CSCO

華仔ㄧ家 我認為訂價權不好抓，因為雖然Cisco自有晶片，所以不用像對手要依賴第三方晶片如博通，同時也有硬＋軟能力，但對手如 ANET、Dell 其實也同樣有軟＋硬部署的能力，同時 Cisco 自有晶片其實也會有迭代上的壓力，我難以評估。 所以我只能說我有拿 Cisco，但看得比較像是當 AI 逐漸轉向部署在地端的應用層時，Cisco 受惠的時間跨度非常長，且 TAM 非常大，同時相對便宜的邏輯。