亞光
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三個機器人題材公司，在6月已經都規劃本益比預期價值
全數都達標該有的市場資金共鳴
而之後最重要的是，滿足過程後的2026～2027市場預期價值
持續會追蹤市場新的資訊報告
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2025年下半年產業需求下修：半導體資本支出成長恐在 2025 年觸頂，工業自動化產業將進入下行週期，台灣工具機業者接單動能疲弱，2026 年獲利僅溫和回升
訂單能見度低，工具機訂單依然疲弱，美國關稅不確定性下客戶觀望，提前拉貨效應消退
而我們5月就已經知道下修
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#亞光
這檔就更不用說了，因為這是2024年就把握過的想像期機器人滿足
2025年的亞光是下修後的預期補漲行情
而從想像期邁入成長期階段
後續就會更新2026~2027年的產業愈期報告
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第二季就該知道的本益比價值
已經也補漲達標過熱本益比
廣明主要生產基地在泰國，對美出貨占比不高，也不直接承擔關稅
但如果關稅政策連帶壓抑終端市場如筆電與平板銷售，還是可能波及接單動能
後續就要看2026年的更新預期研究報告
而法人預估的產業走向會持續更新
依照合約負債來看
目
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在AI晶片與邊緣運算技術快速進展的推動下，專責型機器人正成為現階段最具投資價值的應用類型。未來通用型機器人雖具長遠潛力，但目前在實務場景中，「功能至上」的實用機器人正是通往自動化未來的現實解方。
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第一波：AI硬體浪潮（已實現）
從2022年Q4開始，由OpenAI的ChatGPT帶動的趨勢，半導體產業瘋搶輝達晶片
這一波，硬體供應鏈賺的是題材也是營收，屬於已被市場認證的趨勢。
所以舊AI族群都基本能把握到該賺到的財富
第二波：AI軟體與商業模式創新（進行中）
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上回已經有更新過上銀，也已經知道2025年預期都下修
所以珍惜獲利到兩階段滿足的交易記憶點320~370
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機器人市場爆發：工業機器人市場 2023~2030 年 CAGR 6.9%，人形機器人 CAGR 高達 81.3%，202
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#亞光
機器人市場爆發：工業機器人市場 2023~2030 年 CAGR 6.9%，人形機器人 CAGR 高達 81.3%，2025~2034 年市場規模將達 280 億美元
這些都是2024年就該知道的數學，所以我們才能把握到最容易賺的階段
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2024的9月就知道的景氣燈號風報比
2024年第二季~第四季都在專注的產業題材叫做"協作機器人"和"無人商店"
已經賺過的舊AI都沒任何興趣
2025年第一季開始注意傳產要掩護電子股逃命
尤其協作機器人很多都滿足了
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2024年規劃預期2025年的股價提前反應滿足320~340
2025年1月規劃2026年滿足提前本益比滿足為370~390
股價是反應未來不是落後找媒體公布的數學答案
而現在2025~2026年的預期獲利下修為
為何後面的兩階段滿足320~340>370~390會是贏家
