很久很久以前，有一個村姑在人煙罕至的森林裡獨居。有一天她被女巫餵了毒蘋果，永遠地變成了青蛙。
青蛙想要變回人類，卻找不到方法。
青蛙問了魚跟蝴蝶，它們沒有告訴自己女巫的家在哪裡。
青蛙問了花，但花並沒有理她。
青蛙問了蛇，然後突然被追逐著，最後跳入了井裡。
青蛙在井裡看著天空，發呆。
它沒吃東西也不會餓死，被雷打中也沒有死去，卻爬不出井裡。
大聲呼救，卻沒有人願意幫助它。
自言自語著，不知不覺過去了300年。
300年過去了，有一位公主被暴君的國王趕了出來。
她獨自一人流浪到了森林裡，找到了一口井。在從井裡打水出來的時候，青蛙跳了上去。
一開始公主見到青蛙也嚇了一大跳，但青蛙開口說話了。
「我原本是個人類，但是被變成了這幅樣子。我好寂寞。」
公主慢慢地接近它，給它說故事、跟它一起玩耍。
公主帶它回到了它300年前住的森林小屋，然後就那樣一起住下了。
青蛙教笨拙的公主如何煮飯、如何收集食物、如何洗衣服、如何打掃。
公主常常打破碗盤，撿到毒蘑菇，衣服也會扯破，地板總是弄不乾淨。
即便如此，一人與一隻仍然和平地相處著，一起過著幸福快樂的生活。
但是好景不長。
在那樣的日子過了一年左右之後，國家發生了政變。
將軍殺死了暴君的國王，然後領著軍隊找到了森林小屋，想要把公主帶走，擁立為新王。
公主帶著青蛙拼命地奔跑，但最後仍然被抓到了，被帶回了王都。
青蛙被刺了一刀，不過它並沒有死。
青蛙非常傷心，在森林裡哭泣著，想要尋找能夠到達王都的方法。
這時，它找到了很久以前，給它吃了毒蘋果的女巫的家。
她的魔法書裡記載著可以與相思之人相見的魔法。
同時也寫著可以變回人形的魔法。
兩個魔法都需要一種稀有的礦石才能發動，但女巫的家裡只有一個。
青蛙非常想變回人類。300年間不停地想。
遇到公主之後，變得更想了。因為青蛙早就愛上了公主，但自己不但醜陋，又無力，不能守護她。
但即使變回了人類，青蛙也沒有自信能夠救出公主。
在變成青蛙以前，她也只是個村姑，面對國家的力量，她不可能做得了什麼。
在這時，它愣住了。
「為什麼要去救公主？」
公主現在，就算並非她的本意，她也是一國的女王大人。
女王大人怎麼會思慕一隻青蛙。
女王大人怎麼會在意一介村姑。
於是，青蛙陷入了思考。猶豫著該怎麼做的時候，時間又過去了十年。
它非常痛苦。想要見到公主，又怕公主已經不再是公主，不再記得自己，不再能開心地跟自己聊天。
但它已經忍受不住了。所以它使用了可以與相思之人相見的魔法。
於是空間扭曲，一瞬間，它來到了女王的面前。
一旁的侍衛跟大臣非常驚恐，想要殺死那隻青蛙。
青蛙非常害怕，恐懼得什麼都做不了。
它知道刀子不能殺死自己。它知道鞋子不能踩死自己。
但它不知道女王是否還記得它的存在。
所以它恐懼得什麼都做不了，於是刀子跟鞋子往自己身上襲來。
「住手！」
女王大喊了一聲，然後從王座上緩緩走了下來。
「你是，森林裡的青蛙嗎？」
青蛙已經十年沒有說話，加上過度的驚嚇，結果它並沒有發出聲音。
「原來不是嗎？」
女王歎了一口氣，然後轉身背對青蛙。
青蛙很傷心，但它仍說不出任何一句話。
「騙你的。」
女王突然往青蛙這邊跑來，推開了侍衛與大臣，雙膝跪地捧起了青蛙。
「太慢了，你知道我等了多久嗎……」
女王放聲痛哭，然後輕吻了青蛙。
青蛙突然感到異常的不適感，然後暈了過去。
然後魔法的力量被消除，青蛙慢慢變回了300年前她還是村姑的樣子。
女王抱著村姑，哭了一整個下午，所有的工作都停擺了。
半夜，村姑醒了過來，發現女王就在自己身邊照看著，也喜極而泣。
兩人互相擁抱，親吻對方，綿延交纏，共赴巫山雲雨。
最後，女王跟村姑一起逃出了國家，躲到了人煙罕至的森林裡，長相廝守，一起過著幸福快樂的日子。
於是那個國家最終滅亡了。真是可喜可賀，可喜可賀。
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