🈺投資策略更新報告!(2024/6)
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
我將對投資策略進行一些重要的調整，
以期在市場波動中獲得最佳收益。以下是詳細更新：
國泰金（7月1日除息:2元）
我計劃在除息前賣掉全部或大部分的持股，以控制除息繳稅的影響到最小範圍。
預計賣出價格為60~65元, 獲利為35%左右
中橡
2021年錯過了全數30元賣出的最佳時機，並且中橡的能元科技被集團母公司台泥強制減持，這導致連中期投資前景都不佳。
為了抓住這次債券市場的機會，我決定賣掉剩餘的持股，以減少機會成本。
百和
隨著七月奧運題材持續發酵，我計劃在適當的時間點進行獲利了解。
預計賣出價格為70~80元, 含息獲利為20%以上.
藥華藥
我將繼續持有這支股票，或者在七月生技月利多和轉虧為盈的題材發酵後賣出.
預計賣出價格為550~600元, 獲利約為40%以上.
興富發
我會在九月除息後再來評估是否開始買進。
TLTW
已持有超過半年，驗證了TLTW的covered call策略有效。然而，由於TD帳戶已被嘉信合併，而嘉信不主動退稅，TLTW的優勢全失，會被扣30%的外國人稅。
因此，我計劃隨時賣出全部持股，並轉到TLT。
TSLY
同樣，驗證了TSLY的covered call策略有效，但出於與TLTW相同的理由，
我將全數賣出，轉投TMF或NVDL。
元大投資級公司債
如果有機會，我將賣掉過半的持股，轉入00945B。
00945B（非頭等債）
我計劃在15元左右繼續買進，這是我近期半年內, 強降息前大力買進的ETF。
其他債券股和長期投資股
這些投資將保持不動或繼續買進。
透過這些策略調整，我希望能更好地應對市場變化，並實現最佳的投資回報。希望這些更新對您有所啟發，也歡迎大家隨時與我交流討論。
TLT vs TLTW 參考: https://vocus.cc/article/664824b5fd89780001fcf195
機會成本:
- 是指決策過程中面臨多項選擇，而當中價值最高的選擇有可能被放棄，又稱為替代性成本，就是俗語所說的世界上沒有白吃的午餐、魚與熊掌不可兼得 。簡單來說，機會成本就是所犧牲的代價。 維基百科
能元科技:
-能元科技 (E-ONE MOLI ENERGY CORP.) 成立於1998年，為台灣水泥關係企業，致力研發可充式鋰離子ＭOLICEL品牌電池芯製造。ＭOLICEL為全球鋰離子電池元老級品牌，於北美與台灣均設有研發中心與技術支援服務全球客戶。能元科技全球員工達1000餘人，現有南科一、二廠，其研發、生產、驗證製造等專業經驗，深獲各領域國際品牌客戶肯定。近年產品研發以高功率及高能量電池為主力，規格性能表現領先業界；市場主攻高階動力需求，如專業無線電動工具、高階無線吸塵器、新能源載具、行動醫療、大型儲能系統、無人機等。
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