2023.08.02 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點：

• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 8/3(四)QCOM財報、美國7月ISM服務業數據，8/4(五)AAPL財報、美國7月失業率，9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術59.5%不變，約26.9%技術面下降，位階維持相對強勢，市場震盪整理、續測突破與支撐，仍有輪動且個股表現。
• 產業方面，技術面表現整體淨下降並以工業淨上升，市場多頭震盪、個股相對強於市場產業多數上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、消費、工業、科技、地產。
• 市值方面，整體維持相對強勢，巨型股震盪整理，其餘測試突破，但仍有位階差異、測試支撐。
• 題材方面，ETF以元宇宙(METV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)強勢多頭、網安(CIBR)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、半導體(SOXX)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率13.591%，前日13.544%，13.573%，短線震盪。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，今年尚有財政部發債籌資，本週經濟數據公布，可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.89%、10年期殖利率4.029%，3個月期殖利率5.445%，美元指數102、黃金1984、波動率（VIX）15.83。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：NKLA、AMD、CRWD、MRVL、ORCL等。

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美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。

細節訊息：
- 新訂單指數47.3，略高於前月的45.6，維持低於50擴張門檻。（以家具產品、紡織、非金屬礦產品、化學產品增加，進出口訂單則以電氣設備零件、原生金屬、紡織、機械設備等）
- 價格指數42.6，自前月的41.8上升。(多數下滑並以石油、煤炭產品、電子產品價格上升)
- 積壓訂單42.8，自前月的38.7上升。(家具產品、石油和煤炭產品、運輸設備上升)
- 客戶庫存48.7，自前月的46.2上升。
- 生產指數48.3，自前月的46.7上升。 (以機械、金屬製品、紙製品增長)
- 就業指數44.4，自前月的48.1下滑。（以機械、金屬製品、紙製品就業增加）
- 供不應求：剎車系統、電氣與電子元件與控制設備、液壓元件、半導體、鋼鐵。
- 新出口與進口訂單分別為46.2與49.6，與前月的47.3與49.3分歧表現，顯示內需維持相對強勁。

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