2023.11.27 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 美國感恩節交投下滑，比特幣概念股表現，股市仍有落後補漲、中小型股仍有表現，整體消費性與娛樂活動維持、特斯拉向員工發布由AI與深度學習控制的全自動駕駛（FSD）版本，短線關注感恩假期交投放緩的買賣變化。
- 11/29(三)美國Q3 GDP修訂值，11/30(四)OPEC+產油國會議、中國11月官方製造與服務業PMI、美國10月個人消費支出物價(PCE)。12/1(五)DELL財報、美國11月ISM製造業數據、聯準會主席談話。12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面72.7%不變，約18%技術面上升，位階上升至相對強勢，仍有落後補漲、多頭突破。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以醫療為主，市場多頭震盪，單日同市場表現上升，強於市場小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：通信、金融、原物料、能源、工業。
- 市值方面，巨大型股維持位階相對強勢，位階輪動測試多頭突破壓力，中小型股反彈有撐，續測突破。
- 題材方面，ETF以航空(JETS)低檔、賣權現金流(QYLD)低檔、半導體(SMH)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.362%，前日14.352%，14.357%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現或震盪，進入年底假期，須留意假期買盤推動資金是否逐步減緩，市場關注12月利率會議。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.978%、10年期殖利率4.49%，3個月期殖利率5.433%，美元指數103.3、黃金2009.3、波動率（VIX）14。
- 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
- 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
- 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
COIN、MARA、RIVN、AFRM、A等。
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⭐️技術面與焦點內容
美國感恩節交投下滑，比特幣概念股表現，股市仍有落後補漲、中小型股仍有表現，整體消費性與娛樂活動維持、特斯拉向員工發布由AI與深度學習控制的全自動駕駛（FSD）版本，短線關注感恩假期交投放緩的買賣變化。
上週美國感恩節假期，買賣交投下滑，路透社統計美國交易所成交量為 49.7 億，過去 20 個交易日全交易日平均成交量為104.9億，整體在上週以比特幣概念股表現，股市仍有落後補漲、中小型股仍見逢低買盤與位階突破。短線方面，美國運輸安全管理局預估，在感恩節假期旅遊旺季的11/17~11/28之間，旅遊人次再創新高，關注假期買賣盤交投是否續放緩，以及近一週在假期期間殖利率上揚，關注假期結束後的市值表現變化。
美國假日購物季包含黑五購物的線上銷售續創新高，以及近一季美國零售銷售年增3.1%，美國消費仍然強勁，另一方面，美國博彩協會 (AGA) 公布截至9月的季度，運彩投注超過 240 億美元，比2022年同期增長約39%，今年以來運彩投入已達797.6億美元，較2022年同期增長23%，運彩概念股DKNG、RSI、PENN、DIS等皆有所表現，整體消費性與娛樂活動仍有望給予美國經濟支持，並有望幫助零售去化庫存，但仍須關注在年底消費旺季結束後，首季可能迎來小幅放緩，關注技術面變化。
上週五據悉特斯拉已開始向員工發布全自動駕駛（FSD）V12更新，FSD V12的主要更新由神經網路與人工智慧控制從電腦視覺到駕駛決策，目前駕駛仍需隨時監控FSD，如果他們在使用FSD時發生事故，責任需自負，並預計最快年底可對車主提供更新，市場預期關注AI對車用發展。
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