HTI
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🌟下調GB200/GB300出貨預期，但Blackwell芯片大致不變：GB200系統的上量速度慢於預期，我們現在預計2024年底僅有極低的樣本機出貨量，2025年第一季度可能僅小幅提升至約3000個機架上下。考慮到GB300預計將在2025年中開始出貨，GB200的產品生命週期將較短。根據供應鏈
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摘要
本報告分析了市場上針對最新GB200產品的推遲和訂單取消傳言，指出其影響有限並認為GB300將成為未來主流規格。雖然NVIDIA芯片的產量持續攀升，但面臨的過渡挑戰預期會影響收入增幅。同時，本報告推薦多家公司作為AI浪潮中的潛在受益者，並提醒投資者應注意產品需求疲弱、同行競爭及延遲風險。
