投資理財推薦書單（2021持續更新）
閱讀時間約 14 分鐘
更新時間：2021/06
以下是蒐集股癌、IEO、Miula 等大神推薦，依照不同投資理財階段所整理的書單。
投資理財前期的觀念建立頗為重要，會奠定你日後的投資風格。建議剛開始想理財的朋友們，建議先從財商觀念開始，再按照階段往下閱讀，不然直接閱讀投資操作等相關書籍，有可能會無法吸收甚至覺得難以閱讀。
入門級財商觀念
〔幾乎每位投資大神推薦的第一本入門書，暢銷20年絕對是有道理的。書中提到的資產、負債、現金流觀念，可以改變平常使用錢的想法。〕
〔是本好入手的基礎書籍，我最有印象的是書中提到金錢關會因為生長環境以及父母的教養方式而造成我們潛在對於金錢的使用認知。如何覺察並重新設定成有錢人的腦袋，就要透過模仿跟行動才能有所改變。是一本改變對金錢觀念思維的書，不過作者會不斷提到他的投資課程。〕
- 原來有錢人都這麼做：效法有錢人的理財術，學習富人的致富之道
- 如何把收入轉化為財富：原來有錢人都這麼做2：經濟低迷時代學習有錢人致富的財務行為（KOBO）
- 耶魯最受歡迎的金融通識課：你要的財富與自由就從這裡開始（KOBO）
- 我用死薪水輕鬆理財賺千萬：16歲就能懂、26歲就置產的投資祕訣
- 金錢超思考：《華爾街日報》最受歡迎財經作家，25道創造財富的關鍵思考，教你晉升有錢人！（KOBO）
〔本書是個入門觀念書，書中提到對錢的想法，可能可以說服你改變一些行為，或釐清一些迷思。〕
〔IEO 推薦，本書共分上、下兩冊，上冊先帶領讀者認識價值投資的方法，並解釋債券與優先股的投資原則；下冊則著重於探討普通股的投資理論及證券價值的時空視野。〕
〔本書以適合初學者的方式，在投資策略的選擇與執行方面，為投資者提供一些指導。IEO 推薦。〕
基礎級
〔股癌、IEO 推薦，投資基本款書籍，是巴菲特親筆撰述唯一著作，也是當前最完整收錄巴菲特致波克夏股東信的一本書！〕
〔IEO 推薦，本書進一步探討巴菲特的「護城河」理論。作者多爾西將分析經濟護城河如何作為長期績優股的挑選指標，進而檢視四種結構性競爭優勢：無形資產、轉換成本、網絡效應、成本優勢，並判斷哪些原因可能損害護城河，以及產業結構在創造競爭優勢中所扮演的角色。〕
- 巴菲特勝券在握：傳奇股神的投資奧義（KOBO）
- 巴菲特的勝券在握之道：在負利率時代，存錢不如存股的4大滾雪球投資法（KOBO）
- 巴菲特的投資原則：股神唯一授權，寫給合夥人的備忘錄（KOBO）
- 下重注的本事：當道投資人的高勝算法則
- 彼得林區 選股戰略
〔幾乎所有投資大神書單裡都有的一本書。〕
〔IEO 推薦，本書先從股票的本質談起，分析長期以來股票相較於其他投資標的之優勢，證明股票乃是最佳的投資標的。接著，作者進一步分析外在環境對於股市可能造成的短 期影響，像是貨幣政策、景氣循環、國際重大事件等等。不過類似的事件，卻可能有不同的結果，例如一次大戰與二次大戰爆發後的美國股市，就有截然不同的發展。〕
- 我的職業是股東：平凡的投資，豐富的收成
- 21世紀價值投資：從葛拉漢到巴菲特的價值投資策略
- 勝出：價值投資的獲利之道（KOBO）
- 投資前最重要的事（KOBO）
- 投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書（KOBO）
〔股癌強力推薦！由橡樹資本的霍華．馬克斯價值投資心得，包涵著名的「第二層思考」、價格與價值的關系、避開投資陷阱、對抗情緒帶來的負面影響。我讀完的最大收獲是，投資你需要考量的是「風險」而非「獲利」！〕
〔此書會詳細介紹艾蜜莉的選股原則、評估企業體質與估價的方法，淺顯易懂，除此之外作者很佛心製作免費 APP 供大家選股參考。非常適合想要主動選股，但不知從何下手的新手。〕
霍華·馬克斯的私房書單
投資心理與行為財務學（行為經濟學）
- 金錢心理學：打破你對金錢的迷思，學會聰明花費（KOBO）
- 誰說人是理性的！：消費高手與行銷達人都要懂的行為經濟學（KOBO）
- 釣愚：操縱與欺騙的經濟學（KOBO）
- 快思慢想（KOBO）
- 影響力：讓人乖乖聽話的說服術
資產配置
〔股癌強力推薦！〕
ETF 指數化投資
〔跟巴菲特的書一樣，是投資必備書籍，IEO 推薦。〕
- 堅持不懈：指數基金之父約翰‧柏格（KOBO）
- 夠了：約翰‧伯格談金錢的最佳策略
- 我畢業五年，用ETF賺到400萬：每月1,000元就能開始！不用兼差斜槓，兩檔ETF投資組合，年賺20%以上（KOBO）
〔很適合想要投資 ETF 的讀者，作者會直接分析股票型、債券型、房地產型 ETF ，根據報酬率、管理費建議哪些是好標的。並且建議不同人生階段的讀者，如何配置股債比例，例剛出社會的人，八股二債，中年人六股四債，保守的人二股八債。〕
景氣循環
進階級
〔非常厚的經典書，一開始恐怕需要很長一段時間才能跟上蒙格的思想。但耐心閱讀下去，會發現其實是一本兼具理財與人生的哲學書。股癌強力推薦！〕
- 從A到A+：企業從優秀到卓越的奧祕（KOBO）
- 非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例，巴菲特、《從A到A+》作者柯林斯推薦必讀
- 沒有對手的競爭：提高市場障礙的求勝法則
- 漫步華爾街：超越股市漲跌的成功投資策略（KOBO）
- 漫步華爾街的10條投資金律：經理人不告訴你，但投資前一定要知道的事（KOBO）
〔IEO 推薦，墨基爾應編輯要求將《漫步華爾街》的內容，轉為可實際操作的個人投資建議，讓一般人也能按部就班，超越市場漲跌與景氣循環，安享退休生活。〕
〔股癌、IEO 推薦書單，書中以投資理論、投資歷史、投資心理學、投資產業，幫助你快速建立最正確的投資觀念，打造低風險且能真正獲利的投資組合。〕
〔股癌、IEO 推薦書單，書中以投資理論、投資歷史、投資心理學、投資產業，幫助你快速建立最正確的投資觀念，打造低風險且能真正獲利的投資組合。〕
〔建議先閱讀財商觀念的書再來閱讀，不然可能會走歪，股癌、IEO 推薦。〕
〔IEO 推薦，費雪提出尋找優良股的十五項要點，無論是針對國內外股票、成長型或價值型股票，投資目標從上市公司到私有企業，無論規模大小——這套原則全都一體適用。〕
〔當代需要的能力之一，好公司也不要買貴，金融專家達摩德仁在書中提供兩種廣為流行卻又大異其趣的估值方法──内在價值估值法和相對價值估值法，讓讀者大幅提高找到被低估股票的機率。IEO 推薦。〕
〔內容聚焦在股票市場與房屋市場，並準確預測了這兩個市場的崩解現象。除了探究資產泡沫化的原因，作者也提出預防金融泡沫化再度發生的建言，其目的在警惕個人投資者，如何於黑天鵝現身前洞燭先機。IEO 推薦。〕
〔市場上非常熱門的書籍，評價也非常兩極。塔雷伯在書中的話語很傲慢，很多觀念會繞非常大段的路去敘述。但老實說，對於相信預測的人來說，是本當頭棒喝的書，他會提醒我們手上的風險評估結果，其實並不足以讓我們看清、精準理解我們面臨的真正風險。〕
〔塔雷伯在《黑天鵝效應》告訴我們，非常不可能發生和無法預測的事件。在《反脆弱》說明「不確定」是件好事，甚至有其必要，並且建議我們以反脆弱的方式建立各種事物。〕
〔若對塔雷伯的書籍有興趣的朋友們，可以考慮購買套書，但是！塔雷伯的文筆和一些觀念，對我來說不是那麼好閱讀和理解（可能我 Level 還不到），所以購買前可以想想。〕
財務報表
- 財報狗教你挖好股穩賺20%
- 財報狗這樣選對成長股
- 財報就像一本故事書（KOBO）
- 操盤人教你看財務報表
- 怪老子帶你看懂財報選好股
- 騙術與魔術：識破13種連財務專家都不易看穿的假報表
- 公司的品格：22個案例，了解公司治理和上市櫃公司的財務陷阱（KOBO）
- 公司的品格2：從本地個案看懂台灣公司治理，拆解上市櫃公司地雷（KOBO）
歷史、經濟學
- 一課經濟學
- 蘋果橘子經濟學（KOBO）
- 沒有資本的資本主義：無形經濟的崛起（KOBO）
- 選擇的自由
- 槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運（KOBO）
- 人類大歷史：從野獸到扮演上帝（KOBO）
- 人類大命運：從智人到神人（KOBO）
- 21世紀的21堂課（KOBO）
- 人類三部曲：人類大歷史、人類大命運、21世紀的21堂課
〔哈拉瑞《人類三部曲》多數有閱讀習慣的人，應該看過其中一本，這三本事是提高視野的好書，用上帝視角頗析過去到未來的發展過程，全書使用客觀見解來敘述對世界的看法。〕
投資與商業的名人傳記
〔富蘭克林是個全才是人物，而且是透過自學而成的。因此很多商業、領導、美德、學習等書籍，都會不斷提到這位美國偉人。〕
- 雪球：巴菲特傳（KOBO）
- 投資哲人查理蒙格傳
- 貝佐斯寫給股東的信：亞馬遜14條成長法則帶你事業、人生一起飛（KOBO）
- 貝佐斯傳：從電商之王到物聯網中樞，亞馬遜成功的關鍵（KOBO）
- 賈伯斯傳：Steve Jobs（KOBO）
- 鋼鐵人馬斯克：從特斯拉到太空探索，大夢想家如何創造驚奇的未來（KOBO）
- 我生命中的一段歷險：迪士尼執行長羅伯特‧艾格十五年學到的課題
- 平地而起：星巴克與綠圍裙背後的承諾 (星巴克創辦人、前執行長，霍華‧舒茲獨家授權自傳)（KOBO）
- 矽谷天王彼得．提爾從0到1的致勝思考：從臉書、PayPal到Palantir，他如何翻轉世界？（KOBO）
- 提姆．庫克：從「不同凡想」到「兆元企業」，帶領蘋果再創新高峰（KOBO）
- 外商CEO內傷的每一天
- 洛克菲勒自傳
- 跑出全世界的人：NIKE創辦人菲爾・奈特夢想路上的勇氣與初心（KOBO）
- 洞悉市場的人：量化交易之父吉姆‧西蒙斯與文藝復興公司的故事（KOBO）
- 創造與漫想：亞馬遜創辦人貝佐斯親述，從成長到網路巨擘的選擇、經營與夢想（KOBO）
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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前面一篇提到六個帳戶存錢法
生活所需帳戶：50~55% 用來維持基本生活所需的錢。
娛樂支出帳戶：10% 玩樂費用。要把金額全部花完還是每個月剩一點剩一點都可以自由支配的帳戶，但不能超支。 甚至可以在這個項目之下設立以娛樂為目的的存錢：旅遊基金、遊戲基金這樣子去設立目標存錢，存到才能買而
以下的概念出自於《習慣致富》一書，用這兩個圖表來說明財務狀況我覺得相當淺顯易懂，而且幫助釐清現在該做的事情是什麼。
這篇文章的起源是來自於方格子徵文｜燒掉的錢？做對的事？無限賽局：我的2021投資理財計畫的靈感，文末希望一年後再來回顧，讓我想起我原本去年有打算要來回顧2019/6海選結果一文中，那13檔可以說是百中選一的公司後來的股價表現如何。
今年第一季美股市場可說是一波未平，一波又起，相比之下，台灣股市則是一路長紅，高檔震盪，其實原因很簡單，台灣的實體經濟絲毫沒有受疫情而有大幅度影響，電子股更是受益於漲價行情讓股價不停攀向(歷史)新高，那究竟2021年剩下的九個月，我會如何制定我的投資理財計畫呢?
進入2021年隨著經濟復甦的期望越來越明顯，市場慢慢恢復正常，股市噴漲也已逐漸趨緩，市場不時冒出股市泡沫化的疑慮，但是甚麼時候崩盤，沒人說得準。
既不想錯過後續行情，又怕崩盤蒙受損失，資產配置在這時候就顯得格外重要，為自己建立一個穩健的投資組合。
Mr.S 公開自己2021年的投資理財計劃, 分享自己看好的投資標的, 也會分享去年2020股災時的一些心路歷程與體會給大家參考。
今年六月我就要失業了，我是說，要從大學畢業了。畢業後會跟大多數同學一樣直接進入職場，開始一個社畜養成遊戲經濟獨立的成長過程。
基於我大學四年沒學到什麼可以用來養活自己的專業技能，只吸收了許多心靈和精神上的養分，日後找恐怕也找不到什麼年收百萬的高薪工作，投資對我來說勢在必行……
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