台股研究
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我這幾年觀察籌碼數據建立的思考框架
今天進入 0513 的數據之前，我想先分享一個我這幾年在觀察主力籌碼過程中，逐漸建立起來的歸納邏輯SOP。
我的核心觀點是這樣的：
籌碼面從來不會告訴我「明天股價會漲」，但它會留下一些關於「主力可能正在做什麼」的線索。
深入解析 MLCC 產業：AI 伺服器是否真的帶動高階 MLCC 超級循環？國巨、華新科、信昌電、禾伸堂、天二科技、日電貿、臺慶科、三集瑞-KY 等台股被動元件族群，誰是核心受惠，誰只是題材外溢？
V6.1 看盤中量能，V8.1 看突破型態，V9.2 看題材與基本面共振。本文從 Rex 的 Vibe Coding 心路歷程出發，說明如何透過 AI 協作與 Python 模型，建立多角度的量化市場觀察框架。
高檔市場最容易讓人只看漲幅，卻忽略背後的風險狀態。本文從量化分析角度，說明漲幅只是市場熱度的結果，真正該觀察的是技術乖離、量能過熱、籌碼分歧、族群輪動衰竭與市場情緒變化，協助讀者建立更理性、更有紀律的高檔市場判讀框架。
單日買超不等於主力進場，真正值得觀察的是資金是否具備延續性。本文從量化分析角度，解析多週期籌碼、族群共振與資金結構的重要性，協助讀者建立更理性、更系統化的市場判讀框架。
