漫談造船與船舶產業-3全球造船業的競爭

■「21世紀最終可能屬於中國」。對中國來說，近代中國歷史的屈辱，是由於西方的船堅砲利，但如今中國的造船業已經不斷突破，並且有望在未來十年間，成為世界最大。

■《經濟學人》說，從2000年到如今，中國的份額由5%升至35%。根據上月30日韓國產業研究院發布的《中國造船業的快速發展與啟示》，中國2012-2013年船舶訂單量、建造量和未交付訂單量的世界市場佔有率等三大指標均排名世界第一，分別佔世界市場的35%、30.7%和33.5%，中國造船業已赶超韓國，在國際市場上站穩腳跟。

■中國之所以能成為造船強國，得益於落後船舶的大規模更換、國內訂單增加，以及國家實施產業扶植政策並給予積極的金融支持。

■目前全球造船業中日韓三分天下，但在未來將會躍升為全球最大的造船國。中國生產船舶所佔市場份額自2000年以來大幅提升。

■世界造船產業最先的霸主源于歐洲，上世紀50年代，日本造船業崛起，打破了西歐造船國一統天下的局面；而從70年代開始，韓國造船業逐步發展並趕超了日本，1999年，韓國承接新船接單超過日本。2000年，新船接單和手持訂單遠遠超過日本，造船產量也首次超過日本，成為新的世界造船霸主。2009年6月，中國新接訂單和手持訂單雙雙超過韓國，成為世界第一。但是在今年上半年韓國造船業奪得霸主地位，在新接訂單方面開始趕超中國。

■不過中國手持訂單仍為世界第一。據克拉克松資料包告，截止今年8月底的統計資料，如以修正總噸為單位，中國（大陸）、韓國、日本手持訂單占世界份額分別為35%、22%、23%；如以載重噸為單位，中韓日手持訂單占世界份額分別為42%、23%、27%。

■截止2017年8月份，全球手持訂單為1.81億載重噸。如果以2016年1億載重噸完工量計算，其手持訂單量竟然不能夠維持2年的造船生產。

■今年前8個月，韓國造船業通過改變競爭策略，利用其品牌優勢、低價搶單和合作等方式幾乎囊括了世界船舶業的制高點——LNG船、VLCC船的絕大多數訂單，在大型遊輪建造上也與歐洲船廠一拼高低。在前8個月韓國三家公司將所有超大型油輪的訂單都收入囊中，全世界46艘訂單中，韓國佔據35艘，而中國和日本分別只佔據7艘和2艘。14艘液化天然氣（LNG）運輸船訂單中，韓國造船公司接到了9艘，中國4艘，新加坡2艘。

■合資已成為2017年韓國造船廠搶奪市場份額的新彩頭。針對俄羅斯國船國造，韓國造船廠改變策略，用合資方法“分享”俄羅斯未來千億美元超級大單。6月2日，現代三湖重工與紅星造船廠簽署了技術支援協定。6月4日，現代三湖重工宣佈，與俄羅斯紅星造船廠成立船舶工程與專案管理合資企業Zvezda-Hyundai。針對沙特“國船國造”戰略，韓國現代重工聯盟全球最大石油公司沙特阿美、全球最大的VLCC運營商Bahri和海灣地區最大鑽井平臺建造商Lamprell，欲打造一座全球最大的“超級船廠”，投資52億美元，2019年開建VLCC。

■船舶環保改造成為韓國船企投資新熱點。針對國際海事組織（IMO）出臺的2020年船舶硫氧化物排放量從目前3.5%降至0.5%的規定。韓國船舶安全技術局近期與韓國機械與材料研究院簽署了“綠色船舶技術合作協定”。近來，韓國已有不少中小船配企業放棄市場過剩產品的生產，轉向聯手研發節能、環保型船的新設備，韓國產業通商資源部根據“企業啟動法”已批准了28家有實力的船配企業聯手轉產，並提供技術、資金及稅收等方面的支援。

■韓國在LNG船製造上具有絕對競爭優勢。韓國三大船企集體出動搶奪LNG船和FSRU訂單。由於韓國船廠佔據了將近80%的LNG船新造市場，這也讓韓國船廠主導了全球LNG-FSRU 市場。尤其在破冰船製造方面韓國造船廠具有絕對優勢，例如大宇造船實現破冰LNG運輸船的首制，並在2014年承接了15艘破冰LNG運輸船。由於全球變暖速度加快，這使得韓國造船廠在北冰洋航道上贏得先機。

■根據克拉克森最新資料統計，2018年5月份全球新簽訂單42艘，共計1172197CGT。與2018年4月份全球新簽訂單58艘，共計1480839CGT相比較，數量環比減少16艘，修正總噸環比下降20.84%。與2017年5月份全球新簽訂單120艘，共計3074227CGT相比較，數量同比減少78艘，修正總噸同比下降61.87%。

■從船型上來看，散貨船8艘，共計927800載重噸；油船14艘，共計2631800載重噸；化學品船5艘，共計250000載重噸；集裝箱船2艘，共計2200標箱；液化氣船1艘，共計180000立方米；其他船型9艘，共計203131CGT；海工船3艘，共計89018CGT。從訂單類型來看，散貨船新簽3艘好望角型散貨船、2艘卡姆薩爾型散貨船和3艘大靈便型散貨船；油船新簽5艘VLCC、4艘蘇伊士型油船、4艘阿芙拉型油船和1艘巴拿馬型油船；集裝箱船新簽2艘靈便型集裝箱船。按接單船廠國家來看，5月份全球新船訂單42艘，合計1172197CGT，其中中國船廠接獲15艘，合計317482CGT；日本船廠接獲0艘；韓國船廠接獲19艘，合計649587CGT。修正總噸分別占全球新船訂單量的27.08%、0%和55.42%。

■2018年1-5月新船訂單363艘，合計29662403載重噸，與2017年同期的新簽訂單468艘，合計21551115載重噸相比，艘數和載重噸分別同比下跌22.44%和上升37.64%。從船型上來看，散貨船81艘，共計10496900載重噸；油船58艘，共計10754769載重噸；化學品船27艘，共計1082996載重噸；集裝箱船56艘，共計434624標箱；液化氣船33艘，共計4041500立方米；海工船30艘，共計345181CGT；其他船型78艘，共計1625021CGT。從國家來看，中國新簽訂單167艘，合計3762243CGT；日本新簽訂單37艘，合計1136652CGT；韓國新簽訂單92艘，合計4195668CGT；修正總噸分別占全球新船訂單量的36.57%、11.05%和40.78%。

■數據統計顯示，截至2018年6月11日全球船廠手持訂單3061艘，共計76995864CGT。和2018年5月11日統計的3120艘，合計78419323CGT相比，手持訂單數量環比下跌1.89%，修正總噸環比下跌1.82%。

■其中中國船廠手持訂單量為1535艘，共計28750966CGT，艘數占全球市場份額的50.15%，CGT占37.34%；日本船廠的手持訂單量為543艘，共計14360486CGT，艘數占全球市場份額的17.74%，CGT占18.65%；韓國船廠的手持訂單量為382艘，共計16956612CGT，艘數占全球市場份額的12.48%，CGT占22.02%。

■從主要船型來看，散貨船手持訂單量為719艘，共計80648270載重噸；油船手持訂單量為733艘，共計69258535載重噸；集裝箱船手持訂單量為361艘，共計2588638TEU。

■數據統計顯示，2018年5月份全球船廠共交付新船104艘，共計8269099載重噸。與2018年4月份全球新船交付訂單130艘，共計7162323載重噸相比較，數量環比下跌20.00%，載重噸環比上升15.45%。與2017年5月份全球船廠共交付新船180艘，共計8843394載重噸相比較，數量同比下降42.22%，載重噸同比下跌6.49%。

■從船型來看，散貨船的交付數量為23艘，共計2656486載重噸；集裝箱船的交付數量為17艘，共計169196TEU；油船的交付數量為18艘，共計2656620載重噸；化學品船的交付數量為12艘，共計310181載重噸；液化氣船交付數量為4艘，共計393628立方米；海工船交付數量為18艘，共計410915載重噸；其他船型交付數量為12艘，共計143086載重噸。

■2018年1-5月全球船廠共交付新船745艘，共計40182894載重噸。與2017年同期的全球新船交付訂單973艘，共計51188859載重噸相比較，數量同比下降23.43%，載重噸同比下跌21.50%。

■從船型來看，散貨船的交付數量為140艘，共計13022467載重噸；集裝箱船的交付數量為87艘，共計710540TEU；油船的交付數量為123艘，共計13118613載重噸；化學品船的交付數量為72艘，共計1944677載重噸；液化氣船交付數量為49艘，共計5381720立方米；海工船交付數量為182艘，共計668159載重噸；其他船型交付數量為92艘，共計661430載重噸。

■資料統計顯示，5月份散貨船、油船和集裝箱船新船價格指數分別上升2點、0點和0點至125點、148點和76點。

■5月份，散貨船新船價格，各船型散貨船新船價格環比均有所上升，其中好望角型散貨船（176/180KDWT)、巴拿馬型散貨船(75/77KDWT)、大靈便型散貨船(61/63KDWT）和靈便型散貨船（25/30KDWT）新船價格上升50萬美元、50萬美元、50萬美元和45萬美元至4750萬美元、2650萬美元、2500萬美元和2065萬美元。

■油船新造船價格，除阿芙拉型油船新船價格有所上升外，其餘各船型油船新船價格均持平上月，其中阿芙拉型油船（113-115KDWT）新船價格上升50萬美元至4600萬美元；VLCC（315-320KDWT）、蘇伊士型油船（156-158KDWT）、巴拿馬型油船（73-75KDWT）和靈便型油船（47-51KDWT）新船價格分別為8700萬美元、5850萬美元、4300萬美元和3525萬美元。

■集裝箱船新船價格，除超巴拿馬型集裝箱船新船價格有所上升外，其餘各船型新船價格環比均持平上月，其中超巴拿馬型集裝箱船(10000TEU、13000-14000TEU和16000-16500TEU)新船價格上升0萬美元、25萬美元和50萬美元至9600萬美元、1.11億美元和1.27億美元;巴拿馬型集裝箱船（3600-3800TEU 和4800TEU）新船價格分別為3750萬美元和4750萬美元，次巴拿馬型集裝箱船（2600-2900TEU）新船價格為3150萬美元，靈便型集裝箱船(1000-1100TEU 和1850-2100TEU)新船價格分別為1775萬美元和2500萬美元。

•手持訂單(order book)

•完工量(completion)

•新船訂單(New orders)

•獲利能力(Earning Per Share)

•統計單位:

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