(逐字稿在下方)
摘要
個人健康與體悟
- 膽固醇治療進展：謝孟恭分享，在停用斯達汀（statin）藥物後，僅靠針劑（Leqvio）治療，他的低密度膽固醇（LDL）數值回升至合格邊緣。醫師建議恢復服藥，但可選用副作用較低的藥物。他對此感到些許感傷，因為原本期望能擺脫每日服藥的麻煩。
- 治療目標：他未來的目標是希望能找到一個平衡點，或許是稍微超標但穩定的膽固醇指數，以換取僅需每六個月打一次針的便利生活。
- 內容免責聲明：他強調所有分享的健康或藥物資訊皆無任何對價關係，純屬個人經驗分享，且他會拒絕所有相關廠商的邀約。
時事評論
- 網紅 Ted 幼兒園事件：對於聽眾請求分享網紅 Ted 指控幼兒園虐童的事件，他表示暫不轉發。主要原因有二：一是不希望傳遞令人難過的消息；二是許多事件的真相需要時間釐清，不應在第一時間隨之起舞。
- 對幼教人員的看法：他認為沒有耐心的人就不該從事幼教或托嬰等行業。雖然不能要求老師像家長一樣有耐心，但仍應有最基本的底線，若無法勝任就應離職，而非將情緒發洩在孩子身上。
- 家長的難處：他以自己為孩子挑選學校的經驗為例，表示家長們都已盡力為孩子做最好的安排，當付出高額學費卻發生問題時，會感到非常氣憤與無力。
市場趨勢與投資策略
- 汰弱留強：面對美股回檔，他認為最基本的操作就是「汰弱留強」，檢視持股中哪些是持續強勢，哪些是走弱後一蹶不振的。他會將部位轉移到逆勢走紅或能迅速收復失土的強勢股上。
- 市場現況為「瘋狂行情」：他認為當前市場輪動快、成交量大，是一個「非常瘋狂的行情」。在這種情況下，守住已實現的獲利比追求更高的上漲空間重要，因為市場瘋狂時的回檔，一次就可能吞噬過去的績效。
- 價格走勢優先於基本面：他坦言近期操作更仰賴技術面與價格變化，而非基本面。因為市場正處於推高本益比和情緒的階段，當股價在沒有壞消息的情況下持續下跌，就可能是警訊。
產業動態分析
- OpenAI 與 AMD 的合作：他對此消息感到非常意外，認為這筆高達 6GW 的 GPU 採購案，加上讓 OpenAI 認股的條件，是「吹泡泡」的跡象。這種賣家幫客戶融資（Vendor Financing）的模式，是產業過熱的徵兆之一。
- 對 CUDA 護城河的質疑：他不認同「大型軟體公司能靠自己克服 CUDA 障礙」的說法。他指出，就連微軟（Microsoft）在嘗試與 AMD 合作時都曾遇到困難，更何況是仍在虧損的 OpenAI。
- 供應鏈觀察：他原本預期 AMD 的主要基板供應商緯創會因這則消息而有明顯漲幅，但市場反應平淡，讓他對此消息的實質影響力有所警覺。
- AI 泡沫正在形成：他總結，AI 領域的泡沫越吹越大，雖然無法預測何時會破，但他會持續關注，並以「且戰且走」的態度應對。
問答精選
- 資訊來源：他的資訊來源除了新聞、法說會、券商報告及付費產業分析外，更重要的是透過節目認識各行各業的朋友，從而建立人脈，拼湊出市場尚未普及的情報。
- 賣飛股票的處理：如果是因機械式（如破線）的價格因素停損，當型態轉好時，理論上應將部位追回。但若是因基本面（如營收不如預期）的理由賣出，即使後續大漲他也不會追回。
- 為何不定居歐洲：他直言歐洲是個「超級無聊的地方」，生活娛樂選項少，社交模式單一。相比之下，台灣的便利性、網路速度和工作環境更適合他這種熱愛工作的人，他認為台灣是「寶島」。
逐字稿
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由 SHARP 贊助。
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好的，大概一兩個禮拜前，有一個聽眾在問我膽固醇的治療，因為我有去使用一些針劑的幫助。在我第一次打針劑之後，那時候我的 LDL，就是低密度的膽固醇，是直接掉到了20，這大概是我出生以來第一次看到這麼低的一個數字。當時我是有搭配著 statin 的藥物在吃，而且它是開一個複方，也就是比較強效的藥物給我。所以就測出了這個非常變態的數字，可是同時我的肝指數就往上，因為 statin 藥物的副作用，就會增加你肝臟的一些負擔。
