業績指引是24B，之前市場猜24-25B。目前市場的消息很全面，有很多用CoWoS投片量推算的數字。

--輝達股價大漲，讓很多空單軋空。

--輝

筆記-股癌 24.02.24

筆記-股癌-地震的影響、特斯拉、目前美股持股-24.04.06

*外國朋友覺得台灣地震危險，但其實台灣的防災做的很好。

*地震對台灣廠商的影響:

晶圓廠的先進製程、高階DRAM都是滿載生產，地震會造成產線中斷、有壞片要直接丟掉。

--記憶體廠丟掉的壞片數量多，過往每一次發生天災人禍導致記憶體

筆記-股癌-地震的影響、特斯拉、目前美股持股-24.04.06

筆記-24.03.16-股癌

*目前行情回跌，開始有鬼故事傳出，說ASIC會被輝達的GB200打趴，因為GB200可以做到訓練+推論 很划算，但其實ASIC沒有那麼弱。

*目前GB200，CSP採用的意願高，但在企業端則不一定  因為有成本考量、GB200的單價非常高。

*GB200在今年底-

筆記-24.03.16-股癌

筆記-24.03.11-Ray Dalio對美股看法

*目前還沒有到泡沫階段。未來可以用以下的泡沫指標，隨時觀察目前市場發展到哪個階段。

*泡沫階段的跡象:

1.企業估值非常高

2.不可持續的條件(投資人會假設過去的高增速將會一直延續下去)

3.市場一直上漲，吸引很多新手投資人進場。

4

筆記-24.03.11-Ray Dalio對美股看法

筆記-股癌-24.02.28

*週二台股回檔，出現黑K的標準動作就是降槓桿。

*預期行情還沒走完，目前台股權值股，還不到很貴。

*預期台積電今年EPS 37-38元、明年44-47元，逐年成長，用2025 PE來看，即使目前股價在右上角，還是不貴。

*不用花心力追求最好買點。

重要是找出有

筆記-股癌-24.02.28

*上一集QA的填空題:  

某公司，在某CSP的案子上，擊敗創意、拿到創意的訂單。讓這個 某公司近期股價有所表現。

我猜是某公司=世芯 與某CSP=微軟，結果猜錯，

答案是某公司=Socionext  某CSP=META。

--世芯搶創意的訂單 已經是半年前的訊息了。

而Socionext

筆記-股癌-創意的答案、AMD鬼故事、輝達現況、AMR機器人-24.04.10

筆記-股癌-QA、填空題-24.04.06

* "譜瑞還我錢"提問: 目前帳上獲利80%的股票，什麼條件減碼會比較適合?

--短線、動能 一路加碼上去的股票，有看到長黑K就先減碼，先減一半，

--但如果是布局長期趨勢的，即使出現長黑K、但均線在多頭格局、也沒有看到更好的交易機會，那就不會隨便減

筆記-股癌-QA、填空題-24.04.06

筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27

*目前操作，加大電動車，AI供應鏈留著DELL看之後的財報； 

CLS在Google開出好財報、但卻沒有漲，預估之後上漲的動能會放慢，所以對CLS減碼，並非看壞CLS，

CLS有很多交換器的訂單，搶了智邦的單，因為AI產品單價高，之後CSP會傾向找市

筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27

筆記-財經皓角-24.04.24

*目前美股大盤在下跌後反彈，但根據過往經驗，不容易一次V轉回到前高，比較可能會看到反覆震盪。

從高點回檔大約5%，幅度不算大，市場情緒還沒有到非常恐慌。

*過去半年的市場情緒變化:

極度不看好市場→半信半疑→有一點樂觀。

*但目前市場還不算是很樂觀，因為中

筆記-財經皓角-24.04.24

每日台股車況-24.04.24三

今日牛棚:

上詮3363、漢唐2404、長榮2603、新唐4919



今日上車: 

*新唐4919     24/04/24              第一天加入

底部整理/量增O/同業 MCU普遍在底部低檔=/MCU第二季庫存修正完成O；外資↑投信↑大

每日台股車況-24.04.24三

每日台股車況-24.04.23二

今日牛棚:

無



今日上車: 

無

今日下車: 

*麗臺2465     24/04/11          24/04/23  -2.7%   昨天跌停，開盤出場

整理後上/量大增=/板卡同業的撼訊、美超微沒漲=/與美超微的合作O；外資↓投信=大戶

每日台股車況-24.04.23二

每日台股車況-24.04.22一

今日牛棚:

無



今日上車: 

無

今日下車: 

*中興電1513  24/03/19(開盤)  24/04/22  +3.3%   跌破10MA，出場

高檔上漲/量小增O/同業 士電、華城多頭格局O/台電電網、漲電價題材O；外資↑投信↑大戶=




每日台股車況-24.04.22一

讀書心得-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.20

成功交易的六項通則- 第一通則為觀念的準備，包括有:

1.接受最大逆境，市場會持續讓大多數交易者受傷，讓交易變困難，讓交易者懷疑自己的每項行動。

要成為存活的交易者，必須接受最大逆境、臣服於逆境。

--最大逆境指的是，

讀書心得-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.20

筆記-股癌-台美股大跌.台積電財報-24.04.20

*週五台股大跌，有趁回檔買一些部位，但不是一次性的大買，

在股價創新低的時候，不要買太快，每跌到一個新區間，再買一些。

--跟在高檔時賣股票一樣，不要在創新高的時候就一次賣光，而是分批賣。

*台股目前大跌，還算合理，

因為之前美股在跌，

筆記-股癌-台美股大跌.台積電財報-24.04.20

每日台股車況-24.04.19五

今日牛棚:

無



今日上車: 

無

今日下車: 

*新唐4919     24/04/18       24/04/19   -4.5%    第二天就跌破紅K低點出場

底部整理/量增O/同業 MCU普遍在底部低檔=/MCU第二季庫存修正完成O；外資

每日台股車況-24.04.19五

每日台股車況-24.04.18四

今日牛棚:

新唐4919、3363上詮、富旺6219



今日上車: 

*新唐4919     24/04/18              第一天加入

底部整理/量增O/同業 MCU普遍在底部低檔=/MCU第二季庫存修正完成O；外資↑投信↑大戶=

*富旺

每日台股車況-24.04.18四

每日台股車況-24.04.17三

今日牛棚:

大聯大3702、華泰2329



今日上車: 

無

今日下車: 

*國巨2327     24/03/29(開盤)  24/04/17  -0.5%    連續第二天在20MA以下，出場

整理後上/量增O/被動元件稍微轉強=/輝達Black

每日台股車況-24.04.17三

筆記-財經皓角-24.04.17

*股市漲多了要回調，所以要找利空的理由，

目前企業財報表現也不差，所以找高利率當作理由，

*鮑爾，彙總FED委員的談話，顯示FED內部的看法不一致。

--副主席 傑佛森，認為通膨會持續溫和，不用升息，但把利率維持在目前水準越久，越有利於壓通膨、也有利於經濟成

筆記-財經皓角-24.04.17

賺錢，再自然不過(Trading in the Zone)-(作者:馬克 道格拉斯)- 24.04.16

*交易市場一場風險與機率的遊戲，由五個基本事實所組成:

1.市場當中，任何事情都可能發生，市場的本質就是不確定，

我們無法確定股票買進後一定會漲或跌，買進的理由 只是因為賺錢的機率比較高。

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