『彩虹七號行動6/13-白日夢』除了完善計畫之外，具備隨機應變的能力重要嗎？我是如何隨機應變

CBOE芝加哥選擇權交易所的TOTAL PUT/CALL RATIO空多比-6/12

6/12當天美股開盤前CPI公布，數據的結果讓整體的美股都開啟一波超短線拉漲行情，而後6/13凌晨的美聯儲利率決議並沒有讓上漲的趨勢延續，最終當天美股收高後出現了上引線

那麼6/12當天美股出現了一個非常罕見的數據，也就是上圖CBOE芝加哥選擇權交易所的TOTAL PUT/CALL RATIO空多比 出現了0.66的比值，也就是當天在選擇權合約做多的投資人大幅的超過了做空的，長期以來CBOE 的空多比一直是我觀察市場情緒的重要指標之一

而0.66之所以罕見則是因為我大概有長達一年以上，在選擇權這種投機商品中沒看過這麼低的數值、這麼貪婪的情緒了

那麼0.66這個數值只代表了做多的人遠比做空的人多，但是「沒有辦法判斷」是空頭投降了、還是多頭太貪，導致這個比例差距如此大。所以我得進一步對比6/12、6/11這兩天的交易總數來看看細節

先從上圖可以看到6/12當天市場總交易量「SUM OF ALL PRODUCTS -VOLUME」

• CLL/做多為6696208、PUT/做空為4418567

接著看下圖6/11當天的總交易量

• CALL/做多為3899067、做空為3423590

所以不比不知道、一比就很清楚，6/12在沒有減少空單交易量的情況下，做多的交易量從389萬大增到669萬，6/12比6/11多了兩百多接近三百萬的多單。由此也可清楚知道美股市場目前的投機情緒與看多情緒有多高

俗話說的好人多的地方不要去，而投資也是一樣越多投資人蜂擁的地方、風險越高，所以在這種投資人「短期高度貪婪」情況下不要隨著市場情緒起舞，不樂觀、不做多就是最理性的選擇，因為根據長期歷史紀錄證明了過度貪婪的人往往都沒有好下場。那麼除此之外6/12也有一件重要的事情發生，接下來我會簡單談談這件事背後的意義是什麼