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謝孟恭分享醫美體驗，肯定外貌管理的價值。產業方面，被動元件喊漲，建議保持彈性順勢操作；並澄清 CoWoS「無蓋」傳聞僅為備案，主流仍需散熱蓋。面對市場情緒過熱，癌大選擇在出國前降低槓桿與持股集中度，視台積電法說為下個觀察點。Q&A 則探討記憶體大廠動向與親子關係反思。
謝孟恭分享品酒心得，體悟人生體驗不應受價格框架限制。市場觀點指出目前行情瘋狂但廣度窄，建議適度調節槓桿。投資焦點鎖定記憶體報價飆漲，以及台積電持續購地擴廠帶動的廠務工程商機，看好水、電、氣與無塵室相關供應鏈。另探討馬斯克自建晶圓廠的第一性原理與蘋果折疊機最新情報。
謝孟恭指出台股開年行情火熱，但資金正從舊主流股撤出進行輪動。核心焦點鎖定 NVIDIA 新推出的 ICMS 平台，從 CES 展場發現群聯控制器打入供應鏈。主委分析此技術將 KV Cache 下放到採用 Pseudo-SLC 模式的 SSD，以解決 AI 上下文記憶痛點，預示存儲伺服器將迎來新機會。
謝孟恭分享參訪台灣 MR 隱形冠軍心得，看好虛實整合前景。台積電開春大漲，預估資本支出有望達 500 億美元。他駁斥 CSP 砍單傳言，強調 AI 需求強勁。看好 SRAM 題材帶動華邦電與愛普，以及封測與被動元件族群。指出市場呈 K 型發展，AI 相關強勢，但消費性電子復甦仍不明朗。
謝孟恭回顧 2025 年重心移向家庭。事業方面發起「肖楠」與「烏衫」遊戲資本支持台灣團隊。展望 2026 年，他持續看好電力能源、光通訊、先進封裝及特殊材料等大趨勢。投資心態強調整體配置、耐心且不預設指數高點。最後透過 Q&A 祝福聽眾並解答生活與投資疑難。
本集開場哀悼 12/19 事件英雄，感念台灣社會人性光輝。孟恭分析記憶體報價受 CSP 需求帶動將逐月上漲，並駁斥華碩自建產線傳聞。NVIDIA 併購 Groq 團隊以打破記憶體牆，試圖透過 SRAM 強化 AI 推論效能。主委預測技術重心將從 HBM 轉向異質整合與 3D Cube 等新方案。
謝孟恭於平安夜回顧 2025 年績效，受惠於 Tesla 與小鬼股醒過來，表現優於去年受四月崩盤啟示，他將槓桿調降至 1.x 倍，並建立場外緊急資金管道以防範黑天鵝流動性風險策略上將小鬼股定義擴大至 7 字頭設備股，並深入分析 愛普*的 VHM 技術佈局心態則渴望從短線操作轉向長線持有的資本家思維。
孟恭澄清育兒社群風波，強調重點在於反對人為製造的育兒焦慮。分析市場正處於轉向期，看好衛星與記憶體趨勢，並深入探討 AI 軟體股 Lemonade 串接 Tesla 數據改革保費的商業模式，點出新創如何以科技優勢彎道超車傳統巨頭。最後分享優式資本的優渥徵才資訊，以及誤入業內影片群組被老婆發現的趣事。
本集謝孟恭強調家人健康與陪伴勝過財富，籲家長遠離社群焦慮。投資策略轉向「拾荒模式」，逢低佈局被錯殺標的。盤面聚焦 SpaceX IPO 帶動的低軌衛星題材（如昇達科），認為估值具潛力。另雖 OpenAI 結盟 Amazon 消息成真，但因 AWS 供應鏈線型轉弱，操作轉為保守。
謝孟恭本集分享柏林獨旅心得，雖享受演唱會但體悟家庭生活比單身快樂。市場分析聚焦博通財報，AI積壓訂單達730億美元，轉向機櫃級解方雖拉低毛利率，但實質獲利成長。針對晶片競爭，他指出聯發科雖切入 Google TPU 供應鏈，博通仍佔主導地位。最後建議交易逆風時應降低槓桿或轉往指數投資 。
謝孟恭分享醫美體驗，肯定外貌管理的價值。產業方面，被動元件喊漲，建議保持彈性順勢操作；並澄清 CoWoS「無蓋」傳聞僅為備案，主流仍需散熱蓋。面對市場情緒過熱，癌大選擇在出國前降低槓桿與持股集中度，視台積電法說為下個觀察點。Q&A 則探討記憶體大廠動向與親子關係反思。
謝孟恭分享品酒心得，體悟人生體驗不應受價格框架限制。市場觀點指出目前行情瘋狂但廣度窄，建議適度調節槓桿。投資焦點鎖定記憶體報價飆漲，以及台積電持續購地擴廠帶動的廠務工程商機，看好水、電、氣與無塵室相關供應鏈。另探討馬斯克自建晶圓廠的第一性原理與蘋果折疊機最新情報。
謝孟恭指出台股開年行情火熱，但資金正從舊主流股撤出進行輪動。核心焦點鎖定 NVIDIA 新推出的 ICMS 平台，從 CES 展場發現群聯控制器打入供應鏈。主委分析此技術將 KV Cache 下放到採用 Pseudo-SLC 模式的 SSD，以解決 AI 上下文記憶痛點，預示存儲伺服器將迎來新機會。
謝孟恭分享參訪台灣 MR 隱形冠軍心得，看好虛實整合前景。台積電開春大漲，預估資本支出有望達 500 億美元。他駁斥 CSP 砍單傳言，強調 AI 需求強勁。看好 SRAM 題材帶動華邦電與愛普，以及封測與被動元件族群。指出市場呈 K 型發展，AI 相關強勢，但消費性電子復甦仍不明朗。
謝孟恭回顧 2025 年重心移向家庭。事業方面發起「肖楠」與「烏衫」遊戲資本支持台灣團隊。展望 2026 年，他持續看好電力能源、光通訊、先進封裝及特殊材料等大趨勢。投資心態強調整體配置、耐心且不預設指數高點。最後透過 Q&A 祝福聽眾並解答生活與投資疑難。
本集開場哀悼 12/19 事件英雄，感念台灣社會人性光輝。孟恭分析記憶體報價受 CSP 需求帶動將逐月上漲，並駁斥華碩自建產線傳聞。NVIDIA 併購 Groq 團隊以打破記憶體牆，試圖透過 SRAM 強化 AI 推論效能。主委預測技術重心將從 HBM 轉向異質整合與 3D Cube 等新方案。
謝孟恭於平安夜回顧 2025 年績效，受惠於 Tesla 與小鬼股醒過來，表現優於去年受四月崩盤啟示，他將槓桿調降至 1.x 倍，並建立場外緊急資金管道以防範黑天鵝流動性風險策略上將小鬼股定義擴大至 7 字頭設備股，並深入分析 愛普*的 VHM 技術佈局心態則渴望從短線操作轉向長線持有的資本家思維。
孟恭澄清育兒社群風波，強調重點在於反對人為製造的育兒焦慮。分析市場正處於轉向期，看好衛星與記憶體趨勢，並深入探討 AI 軟體股 Lemonade 串接 Tesla 數據改革保費的商業模式，點出新創如何以科技優勢彎道超車傳統巨頭。最後分享優式資本的優渥徵才資訊，以及誤入業內影片群組被老婆發現的趣事。
本集謝孟恭強調家人健康與陪伴勝過財富，籲家長遠離社群焦慮。投資策略轉向「拾荒模式」，逢低佈局被錯殺標的。盤面聚焦 SpaceX IPO 帶動的低軌衛星題材（如昇達科），認為估值具潛力。另雖 OpenAI 結盟 Amazon 消息成真，但因 AWS 供應鏈線型轉弱，操作轉為保守。
謝孟恭本集分享柏林獨旅心得，雖享受演唱會但體悟家庭生活比單身快樂。市場分析聚焦博通財報，AI積壓訂單達730億美元，轉向機櫃級解方雖拉低毛利率，但實質獲利成長。針對晶片競爭，他指出聯發科雖切入 Google TPU 供應鏈，博通仍佔主導地位。最後建議交易逆風時應降低槓桿或轉往指數投資 。
