資本支出
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摘要
摩根士丹利已將大中華區半導體行業的評級上調至「吸引力」，主要由於宏觀因素（如關稅和匯率波動）的影響逐漸被市場消化，且人工智能（AI）需求依然強勁。儘管非AI半導體需求持續疲軟，但台積電等主要AI半導體公司有望在AI強勁需求的帶動下，實現估值回升，尤其是在半導體庫存水準相對健康、AI資本支出持
筆記-財女珍妮-直播-25.07.14
**川普關稅策略與談判進展
*川普以高額關稅作為談判手段，先喊出誇張數字來逼各國談判。
*已徵稅國家如巴西（50%）、加拿大（35%）、越南（20%）為主要施壓對象。
*歐盟、墨西哥初始稅率為20%、25%，8/1起將提高至30%，作為遲遲未開放市場的
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結合基本面爆發：營收動能強勁，2025上半年營收年增超過100%。最新滾動EPS (TTM) 已達 13.1 元，成長力道超乎預期。題材面多元：穩坐半導體先進製程、綠色循環經濟兩大趨勢，長線成長動能明確。籌碼面中性：法人籌碼未明顯集中，短期股價仍由市場情緒主導，投機槓桿低。
📈 一、公司概況
大家好，我是股市基友。今天，我們不談那些老掉牙的存股道理，我們要來聊聊一個正在你我眼前瘋狂上演，卻可能被許多人誤解的投資新浪潮。
"The future is already here – it's just not evenly distributed." - William Gibson
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每個月10號前，就是我的「農場巡田水」時間。
像農夫走進田裡觀察作物，我會打開財報，檢視手中持股的成長狀況：營收有沒有成長？毛利率、EPS是否穩健？還值得繼續灌溉等待收成嗎？若長勢停滯，就該思考是否換地耕種。
除了照顧現有持股，也要留心四周，尋找潛力黑馬——那些體質轉強、尚未被市場發現的新芽。
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股票代碼：2345.TW
產業地位：全球領先的網通設備供應商
核心題材：AI 資料中心、400G/800G 交換器、開放網路 (Open Networking)
投資評等：中性偏多
目標價區間：NT$ 700 - 900 (綜合法人預估)
一、公司概況 (Company Overview
資本支出，應該是企業面向未來的承諾。
但當我們深入台灣上市櫃企業的資產負債表，卻赫然發現：不少企業的長期資產過度集中於單一產線、單一地區，甚至單一工廠。這不只是會計數字上的結構問題，更潛藏著對企業抗風險能力的嚴重威脅。
本專題將揭露：
誰在把數百億的設備押在同一個地理區塊？
哪些公司投入
同學問：「為什麼那家公司之前股價漲那麼多，現在卻腰斬了？」
股價本質上是反映市場對一家企業未來獲利的預期，但有時市場情緒太過樂觀，讓股價漲得遠超過公司實際的基本面價值。
這種情況下，只要公司未來的成長不如預期，或者好消息沒有持續出現，市場就會開始修正原本過度樂觀的評價，股價也就會大幅下跌，回到比
