2023.02月投資績效筆記

2023.02月投資單位淨值為30.12元，較上月成長2.3% (上月淨值29.43元)，本年度累積報酬率為5.7%。同期台灣大盤漲幅1.56%，大盤今年度累積漲幅9.66%。截至2月份，我們的績效遜於大盤。

2023.02月監控面板觸及買進價位個股及交易明細:
2545皇翔 : 本月未進行交易，2023年尚未重新評估合理價，暫不作交易
6239力成 : 本月未進行交易，目前持倉成本價76元，目前巿價高於成本14%，暫不加倉
00882中信中國高股息 : 本月買進3000股，成交均價12.23元
00712 FH富時不動產 : 本月未進行交易，待重新評估合理價
00772B中信高評級公司債 : 本月買進9000股 ，成交均價34.86元

2023.02月資產部位變化，概如下:
買進部位:
00882中信中國高股息 X 3張
2809京城銀X2張
00772B中信高評級公司債 X 9張
賣出部位:
2324仁寶 X 10張
2347聯強 X 6張
3036A文曄甲特 X 3張

投資組合前六大資產部位:
2324仁寶:200張
2347聯強:61張
2891中信金:124張
2542興富發:55張
00772B中信高評級債:65張
2892第一金:71張

投資漫談:
我們研判引導當前投資巿場主流意識的仍是美國CPI是否穩健呈下滑走勢以及美國聯準會的利率決策。此二項變異帶出的巿場因子，前者為景氣衰退的力度，若衰退力度越大則造成證券巿場震盪下跌的程度也越大；後者為利率變化，若FED結束升息循環轉而降息，目前的債巿態勢將發生重大改變。

【所以目前小股東的投資方向仍是觀望股巿，溫和的加碼債券ETF。】

三月份將有更多的公司召開董事會及公告今年度盈餘分配的計劃，我們對個股的合理價評估也需要作相對應的檢討。資源池裡個股的評估和變化，我們也會適度地分享給朋友們。